最初のオンラインフォームを作成する
タブ
最初のフォームを作成します。ダッシュボードから共有可能なリンクまで、クリックする場所を正確に確認できます。初心者に最適です。
ダッシュボードにアクセスする
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アカウントを設定した後、PlatoFormsにログインします。
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ダッシュボードには3つの主要なエリアがあります。
- 左サイドバー: ワークフロー、招待、提出などのツールにアクセスするためにクリックします。
- 上部タブ: フォーム間を切り替え、日付または名前でソートします。
- メインエリア: フォームを表示し、フォルダを作成して整理します。
フォームを作成する
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左下隅にある青い開始して構築ボタンを探します。
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フォームタイプを選択します: オンラインPDF、マスターフォーム、PDFメーカー、またはウェブフォーム。どれを選べばいいかわからない場合は、フォームタイプを参照してください。
(オプション) PDFをアップロードする
オンラインPDFを選択した場合、オンラインフォームに変換するためにPDFをアップロードする必要があります。
自動PDF圧縮
任意のサイズのファイルをアップロードできます。自動PDF圧縮はデフォルトで設定されており、10MBを超えるファイルは自動的に圧縮されてメールの制限を下回るようにし、すべてのフォーマットとスタイルを保持します。
圧縮された要素が壊れているように見える場合は、自動PDF圧縮を無効にしてファイルを再アップロードしてください。
フォームタイプを選択する
- 元のPDFレイアウトを保持しますか？ PDF入力可能フォームを構築を選択します。ドキュメントの正確な外観を保持します。
- モダンなウェブ体験を求めていますか？ ウェブPDFフォームを構築を選択します。モバイルフレンドリーなインターフェースを作成します。
(オプション) AIを使用してフィールドを認識する
フォームタイプを選択した後、フォームビルダーにAI駆動のフォーム認識バーが表示されます。
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今すぐ開始をクリックしてAI認識を開始します。あるいは、•••メニューでAI認識フォームオプションを見つけます。
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AI駆動のフォームが準備できたら、フォームを読み込むをクリックします。
フォームフィールドを追加する
オンラインフォームを作成した後、フォームビルダーに移動してフォームフィールドを追加します。これらは、名前、メールアドレス、その他の詳細情報など、人々が入力または選択できるスペースです。
作業は自動的に保存されます。また、部分的に入力されたフォームを保存して後で続行することもできます。自動保存と後で保存を参照してください。
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ツールバーのアイコンをクリックしてフォームフィールドを追加します。
- ウェブPDFフォームのフィールドを追加するには、フィールドを追加 — ウェブPDFフォームを参照してください。
- オンラインPDFフォームのフィールドを追加するには、フィールドを追加 — オンラインPDFフォームを参照してください。
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必要に応じてフィールドをカスタマイズします。
Noteフィールドの詳細については、フォームフィールドセクションを参照してください。
フォームデザインをカスタマイズする
フォームフィールドを完成させた後、プレビューとデザインページに移動して外観をカスタマイズできます。
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フォームビルダーの左上でプレビューとデザインをクリックします。
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プレビューページでフォームの外観をデザインします。
- ウェブPDFフォームの場合、テーマを選択し、フォームデザインをカスタマイズできます。
- オンラインPDFフォームの場合、フォームの外観をカスタマイズできます。
(推奨) 会話モードに切り替える
複数のセクションや複雑なワークフローを持つフォームの場合、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために会話モードに切り替えることを検討してください。
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プレビューページで会話型トグルボタンをクリックし、モードを切り替えるために確認をクリックします。
有効にすると、フォームはすべてのフィールドを一度に表示するのではなく、一度に1つの質問を提示します。
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会話の流れをカスタマイズします。たとえば、ウェルカムメッセージを設定したり、進捗インジケーターデザインを選択したりします。
会話型フォームは、特にアンケート、申請書、受付フォーム、その他のマルチステッププロセスに適しています。会話型フォームについて詳しく学ぶ。
フォーム設定を調整する
フォームフィラーとフォームを共有する前に、通知や多言語などの設定をカスタマイズして、パーソナライズされた体験を提供します。
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フォームビルダーの左上で•••アイコンボタンをクリックし、フォーム設定をクリックします。
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タブを切り替えてフォーム設定をカスタマイズします。
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保存をクリックして設定を確認します。
Note詳細については、フォーム設定の管理セクションを参照してください。
フォームを公開する
オンラインフォームが完成したら、フォームビルダーに戻り、左上の公開ボタンをクリックします。
公開されると、他の人と共有するための公開URL、埋め込みスクリプト、またはQRCodeを受け取ります。
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公開URL: 公開されたフォームへの直接リンク。他の人と共有すると、任意のウェブブラウザで開いて入力できます。
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埋め込みスクリプト: フォームを直接ウェブサイトやウェブアプリケーションに表示するコードスニペット。ユーザーはページを離れることなくフォームに入力できます。4つの埋め込みオプションから選択できます - 標準、モーダルポップアップ、フローティングボタン、または全画面表示。
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QRCode: ウェブサイトや印刷物に表示します。ユーザーはモバイルデバイスでスキャンしてフォームを開き、入力します。