Crie e envie formulários pré-preenchidos

Use um formulário pré-preenchido quando você já souber parte das informações de um destinatário. Por exemplo, um nome, ID de cliente, horário de compromisso ou número de conta. O PlatoForms adiciona essas informações aos campos selecionados em um convite antes que o destinatário abra o formulário. Você pode tornar cada valor pré-preenchido editável, somente leitura ou oculto.

O pré-preenchimento não altera o formulário original ou os valores exibidos para outros destinatários. Cada convite mantém seus próprios dados.

Abra o painel de Convites

Você pode acessar Gerenciar Formulário de duas maneiras:

Do Painel de Controle

1. Encontre o formulário que deseja pré-preencher.
2. Selecione o ícone de Configurações (engrenagem) no canto superior direito do cartão.
3. Selecione Gerenciar Formulário.

Do editor de formulários

1. Abra o menu ••• na barra de ferramentas superior.
2. Selecione Gerenciar Formulário.

Em Gerenciar Formulário, selecione Convites em Compartilhar & acessar.

Antes de selecionar Pré-preencher Formulário, insira um Nome de Convite. O PlatoForms usa esse nome para identificar o convite. Se estiver vazio, a mensagem O nome do convite não pode estar vazio aparecerá.

Escolha um método de pré-preenchimento

• Um conviteInsira informações conhecidas manualmente e controle se cada valor é editável, somente leitura ou oculto.
• Vários convitesFaça upload de um CSV para criar convites personalizados para vários destinatários.

Pré-preencher um convite

Use este método quando quiser adicionar o mesmo conjunto de valores pré-preenchidos a um convite.

1. No painel Convites, configure o convite que deseja enviar. Para detalhes sobre destinatários, conteúdo do e-mail e configurações de acesso, veja Criar um convite.

2. Selecione Pré-preencher Formulário.

   

3. Insira as informações que você já conhece. Campos contendo valores pré-preenchidos são destacados em amarelo.

   

4. Use as duas alternâncias ao lado de um campo pré-preenchido para controlar o que o destinatário pode fazer:

   • Visível / oculto: Um valor oculto é incluído, mas o destinatário não pode vê-lo.
   • Editável / somente leitura: Um valor somente leitura é mostrado, mas o destinatário não pode alterá-lo.

5. Opcional: use os controles na parte superior para tornar todos os campos pré-preenchidos Somente leitura ou Ocultos.

   

6. Revise o formulário e, em seguida, selecione Salvar Formulário Pré-preenchido.

Para um formulário baseado em PDF ou um formulário mestre com PDFs vinculados, selecione Visualizar PDF para verificar como os valores aparecem no documento resultante. Visualizar PDF não é oferecido em formulários web.

Criar convites pré-preenchidos a partir de um CSV

Use o Pré-preenchimento em Massa quando cada destinatário precisar de um conjunto diferente de valores conhecidos. Um upload de CSV pode criar até 100 convites.

1. No painel Convites, selecione Pré-preencher Formulário. Antes de abrir a ferramenta CSV, opcionalmente use os botões da barra de ferramentas para tornar todos os valores importados do CSV Somente leitura ou Ocultos. Em seguida, selecione Pré-preenchimento em Massa.

   

2. Selecione Baixar Modelo de CSV. Use este arquivo gerado para que os cabeçalhos das colunas correspondam aos IDs de Campo do formulário, como fid2 - Referência de Contato.

   

   Note

   Se o formulário tiver uma submissão de teste ao vivo, o modelo pode usá-la como dados de amostra. Caso contrário, ele exibe Nenhum dado de amostra encontrado.

3. Adicione o endereço de e-mail de cada destinatário e os valores pré-preenchidos a uma linha separada. Salve o arquivo como um CSV UTF-8 sem alterar os cabeçalhos de ID de Campo gerados.

4. Faça upload do arquivo concluído e, em seguida, selecione Validar CSV.

   

5. Revise o resultado da validação. Se for bem-sucedido, o PlatoForms exibe CSV é válido! Encontrado(s) [N] convite(s), cada um com [N] campo(s). Selecione Criar [N] Convite(s) para continuar ou Voltar para corrigir o CSV.

6. Após o PlatoForms criar os convites, ele exibe Sucesso! Criado(s) [N] convite(s) pré-preenchido(s). Selecione Fechar para retornar ao painel de Convites e revisar os novos convites antes de enviá-los.

Antes de enviar

• Visualize ou abra um convite de teste e verifique os valores específicos do destinatário.
• Inclua apenas os dados do destinatário necessários para o formulário. Campos ocultos não são um substituto para controle de acesso ou outra proteção para dados sensíveis.
• Envie cada convite personalizado apenas para seu destinatário pretendido e evite encaminhar seu link.

Use o painel de Convites para enviar ou agendar o convite.

Recursos relacionados

Tutorial em vídeo