PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

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Workflow-Einreichung

Tabs

Workflow-Formulare durchlaufen mehrere Schritte. Auf der Workflow-Registerkarte können Sie die Einreichungen eines Workflows Schritt für Schritt nebeneinander ansehen und direkt zur Bearbeitung oder Fortsetzung einer Einreichung springen. Hier können Sie:

  • Einen Workflow auswählen und seine Einreichungen Schritt für Schritt durchsehen
  • Auswählen, welche Felder neben den Einreichungen jedes Schrittes angezeigt werden
  • Das für jeden Schritt generierte PDF ansehen
  • Vom Aktionsmenü aus zum Formular des nächsten Schrittes springen oder eine Einreichung bearbeiten

Zugriff auf Workflow-Einreichungen

  1. Klicken Sie in der linken Navigation des Dashboards auf Einreichungen.

    Seite für Formulareinreichungen

  2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflow (zwischen Einreichungen und Zusammenfassung).

  3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü oben links, um zwischen Ihren Workflows zu wechseln.

    Workflow-Dropdown geöffnet, mehrere Workflows zur Auswahl

Wenn ein Workflow noch keine abgeschlossenen Einreichungen hat, sehen Sie eine Nachricht wie “Es gibt keine Einreichungen in diesem Workflow.”

Wählen Sie aus, welche Felder angezeigt werden sollen

Standardmäßig zeigt jeder Schritt wenige oder keine Felder neben seinen Einreichungen an. Bevor Sie Einreichungen überprüfen, richten Sie ein, welche Felder Sie sehen möchten:

  1. Klicken Sie neben dem Workflow-Auswahl-Dropdown auf Anzeigefelder bearbeiten.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigefelder bearbeiten

  2. Verwenden Sie im Fenster Anzeigbare Felder für Workflow-Formulare das Dropdown-Menü Workflow-Schritt, um den Schritt auszuwählen, den Sie konfigurieren möchten.

    Fenster Anzeigbare Felder für Workflow-Formulare mit einem Dropdown-Menü für Workflow-Schritte und einer Tabelle mit Feldnamen und Anzeigbaren Kontrollkästchen

  3. Aktivieren Sie Anzeigbar neben jedem Feld, das Sie unter den Einreichungen dieses Schrittes anzeigen möchten.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Note

Anzeigbare Felder werden unabhängig pro Schritt festgelegt. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Schritt im Workflow, den Sie konfigurieren möchten.

Einreichungen nach Schritt überprüfen

Die Einreichungen jedes Workflows werden in Spalten angezeigt, eine pro Schritt (z.B. 1. - Arbeitsblatt-Admin, 2. - Arbeitsblatt-Mitarbeiter.pdf). Jede Spalte listet die Einreichungen für diesen Schritt auf, zusammen mit den oben als anzeigbar festgelegten Feldwerten.

Klicken Sie auf den Zeitstempel neben einer Einreichung, um das Aktionsmenü zu öffnen:

Aktionsmenü für Einreichungen mit Optionen zum Bearbeiten der Einreichung, Öffnen des PDFs, Öffnen des Formulars für den nächsten Schritt und Gehe zu Formulareinreichungen

  • Einreichung bearbeiten. aktualisieren Sie die eingereichten Daten.
  • PDF öffnen. das für diesen Schritt generierte PDF ansehen.
  • Nächstes Schritt-Formular öffnen. das Formular für den nächsten Schritt im Workflow ausfüllen oder erneut einreichen.
  • Zu Formulareinreichungen gehen. zu diesem Schritt im regulären Einreichungsansicht springen.
Note

Nächstes Schritt-Formular öffnen erscheint nur bei Einreichungen, die nicht der letzte Schritt des Workflows sind. es gibt keinen nächsten Schritt, den man vom letzten aus öffnen könnte.

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