Eine Einladung erstellen

Sobald Sie ein Formular veröffentlicht haben, können Sie Ihre Benutzer einladen, es auszufüllen.

Wählen Sie die Einladung Methode

Sie können Einladungen entweder über das Dashboard oder die Workflows-Seite erstellen. Wählen Sie die Methode, die Ihren Bedürfnissen entspricht:

• Dashboard: Schnelle und einfache Einladungen, ideal für Einzelpersonen oder einmalige Veranstaltungen.

• Workflows: Integrieren Sie Einladungen in etablierte Workflows, geeignet für komplexe oder organisierte Prozesse. Stellen Sie sicher, dass Formulareinladungen automatisch als Teil einer schrittweisen Abfolge von Aktionen ausgelöst werden.

Option 1: Eine Einladung vom Dashboard aus erstellen

Um Einladungen fallweise zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Bewegen Sie im Dashboard den Mauszeiger über das gewünschte Formular, klicken Sie oben rechts auf das Einstellungen-Symbol (Zahnrad), und klicken Sie dann auf Formular verwalten.

   

2. Klicken Sie in der linken Navigation unter Teilen & Zugriff auf Einladungen.

   

Option 2: Eine Einladung aus Workflows erstellen

Um Formulareinladungen als Teil eines größeren Workflows auszulösen, der mehrere Schritte und Teilnehmer umfasst, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Workflows.

2. Finden Sie den gewünschten Workflow und klicken Sie auf Einladung in der Aktionsleiste.

   

Einladung einrichten

Auf der Einladungen-Seite können Sie Ihre Präferenzen festlegen. Weitere Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Am oberen Rand der Seite finden Sie drei Aktionsbuttons:

• Formular vorausfüllen: Füllen Sie Formularfelder mit Daten vor dem Senden der Einladung aus.
• Test senden: Senden Sie eine Testkopie der Einladung an sich selbst, bevor Sie sie an die Empfänger senden.
• Geplantes Senden: Planen Sie die Einladung, um sie zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit zu versenden.

Klicken Sie oben rechts auf Jetzt senden, um die Einladung sofort zu versenden, sobald sie konfiguriert ist.

Einladungen verfolgen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Einladung verfolgen nach Ihren Bedürfnissen.

• Wenn Einladung verfolgen deaktiviert ist, werden gesendete Einladungen nicht gespeichert, was im Vergleich zum Verfolgen-Modus eine eingeschränkte Kontrolle bietet.

• Mit Einladung verfolgen aktiviert, können Sie im Einladungen-Panel:

  Wenn Einladung verfolgen aktiviert ist	Verfügbare Einstellungen
  Einen Einladungsnamen zur Aufzeichnung angeben.
  Die Einladung bearbeiten und speichern.
  Signaturzertifikat aktivieren.
  Ein bestimmtes Datum und Uhrzeit planen für das Versenden der Einladung.
  Passwortschutz hinzufügen.
  Die Bearbeitungen Ihrer Benutzer speichern.
  Wählen Sie, ob das Formular mehrfach ausgefüllt werden kann.

E-Mail-Adressen konfigurieren

Sie können zwei Arten von E-Mail-Adressen einrichten:

• Absenderadresse (Email From).
• Empfängeradresse (Email To).

• Email From

  Dies sind die Absenderdetails, einschließlich des Anzeigenamens (Absendername) und der Email From Adresse (die E-Mail-Adresse, die als Absender verwendet wird). Der Standard-Anzeigename ist “Mailer” und die Standard-Email From Adresse ist “mailer@platoforms.com”.
  
  
  Um die Absenderdetails anzupassen, verifizieren Sie eine der folgenden Optionen:

  • Domain (Empfohlen): Verifizieren Sie Ihre gesamte E-Mail-Domain, damit Sie von jeder Adresse darunter senden können. Siehe E-Mail mit benutzerdefinierter Domain senden.
  • Nur diese E-Mail (Höhere Rückläufer): Verifizieren Sie eine einzelne E-Mail-Adresse. Nur diese genaue Adresse kann als Absender verwendet werden.
  Note

  Die Verifizierung einer einzelnen E-Mail autorisiert nur diese präzise Adresse. Zum Beispiel, wenn Sie mailer@mydomain.com verifizieren, kann nur diese Adresse für Einladungen verwendet werden.

  Um eine einzelne E-Mail-Adresse zu verifizieren:

  1. Wechseln Sie zu einem Premium-Plan.

  2. Geben Sie im Einladungen-Panel Ihren benutzerdefinierten Anzeigenamen und die Email From Adresse ein.

  3. Klicken Sie auf Nur diese E-Mail.

     

     Eine Bestätigungs-E-Mail wird an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.

  4. Überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach auf die Bestätigungsnachricht und folgen Sie den Anweisungen in der Bestätigungs-E-Mail, um den Vorgang abzuschließen.
     Sobald die Verifizierung erfolgreich ist, können Sie die angepassten Absenderdetails verwenden, um Einladungen zu senden.

• Email To

  Geben Sie bis zu 5 E-Mail-Adressen ein, getrennt durch Kommas. Um an mehr Empfänger zu senden, laden Sie bitte im Voraus Kontakte hoch auf der Einladungen-Seite.

Eine Erinnerung hinzufügen

Klicken Sie neben E-Mail an Benutzer auf + Erinnerung hinzufügen, um Empfänger automatisch zu erinnern, die das Formular noch nicht abgeschlossen haben. Siehe Erinnerungen einrichten für Details, wie Erinnerungen funktionieren und wie man sie konfiguriert.

