Personas
Pestañas
La pestaña Personas de Solicitudes de Documentos agrupa los envíos y archivos por la persona que los envió, en todos los formularios que puede ver. Está disponible en el plan Silver y superiores, y es solo de lectura.
Quién cuenta como una persona
Cada formulario identifica a las personas por la primera fuente que eligió en Quién recibe el enlace, generalmente el campo de correo electrónico. La misma dirección en dos formularios es una sola persona aquí. La búsqueda se centra en ese campo, no en cada respuesta, y un formulario sin un campo elegido no aparece en Personas.
La tabla
Una fila por persona: su nombre y correo electrónico, cuántos formularios y solicitudes tienen, documentos recibidos frente a documentos solicitados, el estado general, cuántos de sus documentos han expirado, la próxima fecha de vencimiento y la última actividad. Busque por persona, reduzca a un formulario o use las etiquetas de estado: Faltante, Necesita revisión, Rechazado en espera, Completo, Expirado y Próximo a expirar.
Una persona
Haga clic en una fila para abrir el panel de la persona:
- El resumen: formularios, solicitudes, archivos recibidos y documentos expirados.
- Descargar todos los documentos: un archivo zip con cada documento actual para esta persona, en una carpeta por formulario.
- Envíos: cada envío con sus elementos de lista de verificación y su estado. Abrir lo lleva al cajón de Documentos de ese envío.
- Renovaciones para esta persona, formularios y documentos, con lo que se ha enviado.
Las vistas del panel de una persona se registran en el registro de actividad.