Enviar mensajes de texto (SMS)
Pestañas
PlatoForms puede enviar un mensaje de texto (SMS) donde envía un correo electrónico para un formulario: notificaciones de envío notifications, invitaciones, solicitudes y renovaciones de documentos, y tareas de flujo de trabajo. Lo activas con el interruptor SMS en cada una de esas configuraciones.
Dos servicios separados
Tus mensajes de texto son enviados por uno de dos servicios. Son independientes: cada uno tiene su propia configuración, su propio costo y sus propias reglas.
| PlatoForms SMS | Tu propio Twilio | |
|---|---|---|
| Configuración | Ninguna | Conecta tu cuenta de Twilio una vez |
| Remitente | Un remitente de PlatoForms | Tu número de Twilio o ID de remitente |
| Países | Los países listados en la pestaña PlatoForms SMS | Cualquier país al que tu cuenta de Twilio pueda enviar mensajes |
| Números de EE. UU. y Canadá | Limitado. Ver Envío de mensajes a números de EE. UU. y Canadá | Lo que esté registrado en tu cuenta de Twilio |
| Costo | Cada mensaje desde tu saldo de crédito de PlatoForms | Facturado por Twilio a ti. No se utiliza crédito de PlatoForms |
| Texto del mensaje | Fijado por PlatoForms | Tú lo escribes |
Donde ambos están disponibles, cada sección de SMS te permite elegir qué servicio envía sus mensajes, por lo que un formulario puede usar tu Twilio mientras otro permanece en PlatoForms SMS.
¿Cuál necesito?
- No tienes una cuenta de Twilio. Usa PlatoForms SMS. No hay nada que configurar: activa SMS donde lo desees y mantén algo de crédito en tu saldo de crédito.
- No tienes una cuenta de Twilio y envías mensajes a números de EE. UU. o Canadá. Usa PlatoForms SMS y, si tu negocio está registrado en EE. UU. o Canadá, regístralo para enviar mensajes en EE. UU.. Esto es parte de PlatoForms SMS.
- Tienes una cuenta de Twilio, o deseas escribir tu propio texto de mensaje, o envías mensajes a un país que PlatoForms SMS no cubre. Conecta tu propio Twilio.
Dónde configurarlo
Ambos servicios están en la página Mensajería de texto, una pestaña cada uno. Para abrirla:
- Ve a Plan y Facturación, abre Saldo de crédito, y haz clic en Configuración de mensajería de texto junto a Mensajes SMS, o
- Abre Gestionar Formulario de cualquier formulario, haz clic en Integraciones, y haz clic en Conectar en la tarjeta Twilio. Esto abre la pestaña Tu propio Twilio.
La mensajería de texto requiere un plan de pago. La página Mensajería de texto es para el propietario del equipo o un miembro con acceso a facturación. Si no la ves, la función aún no está activada para tu equipo: contáctanos.
Envío de mensajes a números de EE. UU. y Canadá
Los operadores de EE. UU. solo aceptan mensajes de negocios de un remitente registrado, y solo dirigidos a personas que aceptaron recibirlos. El remitente propio de PlatoForms en EE. UU. considera que una persona aceptó cuando escribió ella misma su número en tu formulario. Para PlatoForms SMS esto significa:
- Números que las personas ingresan ellas mismas en tu formulario pueden ser enviados por el remitente propio de PlatoForms en EE. UU., donde esté disponible. Por ejemplo, la notificación enviada al número móvil que alguien escribió en tu formulario.
- Números que tú escribes no pueden ser enviados por el remitente propio de PlatoForms, porque la persona no los ingresó en tu formulario: una invitación, un número fijo en una notificación, un número móvil que agregas a una solicitud de documento. Por este motivo, para equipos en EE. UU. o Canadá, la configuración de SMS de una invitación muestra una advertencia.
- Una vez que tu propio negocio esté registrado, PlatoForms SMS envía mensajes a números de EE. UU. y Canadá desde tu propio número, incluidos los números que tú escribes.
La pestaña PlatoForms SMS muestra, bajo Estados Unidos y Canadá, lo que aplica a tu equipo hoy.
