Concepts clés
Sur cette page
Ces termes apparaissent tout au long du guide. Chaque section prend une minute à lire et renvoie à l’article complet.
Formulaires
Un formulaire est ce que les gens remplissent. Vous pouvez en commencer un de trois manières :
- À partir d’un PDF que vous utilisez déjà. Un Formulaire PDF Remplissable permet aux gens de remplir directement sur vos pages PDF. Un Formulaire Web PDF leur offre plutôt un formulaire web adapté aux mobiles. Dans les deux cas, vous recevez un PDF complété. Un Formulaire Maître collecte les réponses une fois et remplit plusieurs PDF avec celles-ci.
- En tant que formulaire web créé de toutes pièces, avec l’IA, un modèle ou un formulaire vierge. Ajouter une sortie PDF est optionnel.
- À partir d’un nouveau document conçu dans le Créateur de Documents PDF, puis exporté en tant que PDF ou publié en tant que formulaire en ligne.
Types de formulaires les compare et vous aide à choisir.
Champs
Les champs sont là où les gens saisissent des informations : texte, choix, dates, téléchargements de fichiers, signatures, paiements et plus encore. Les formulaires web prennent en charge tous les types de champs. Les formulaires basés sur PDF prennent en charge les champs qui peuvent être remplis directement dans un PDF, donc les champs uniquement web comme les paiements ne sont pas disponibles là. Voir Types de champs pour chaque champ et ses paramètres.
Partager un formulaire
Après avoir publié un formulaire, vous pouvez le partager sous forme de lien public, l’intégrer sur votre site web ou afficher un code QR. Toute personne avec le lien peut ouvrir le formulaire, à moins que vous ne le protégiez avec un code d’accès.
Pour envoyer un formulaire à des personnes spécifiques, utilisez une invitation. Chaque destinataire reçoit un email avec un lien vers le formulaire. Avec Invitation Suivie activée, PlatoForms conserve l’invitation, vous permettant de voir qui l’a ouverte et soumise. Les certificats de signature ne sont créés que pour les invitations suivies et les étapes de workflow avec le certificat activé.
Voir Publier et partager et Invitations de formulaire.
Soumissions et PDF complétés
Chaque fois que quelqu’un soumet un formulaire, PlatoForms enregistre une soumission avec ses réponses et fichiers téléchargés. Pour les formulaires PDF, et pour les formulaires web avec une sortie PDF, il génère également le PDF complété. La page Soumissions est où vous les consultez, filtrez et exportez.
Voir Gérer les soumissions.
Notifications
Lorsqu’un formulaire est soumis, PlatoForms peut vous envoyer un email, à votre équipe ou à la personne qui l’a soumis. L’email de notification par défaut joint le PDF complété.
Voir Configurer les notifications de formulaire.
Fonctionnalités principales des documents
- Signature électronique. Les gens signent dans un champ de Signature. Sur les plans payants, un certificat de signature enregistre comment chaque document a été signé et renvoie à une page de vérification publique.
- Workflows. Un workflow fait passer un document à travers plusieurs personnes, une étape à la fois, avec des approbations et des branches en cours de route.
- Demandes et renouvellements de documents. Les demandes de documents collectent des fichiers tels qu’une pièce d’identité ou un certificat après la soumission d’un formulaire. Les renouvellements demandent une nouvelle soumission ou une nouvelle copie d’un fichier avant qu’il ne devienne obsolète.
Équipes
Chaque compte est livré avec son propre espace de travail d’équipe. Vous pouvez inviter des membres, contrôler qui peut modifier ou voir chaque formulaire, et basculer entre les équipes auxquelles vous appartenez.
Voir Collaborer avec l’équipe.