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Transferir formularios a otra cuenta

Pestañas

En este capítulo, aprenderás cómo transferir tu formulario a otra cuenta de PlatoForms.

Esta función es útil cuando necesitas ceder la propiedad del formulario a un compañero de equipo, cliente u otra cuenta, sin recrear o duplicar el formulario.

Transferir un formulario

  1. Pasa el cursor sobre el formulario deseado en el Tablero.

  2. Haz clic en el icono de Configuración (engranaje) en la esquina superior derecha. En el panel que se abre, selecciona Transferir bajo Acciones Rápidas.

    Panel de configuración en una tarjeta de formulario mostrando Gestionar formulario, Acciones Rápidas con Compartir, Clonar Formulario, Envíos y opción de Transferir debajo de Mover a Carpeta

  3. En la ventana Transferir Formulario a Otra Cuenta, ingresa el Correo Electrónico de la Cuenta de Destino.

  4. Activa Preservar Estructura de Carpetas si deseas que el formulario aparezca dentro de una carpeta con el mismo nombre en el tablero del destinatario.

    Diálogo de Transferir Formulario a Otra Cuenta con campo de Correo Electrónico de la Cuenta de Destino y alternador de Preservar Estructura de Carpetas

  5. Haz clic en Transferir, luego confirma la acción.

Una vez confirmado, el formulario y todos sus envíos se moverán a la cuenta especificada.

Note

Esta acción no se puede deshacer.

Cuando la transferencia falla

Si ves el error “La cuenta especificada no existe”, verifica que la dirección de correo electrónico ingresada esté asociada a una cuenta activa de PlatoForms.
Solo las cuentas existentes pueden recibir formularios transferidos.

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