PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Plans, API et webhooks

Onglets

Plans

Plan Demandes de documents Renouvellements et Personnes
Gratuit 3 demandes par mois Non inclus
Bronze 50 demandes par mois Non inclus : les dates d’expiration sont enregistrées et la page des Renouvellements se remplit, mais rien n’est envoyé
Argent 200 demandes par mois Inclus
Or et plus Illimité Inclus

Une demande est une soumission avec une liste de contrôle, quel que soit le nombre de documents demandés. Les rappels, rejets, liens réémis et renouvellements de la même soumission ne sont pas comptés à nouveau. Une fois le nombre mensuel atteint, les nouvelles soumissions ne reçoivent pas de demande : la page des Soumissions affiche Pas de demande pour elles jusqu’au mois suivant ou une mise à niveau, et la liste de contrôle reste telle quelle.

Pendant l’essai gratuit, une équipe dispose des 50 demandes par mois du plan Bronze et peut utiliser les Renouvellements et Personnes.

Le rapport d’utilisation sous votre plan (Plan, puis Utilisation) montre Demandes de documents pour la période de facturation en cours par rapport au nombre du plan, et Renouvellements envoyés.

API REST

L’API lit les demandes et agit sur les renouvellements. Les demandes ne peuvent pas être créées via l’API ; elles suivent les soumissions.

Méthode et chemin Ce qu’il fait
GET /api/v4/form/{form}/document-requests/ Les demandes du formulaire, avec status (missing, needs_review, rejected, complete), page et results_per_page.
GET /api/v4/document-request/{request}/ Une demande : la personne, chaque élément avec ses fichiers et statuts, le lien.
POST /api/v4/document-request/{request}/review/ Accepter ou rejeter un fichier, avec une note et une date d’expiration.
POST /api/v4/document-request/{request}/remind/ Envoyer un rappel maintenant.
GET /api/v4/form/{form}/renewals/ Les renouvellements du formulaire.
POST /api/v4/renewal/{renewal}/{action}/ send, snooze (corps : days), renewed (corps : note) ou dismiss.

Webhooks

Abonnez-vous aux groupes d’événements Documents et Renouvellement sous API & Webhooks :

  • documents.requested lorsqu’une demande est créée, document.received à chaque téléchargement, document.reviewed lors de l’acceptation ou du rejet, documents.complete lorsque chaque fichier requis est accepté.
  • renewal.scheduled, renewal.sent, renewal.completed et renewal.expired.

Assistant IA

Via le serveur MCP de PlatoForms, un assistant IA peut lister et ouvrir des demandes de documents, examiner un fichier, envoyer un rappel de documents, lister les renouvellements et agir sur l’un d’eux, avec les mêmes permissions que le membre connecté.

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