PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Envio de fluxo de trabalho

Abas

Os formulários de fluxo de trabalho passam por várias etapas. Na aba Fluxo de Trabalho, visualize os envios de um fluxo de trabalho passo a passo, lado a lado, e vá direto para editar ou continuar um envio. Aqui, você pode:

  • Selecionar um fluxo de trabalho e navegar por seus envios passo a passo
  • Escolher quais campos aparecem ao lado dos envios de cada etapa
  • Visualizar o PDF gerado para cada etapa
  • Pular para o formulário da próxima etapa ou editar um envio, a partir do menu de ações

Acessar envios de fluxo de trabalho

  1. Na navegação à esquerda do Painel, clique em Envios.

    Página de Envios de Formulário

  2. Clique na aba Fluxo de Trabalho no topo (entre Envios e Resumo).

  3. Use o menu suspenso no canto superior esquerdo para alternar entre seus fluxos de trabalho.

    Menu suspenso de Fluxo de Trabalho aberto, listando vários fluxos de trabalho para escolher

Se um fluxo de trabalho ainda não tiver envios concluídos, você verá uma mensagem como “Não há envios neste fluxo de trabalho.”

Escolher quais campos exibir

Por padrão, cada etapa mostra poucos ou nenhum campo ao lado de seus envios. Antes de revisar os envios, configure quais campos você deseja ver:

  1. Clique em Editar Campos de Exibição ao lado do menu suspenso do seletor de Fluxo de Trabalho.

    Clique no botão Editar Campos de Exibição

  2. Na janela Campos Exibíveis de Formulários de Fluxo de Trabalho, use o menu suspenso Etapa do Fluxo de Trabalho para selecionar a etapa que deseja configurar.

    Janela de Campos Exibíveis de Formulários de Fluxo de Trabalho com um menu suspenso de Etapa do Fluxo de Trabalho e uma tabela de nomes de campos com caixas de seleção Exibível

  3. Marque Exibível ao lado de cada campo que você deseja mostrar nos envios dessa etapa.

  4. Clique em Salvar.

Note

Os campos exibíveis são configurados independentemente por etapa. Repita estas etapas para cada etapa do fluxo de trabalho que deseja configurar.

Revisar envios por etapa

Os envios de cada fluxo de trabalho são exibidos em colunas, uma por etapa (por exemplo, 1ª - Admin da Planilha, 2ª - Trabalhador da Planilha.pdf). Cada coluna lista os envios para essa etapa, juntamente com os valores dos campos que você tornou exibíveis acima.

Clique no carimbo de data/hora ao lado de um envio para abrir seu menu de ações:

Menu de ações de envio com Editar Envio, Abrir PDF, Abrir Formulário da Próxima Etapa e Ir para Envios de Formulário

  • Editar Envio. atualize os dados enviados.
  • Abrir PDF. visualize o PDF gerado para esta etapa.
  • Abrir Formulário da Próxima Etapa. preencha ou reenvie o formulário para a próxima etapa no fluxo de trabalho.
  • Ir para Envios de Formulário. pule para o formulário desta etapa na visualização regular de Envios.
Note

Abrir Formulário da Próxima Etapa só aparece em envios que não são a etapa final do fluxo de trabalho. não há próxima etapa para abrir a partir da última.

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