E-Mail-Inhalt anpassen

Sie können Ihren E-Mail-Inhalt anpassen, indem Sie den Standardtitel und die Nachricht anpassen.

1. Bearbeiten Sie im Feld E-Mail-Betreff Ihren Titel mit {{form_name}}. Siehe das Beispiel unten:

   

2. Schreiben Sie im E-Mail-Text-Eingabefeld Ihre E-Mail und wählen Sie die gewünschten Variablen aus der Variablen suchen Dropdown-Liste. Siehe das Beispiel unten:

   

   Note

   Weitere Details finden Sie im Abschnitt Variablen im E-Mail-Text unten.

   So sieht die Ansicht des Empfängers aus:

   

Variablen im E-Mail-Text

Beim Erstellen Ihres E-Mail-Texts können Sie aus einer Reihe von Variablen wählen, die in der Variablen suchen Dropdown-Liste verfügbar sind.

• first_name: Fügt den Vornamen der Kontakte ein.
• last_name: Fügt den Nachnamen der Kontakte ein.
• invitation_link: Enthält den Einladungslink in der E-Mail, damit Empfänger auf das Formular zugreifen und es einreichen können.
• password: Enthält das automatisch generierte Passwort für den Zugriff auf das Formular. Um diese Variable zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie nach unten scrollen und die Option Einladung ist passwortgeschützt aktivieren.
• form_name: Zeigt den Namen des spezifischen Formulars an, das Sie an den Empfänger senden.
• password logic: Eine bedingte Anweisung, die das Passwort anzeigt, wenn die Option Einladung ist passwortgeschützt aktiviert ist.

Einladungspasswort festlegen

Um ein Passwort für Ihre Kunden zu erstellen, um auf das Formular zuzugreifen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Aktivieren Sie im Einladungen-Panel die Option Einladung verfolgen.

   

2. Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie die Option Einladung ist passwortgeschützt.

   

Nachdem Sie die Einladung an Ihren Kunden gesendet haben, erhält dieser eine Einladung E-Mail mit dem Passwort.

Er muss das Passwort verwenden, um auf das Formular zuzugreifen.

Einreichungen begrenzen und nach dem Einreichen umleiten

Im Einstellungen-Abschnitt am unteren Rand des Einladungen-Panels können Sie auch steuern:

• Formular verfügbar ab / Formular abgelaufen am: Legen Sie ein Zeitfenster fest, in dem der Einladungslink aktiv ist.

• Einladung ist passwortgeschützt: Siehe Einladungspasswort festlegen oben.

• Formular wird automatisch gespeichert: Speichern Sie den Fortschritt des Empfängers, während er das Formular ausfüllt.

• Formular kann nur einmal eingereicht werden: Verhindern Sie, dass der Empfänger das Formular mehr als einmal mit demselben Einladungslink einreicht.

  Wenn dies aktiviert ist, erscheint ein Feld Nach dem Einreichen wird der Einladungslink umgeleitet zu. Geben Sie einen Weiterleitungslink ein, um Empfänger auf eine bestimmte Seite zu senden, nachdem sie eingereicht haben. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird der Standardlink des Systems verwendet.

  Note

  Stellen Sie sicher, dass Ihre Zeitzone auf Ihrer Profilseite korrekt eingestellt ist, damit die oben genannten Zeiten Ihren Erwartungen entsprechen.

Eine Vorlage erstellen und wiederverwenden

Sie können Formulareinladungseinstellungen als Vorlagen speichern, um den Prozess der Erstellung ähnlicher Einladungen für Ihr Team zu optimieren.

Eine Vorlage erstellen

1. Nachdem Sie alles für die Vorlage konfiguriert haben, klicken Sie auf Als Vorlage speichern.

   

2. Benennen Sie die Vorlage und klicken Sie auf Erstellen.

   

Eine Vorlage wiederverwenden

1. Öffnen Sie das Einladungen-Panel für Ihr Formular (siehe Wählen Sie die Einladung Methode oben).

2. Klicken Sie im Einladungen-Panel auf Vorlage verwenden und wählen Sie die gewünschte Vorlage nach Namen aus.

   

Jetzt senden oder planen

• Für sofortiges Senden klicken Sie auf Jetzt senden.
• Um die zukünftige Lieferung zu planen, klicken Sie auf Geplantes Senden. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit innerhalb der nächsten 30 Tage festlegen.

Einladungseinträge verfolgen

Nachdem Sie die Einladung gesendet haben, gehen Sie zur Einladungen-Seite (in der linken Navigation), um jede gesendete Einladung zu verfolgen, Entwürfe zu bearbeiten und die Aktivitäten der Empfänger zu analysieren:

• Verwenden Sie Alle Einladungen, oder filtern Sie nach Ordner, oder verwenden Sie das Suchfeld, um eine bestimmte Einladung zu finden.
• Die Einladungen-Registerkarte listet den Namen, die Empfänger, das Quell-Formular oder Workflow, zu dem sie gehört (mit einem direkten Formular bearbeiten-Link), Geplant am / Gesendet am Zeiten und Gesendet / Geöffnet / Eingereicht Zählungen sowie ihren Status (z.B. Entwurf) auf.
• Verwenden Sie die Aktion-Spalte, um eine bestimmte Einladung zu Bearbeiten, Löschen oder Kopieren.
  

Für Details zur Verwaltung gesendeter Einladungen siehe Einladungen verwalten. Um Ihre Kontaktliste für den Massenversand zu verwalten, siehe Kontakte.