Crea tu primer formulario en línea

Crea tu primer formulario. Ve exactamente dónde hacer clic desde el panel de control hasta el enlace compartible. Perfecto para principiantes.

Accede al Panel de Control

1. Inicia sesión en PlatoForms después de configurar tu cuenta.

2. Tu panel de control tiene tres áreas principales:

   
   
   • Barra lateral izquierda: Haz clic para acceder a Flujos de trabajo, Invitaciones, Envíos y otras herramientas.
   • Pestañas superiores: Cambia entre tus formularios y ordénalos por fecha o nombre.
   • Área principal: Visualiza tus formularios y crea carpetas para organizarlos.

Crear formulario

1. Busca el botón azul Comenzar a construir en la esquina inferior izquierda.

   

2. Elige tu tipo de formulario: PDF en línea, Formulario Maestro, Creador de PDF o Formulario Web. ¿No estás seguro de cuál elegir? Consulta Tipos de formularios.

   

(Opcional) Subir PDF

Si eliges PDF en línea, necesitarás subir un PDF para convertirlo en un formulario en línea.

Compresión Automática de PDF

Puedes subir archivos de cualquier tamaño. La compresión automática de PDF está configurada por defecto para que los archivos de más de 10 MB se compriman automáticamente para mantenerse bajo nuestro límite de correo electrónico, preservando todo el formato y los estilos.

Elige un tipo de formulario

• ¿Mantener el diseño original del PDF? Selecciona Construir un Formulario Rellenable PDF. preserva la apariencia exacta de tu documento
• ¿Quieres una experiencia web moderna? Selecciona Construir un Formulario Web PDF. crea una interfaz amigable para móviles

(Opcional) Usa IA para reconocer campos

Después de elegir el tipo de formulario, verás la barra de reconocimiento de formularios impulsada por IA en el constructor de formularios.

1. Haz clic en Comenzar ahora para iniciar el reconocimiento de IA. Alternativamente, encuentra la opción Reconocimiento de Formulario de IA en el menú •••.

   

2. Una vez que tu formulario impulsado por IA esté listo, haz clic en Cargar formulario.

Agregar campos al formulario

Después de crear un formulario en línea, irás al constructor de formularios para agregar campos. Estos son espacios en el formulario donde las personas pueden escribir o elegir información, como nombres, correos electrónicos u otros detalles.

1. Haz clic en los iconos de la Barra de herramientas para agregar campos al formulario.

   

   • Para agregar campos al Formulario Web PDF, consulta Agregar campos — Formulario Web PDF.
   • Para agregar campos al Formulario PDF en línea, consulta Agregar campos — Formulario PDF en línea.

2. Personaliza los campos según sea necesario.

   Note

   Para más detalles sobre los campos, consulta la sección Campos de formulario.

Personalizar el diseño del formulario

Después de terminar tus campos de formulario, puedes ir a la página de vista previa y diseño para personalizar la apariencia.

1. En la parte superior izquierda del constructor de formularios, haz clic en Vista previa y diseño.

   

2. Diseña el aspecto de tu formulario en la página de vista previa.

   
   
   • Para el Formulario Web PDF, puedes elegir un tema y personalizar el diseño del formulario.
   • Para el Formulario PDF en línea, puedes personalizar la apariencia del formulario.

(Recomendado) Cambiar a modo conversacional

Para formularios con múltiples secciones o flujos de trabajo complejos, considera cambiar al modo conversacional para mejorar la experiencia del usuario:

1. En la página de vista previa, haz clic en el botón de alternancia Conversacional y haz clic en Confirmar para cambiar de modo.

   

   Cuando esté habilitado, tu formulario presentará una pregunta a la vez en lugar de mostrar todos los campos a la vez.

2. Personaliza el flujo conversacional, como establecer mensajes de bienvenida, elegir el diseño del indicador de progreso, etc.

Ajustar la configuración del formulario

Antes de compartir tu formulario con los rellenadores de formularios, personaliza configuraciones como notificaciones y múltiples idiomas para una experiencia personalizada.

1. En la parte superior izquierda del constructor de formularios, haz clic en el botón de icono ••• y luego haz clic en Configuración del formulario.

   

2. Cambia entre pestañas para personalizar la configuración de tu formulario.

   

3. Haz clic en Guardar para confirmar tu configuración.

   Note

   Para más detalles, consulta la sección Gestionar la configuración del formulario.

Publica tu formulario

Una vez que tu formulario en línea esté completo, regresa al constructor de formularios y haz clic en el botón Publicar en la parte superior izquierda.

Una vez publicado, recibirás una URL pública, un Script de incrustación o un Código QR para compartir con otros:

• URL pública: Un enlace directo a tu formulario publicado. Compártelo con otros y podrán abrirlo y completarlo en cualquier navegador web.

• Script de incrustación: Fragmento de código que muestra tu formulario directamente en tu sitio web o aplicación web. Los usuarios pueden completar el formulario sin salir de tu página. Elige entre cuatro opciones de incrustación. estándar, ventana emergente modal, botón flotante o visualización de página completa.

• Código QR: Muestra en tu sitio web o materiales impresos. Los usuarios lo escanean con su dispositivo móvil para abrir y completar el formulario.