Personnes
Onglets
L’onglet Personnes des Demandes de documents regroupe les soumissions et fichiers par la personne qui les a envoyés, à travers tous les formulaires que vous pouvez voir. Il est disponible à partir du niveau Silver, et il est en lecture seule.
Qui compte comme une personne
Chaque formulaire identifie les personnes par la première source que vous avez choisie sous Qui reçoit le lien, généralement le champ email. La même adresse sur deux formulaires est considérée comme une seule personne ici. La recherche se base sur ce champ, et non sur chaque réponse, et un formulaire sans champ choisi n’apparaît pas dans Personnes.
Le tableau
Une ligne par personne : leur nom et email, combien de formulaires et de demandes ils ont, documents reçus contre documents demandés, le statut global, combien de leurs documents ont expiré, la prochaine date d’expiration et la dernière activité. Recherchez par personne, restreignez à un formulaire, ou utilisez les puces de statut : Manquant, À réviser, Rejeté en attente, Complet, Expiré et Expire bientôt.
Une personne
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le panneau de la personne :
- Le résumé : formulaires, demandes, fichiers reçus, et documents expirés.
- Télécharger tous les documents : un zip avec chaque document actuel pour cette personne, dans un dossier par formulaire.
- Soumissions : chaque soumission avec ses éléments de checklist et leur statut. Ouvrir vous amène au tiroir des Documents de cette soumission.
- Renouvellements pour cette personne, formulaires et documents, avec ce qui a été envoyé.
Les vues du panneau d’une personne sont écrites dans le journal d’activité.