Formulareinladung verwenden
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Was ist eine Formulareinladung?
Sobald Sie ein Formular veröffentlicht haben, können Sie einmalige Einladungen vom Dashboard senden. Empfänger erhalten eine E-Mail mit einem Link, um das Formular zu öffnen, auszufüllen und einzureichen. Für einen mehrstufigen Prozess können Workflows Einladungen automatisch auslösen.
Was möchten Sie tun?
- Eine Formulareinladung senden: Wählen Sie eine Methode, passen Sie die E-Mail und die Einstellungen an, und senden Sie sie jetzt oder planen Sie sie.
- An mehr als fünf Personen senden: Laden Sie Kontakte hoch, organisieren Sie sie in Gruppen und fügen Sie Gruppen beim Senden hinzu.
- Ein Formular vor dem Senden vorausfüllen: Füllen Sie Felder manuell für eine Einladung aus oder erstellen Sie empfängerbezogene Einladungen in großen Mengen mit einer CSV-Vorlage.
- Überprüfen, wer eine Einladung geöffnet oder eingereicht hat: Verfolgen Sie die Anzahl gesendeter, per E-Mail geöffneter und eingereichter Einladungen (Formularöffnungen finden Sie in den Details jeder Einladung); bearbeiten Sie Entwürfe oder kopieren Sie Einladungen.
Bevor Sie senden
Sie können das Verfügbarkeitsfenster einer Einladung festlegen, ein Passwort verlangen, sie auf eine Einreichung begrenzen und den Fortschritt des Empfängers automatisch speichern. Siehe Einladungseinstellungen für die Einrichtungsschritte.
Die Einladungsverfolgung muss aktiviert sein, um Passwortschutz, automatisches Speichern oder die Einreichungsbegrenzung zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie die Einladungsverfolgung aktivieren. Mit aktivierter Einladungsverfolgung können Sie auch die Anzahl der gesendeten, geöffneten und eingereichten Einladungen auf der Einladungsseite sehen.