Gestionar envíos
Pestañas
La página de Envíos proporciona acceso a los datos de formularios enviados, PDFs generados, progreso del flujo de trabajo y totales de envíos. Úsala para encontrar envíos individuales, gestionar sus archivos o revisar la actividad en todos los formularios.
Guías en esta sección
- Configurar nombre de visualización de campo . Elige qué campos aparecen como columnas o pueden ser buscados, y asigna nombres más fáciles de leer a sus columnas.
- Ordenar y filtrar envíos . Reordena los envíos por valores de campo o muestra envíos de un rango de fechas seleccionado.
- Exportar envíos de formularios . Descarga datos de envíos como CSV, PDFs generados o archivos adjuntos.
- Gestionar envíos y PDFs . Ver, revisar, reenviar, descargar o eliminar envíos individuales y PDFs generados.
- Envío de flujo de trabajo . Revisa el progreso y estado de los envíos que avanzan a través de un flujo de trabajo.
- Gestionar resumen de envíos . Revisa los totales de envíos en todos los formularios y filtra o exporta el resumen.
- Nombres de archivos descargados . Controla cómo se nombran los archivos PDF descargados usando texto fijo o valores de envío.
Acceder a la página de Envíos
Para acceder a la página de Envíos, haz clic en Envíos en la navegación izquierda del Tablero.
Trabajar con envíos individuales
La pestaña de Envíos proporciona las siguientes herramientas para ver y gestionar envíos individuales de formularios:
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Ver envíos: Accede y visualiza los datos de envío.
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Configurar nombres de visualización de campos: Añade identificadores para diferentes campos de formulario para ayudar a mantener todo organizado y encontrar información fácilmente. Para más detalles, consulta aquí.
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Buscar envíos: Una vez que hayas añadido identificadores para los campos de formulario, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar envíos específicos.
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Ordenar por cualquier columna: Ordena la tabla por un campo de formulario o columna del sistema. incluso combina hasta 5 columnas con Shift + Click. Para más detalles, consulta aquí.
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Filtrar por fecha de envío: Haz clic en el encabezado de la columna Fecha de Envío para elegir un rango de fechas y mostrar solo los envíos dentro de él. Para más detalles, consulta aquí.
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Gestionar envíos y PDFs generados: Ver revisiones, reenviar el formulario, abrir o descargar PDFs generados y eliminar envíos. Para más detalles, consulta aquí.
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Personalizar nombres de archivos PDF descargados: Establece un nombre fijo o un patrón dinámico usando variables como índice de envío, fecha y valores de campo. Para más detalles, consulta Nombres de archivos descargados.
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Gestionar el intercambio de envíos: Controla los enlaces compartidos, permitiéndote restablecer la expiración del enlace y detener el intercambio.
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Establecer período de retención de datos: Decide cuánto tiempo PlatoForms conservará tus datos. Para más detalles, consulta aquí.
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Analizar envíos con Insights: Revisa totales y tendencias de envíos, crea gráficos para campos de formulario, filtra respuestas y comparte o exporta informes. Para una visión general, consulta la guía de Insights, o sigue los pasos para crear y cambiar informes.
Revisar el progreso del flujo de trabajo
Usa la pestaña de Flujo de Trabajo para rastrear el progreso y estado de los envíos dentro de los flujos de trabajo. Para más detalles, consulta Ver envíos de flujo de trabajo.
Ver y exportar resúmenes de envíos
Usa la pestaña de Resumen para trabajar con datos de envíos en todos los formularios:
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Revisar todos los envíos: Accede a todos tus envíos de formularios y usa filtros para ordenar por rango de tiempo, estado del formulario o nombres de formulario/carpeta.
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Exportar envíos en formato CSV: Descarga datos de envíos en formato CSV para análisis o registro. Para más detalles, consulta aquí o ve Exportar envíos de formularios.