PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Planes, API y webhooks

Pestañas

Planes

Plan Solicitudes de documentos Renovaciones y Personas
Gratis 3 solicitudes al mes No incluido
Bronce 50 solicitudes al mes No incluido: se registran las fechas de vencimiento y la página de Renovaciones se llena, pero no se envía nada
Plata 200 solicitudes al mes Incluido
Oro y superior Ilimitado Incluido

Una solicitud es un envío con una lista de verificación, sin importar cuántos documentos se soliciten. Recordatorios, rechazos, enlaces reemitidos y renovaciones del mismo envío no se cuentan de nuevo. Una vez alcanzado el número del mes, los nuevos envíos no reciben solicitud: la página de Envíos muestra Sin solicitud para ellos hasta el próximo mes o una actualización, y la lista de verificación permanece igual.

Durante la prueba gratuita, un equipo tiene las 50 solicitudes al mes del plan Bronce y puede usar Renovaciones y Personas.

El informe de uso bajo tu plan (Plan, luego Uso) muestra Solicitudes de Documentos para el período de facturación actual en comparación con el número del plan, y Renovaciones Enviadas.

API REST

La API lee solicitudes y actúa sobre renovaciones. Las solicitudes no se pueden crear a través de la API; siguen los envíos.

Método y ruta Qué hace
GET /api/v4/form/{form}/document-requests/ Las solicitudes del formulario, con status (missing, needs_review, rejected, complete), page y results_per_page.
GET /api/v4/document-request/{request}/ Una solicitud: la persona, cada elemento con sus archivos y estados, el enlace.
POST /api/v4/document-request/{request}/review/ Aceptar o rechazar un archivo, con una nota y una fecha de vencimiento.
POST /api/v4/document-request/{request}/remind/ Enviar un recordatorio ahora.
GET /api/v4/form/{form}/renewals/ Las renovaciones del formulario.
POST /api/v4/renewal/{renewal}/{action}/ send, snooze (cuerpo: days), renewed (cuerpo: note) o dismiss.

Webhooks

Suscribirse a los grupos de eventos Documentos y Renovación bajo API & Webhooks:

  • documents.requested cuando se crea una solicitud, document.received en cada carga, document.reviewed al aceptar o rechazar, documents.complete cuando se acepta cada archivo requerido.
  • renewal.scheduled, renewal.sent, renewal.completed y renewal.expired.

Asistente de IA

A través del servidor MCP de PlatoForms, un asistente de IA puede listar y abrir solicitudes de documentos, revisar un archivo, enviar un recordatorio de documentos, listar renovaciones y actuar sobre una, con los mismos permisos que el miembro que ha iniciado sesión.

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