Erstellen Sie Ihr erstes Online-Formular

Erstellen Sie Ihr erstes Formular. Sehen Sie genau, was Sie vom Dashboard bis zum teilbaren Link anklicken müssen. Perfekt für Anfänger.

Greifen Sie auf das Dashboard zu

1. Melden Sie sich an bei PlatoForms, nachdem Sie Ihr Konto eingerichtet haben.

2. Ihr Dashboard hat drei Hauptbereiche:

   
   
   • Linke Seitenleiste: Klicken Sie, um auf Workflows, Einladungen, Einsendungen und andere Werkzeuge zuzugreifen.
   • Obere Tabs: Wechseln Sie zwischen Ihren Formularen und sortieren Sie nach Datum oder Name.
   • Hauptbereich: Sehen Sie Ihre Formulare und erstellen Sie Ordner, um sie zu organisieren.

Formular erstellen

1. Suchen Sie nach dem blauen Start to build-Button in der unteren linken Ecke.

   

2. Wählen Sie Ihren Formular-Typ: Online PDF, Master Form, PDF Maker oder Web Form. Nicht sicher, welchen Sie wählen sollen? Sehen Sie sich Formular-Typen an.

   

(Optional) PDF hochladen

Wenn Sie Online PDF wählen, müssen Sie ein PDF hochladen, um es in ein Online-Formular umzuwandeln.

Automatische PDF-Komprimierung

Sie können Dateien jeder Größe hochladen. Automatische PDF-Komprimierung ist standardmäßig aktiviert, sodass Dateien über 10 MB automatisch komprimiert werden, um unter unserem E-Mail-Limit zu bleiben, wobei alle Formatierungen und Stile erhalten bleiben.

Wählen Sie einen Formular-Typ

• Original-PDF-Layout beibehalten? Wählen Sie Ein ausfüllbares PDF-Formular erstellen — bewahrt das genaue Erscheinungsbild Ihres Dokuments
• Moderne Web-Erfahrung gewünscht? Wählen Sie Ein Web-PDF-Formular erstellen — erstellt eine mobilfreundliche Oberfläche

(Optional) KI zur Felderkennung verwenden

Nachdem Sie den Formular-Typ ausgewählt haben, sehen Sie die KI-gestützte Formularerkennungsleiste im Formular-Builder.

1. Klicken Sie auf Jetzt starten, um die KI-Erkennung zu beginnen. Alternativ finden Sie die Option KI-Erkennungsformular im •••-Menü.

   

2. Nachdem Ihr KI-gestütztes Formular bereit ist, klicken Sie auf Formular laden.

Formularfelder hinzufügen

Nachdem Sie ein Online-Formular erstellt haben, gelangen Sie zum Formular-Builder, um Formularfelder hinzuzufügen. Dies sind Bereiche im Formular, in denen Personen Informationen wie Namen, E-Mails oder andere Details eingeben oder auswählen können.

1. Klicken Sie auf die Symbole in der Symbolleiste, um Formularfelder hinzuzufügen.

   

   • Um Felder für Web-PDF-Formulare hinzuzufügen, siehe Felder hinzufügen — Web-PDF-Formular.
   • Um Felder für Online-PDF-Formulare hinzuzufügen, siehe Felder hinzufügen — Online-PDF-Formular.

2. Passen Sie die Felder nach Bedarf an.

   Note

   Für weitere Details zu den Feldern siehe den Abschnitt Formularfelder.

Formular-Design anpassen

Nachdem Sie Ihre Formularfelder fertiggestellt haben, können Sie zur Vorschau- und Designseite gehen, um das Erscheinungsbild anzupassen.

1. Klicken Sie oben links im Formular-Builder auf Vorschau & Design.

   

2. Gestalten Sie das Aussehen Ihres Formulars auf der Vorschauseite.

   
   
   • Für Web-PDF-Formulare können Sie ein Thema auswählen und das Formular-Design anpassen.
   • Für Online-PDF-Formulare können Sie das Aussehen des Formulars anpassen.

(Empfohlen) In den Konversationsmodus wechseln

Für Formulare mit mehreren Abschnitten oder komplexen Workflows sollten Sie in den Konversationsmodus wechseln, um die Benutzererfahrung zu verbessern:

1. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf den Konversationsmodus-Umschaltknopf und dann auf Bestätigen, um den Modus zu wechseln.

   

   Wenn aktiviert, zeigt Ihr Formular eine Frage nach der anderen an, anstatt alle Felder auf einmal zu zeigen.

2. Passen Sie den konversationellen Ablauf an, z.B. Begrüßungsnachrichten festlegen, das Design des Fortschrittsindikators auswählen usw.

Formulareinstellungen anpassen

Bevor Sie Ihr Formular mit Formularfüllern teilen, passen Sie Einstellungen wie Benachrichtigungen und Mehrsprachigkeit für ein personalisiertes Erlebnis an.

1. Klicken Sie oben links im Formular-Builder auf das •••-Symbol und dann auf Formulareinstellungen.

   

2. Wechseln Sie zwischen den Tabs, um Ihre Formulareinstellungen anzupassen.

   

3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

   Note

   Für weitere Details siehe den Abschnitt Formulareinstellungen verwalten.

Veröffentlichen Sie Ihr Formular

Sobald Ihr Online-Formular fertig ist, kehren Sie zum Formular-Builder zurück und klicken Sie oben links auf den Veröffentlichen-Button.

Nach der Veröffentlichung erhalten Sie eine Öffentliche URL, ein Einbettungsskript oder einen QRCode zum Teilen mit anderen:

• Öffentliche URL: Ein direkter Link zu Ihrem veröffentlichten Formular. Teilen Sie ihn mit anderen, und sie können es in jedem Webbrowser öffnen und ausfüllen.

• Einbettungsskript: Code-Schnipsel, der Ihr Formular direkt auf Ihrer Website oder Webanwendung anzeigt. Benutzer können das Formular ausfüllen, ohne Ihre Seite zu verlassen. Wählen Sie aus vier Einbettungsoptionen - Standard, modales Popup, schwebender Button oder Vollbildanzeige.

• QRCode: Auf Ihrer Website oder gedruckten Materialien anzeigen. Benutzer scannen ihn mit ihrem mobilen Gerät, um das Formular zu öffnen und auszufüllen.