Nada de esto aplica a Tu propio Twilio. Lo que tu cuenta de Twilio puede enviar a EE. UU. depende de su propio registro, que gestionas en la consola de Twilio. Registrar tu negocio en PlatoForms no cambia tu cuenta de Twilio, y conectar Twilio no necesita un registro aquí.
Registra tu negocio para enviar mensajes en EE. UU.
El registro es parte de PlatoForms SMS. Llenas un formulario; PlatoForms registra tu negocio en el registro de operadores de EE. UU. (conocido como A2P 10DLC) y te proporciona tu propio número de EE. UU. o Canadá. No necesitas una cuenta de Twilio ni una cuenta de operador.
Regístrate cuando quieras que PlatoForms SMS envíe mensajes a números de EE. UU. o Canadá que tú escribas, como invitaciones, o cuando PlatoForms SMS aún no pueda enviar mensajes a esos países.
Antes de comenzar
Necesitas:
- Un negocio registrado en los Estados Unidos o Canadá, con su EIN (EE. UU.) o BN de 9 dígitos (Canadá). Un negocio registrado en otro lugar no puede registrarse aquí; usa tu propio Twilio para enviar mensajes a números de EE. UU.
- El nombre legal del negocio exactamente como en tu carta de EIN. El registro lo compara con el registro del IRS, y una discrepancia es la razón más común para un rechazo.
- Un sitio web que se abra y pertenezca claramente al negocio.
- La dirección del negocio (no un apartado postal).
- Un representante autorizado: nombre, cargo, título, correo electrónico y teléfono.
- Suficiente crédito en tu saldo de crédito para la tarifa de configuración. La página muestra las tarifas actuales.
Registro
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Abre la página Mensajería de texto. En la pestaña PlatoForms SMS, ve a Registra tu negocio para enviar mensajes en EE. UU..
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Llena las secciones Negocio, Dirección del negocio y Representante autorizado.
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Bajo Cómo las personas aceptan tus mensajes, elige cómo recolectas el consentimiento. Si las personas ingresan su número móvil en uno de tus formularios, pega la dirección de ese formulario: el registro lo abre para verificar. Un formulario publicado de PlatoForms con un campo de teléfono muestra la línea de consentimiento bajo el campo.
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Marca la confirmación y haz clic en Registrar. La tarifa de configuración se toma de tu saldo de crédito.
Qué sucede después
La página muestra el progreso: Perfil de negocio, Perfil de mensajería, Registro de marca, Servicio de mensajería, Evaluación de campaña, Tu número.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| En revisión | Enviado. El registro revisa cada campaña manualmente, lo cual actualmente toma alrededor de dos semanas. Te enviamos un correo electrónico cuando sea aprobado. |
| Necesita una corrección | El registro rechazó algo. La razón se muestra en la página. Corrige los detalles y haz clic en Corregir y reenviar. Se aplica una tarifa de reenvío, porque el registro cobra nuevamente. |
| Registrado | Aprobado. Tu número se muestra en la página y está en uso. |
| Pausado | No se pudo tomar la tarifa mensual de tu saldo de crédito. Agrega crédito para reanudar. Después de 30 días sin pagar, el número se libera. |
Después de la aprobación
- PlatoForms SMS envía mensajes a números de EE. UU. y Canadá desde tu propio número, incluidos los números que tú escribes.
- Nada cambia en tus formularios: las secciones de SMS configuradas en PlatoForms SMS ahora envían esos mensajes desde tu número.
- Cada mensaje comienza con tu nombre de marca. El texto está fijado, porque el registro aprobó tu registro para ese texto.
- Cada mensaje se paga desde tu saldo de crédito, y la tarifa mensual también se toma de él.
Para detenerlo, haz clic en Renunciar al número. Las tarifas ya pagadas no son reembolsadas.
Usa tu propio Twilio
Si tienes una cuenta de Twilio, conéctala una vez en la pestaña Tu propio Twilio y elige Tu propio Twilio en las secciones de SMS que desees. Twilio te factura directamente, y tú escribes el texto del mensaje. Los pasos completos están en Integrar con Twilio.