Formulários pré-preenchidos

Este guia cobre os métodos para pré-preencher dados de formulários, incluindo entrada manual para convites individuais e carregamentos em massa via CSV.

O que é um formulário pré-preenchido?

O pré-preenchimento permite que você preencha campos de formulários com dados antes de enviá-los aos respondentes. Quando um destinatário abre o link do convite, os campos designados já estão preenchidos com as informações que você forneceu manualmente ou via arquivo CSV.

Aplicar formulário pré-preenchido

O PlatoForms oferece duas maneiras de pré-preencher seus convites: Manualmente para destinatários individuais ou em Massa via upload de CSV.

Pré-preenchimento Individual (Manual)

Use este método quando quiser personalizar dados para um único respondente.

1. Abra o painel de Convites para o seu formulário (via Gerenciar Formulário → Convites. Veja Criar um convite se precisar do caminho completo), depois clique em Pré-preencher Formulário.

   
   Isso abrirá uma nova página exibindo o formulário associado.

2. No formulário associado, preencha as informações desejadas. Os campos preenchidos ficarão amarelos.

   

3. Altere o status desses campos pré-preenchidos clicando nos ícones de olho ou caneta:

   • Oculto (Ícone de olho riscado): O campo pré-preenchido é invisível para os respondentes.
   • Somente leitura (Ícone de caneta riscado): Os respondentes podem ver os dados, mas não podem alterá-los.
   • Editável: Os respondentes podem ver e modificar o conteúdo pré-preenchido.

4. (Opcional) Use os controles globais no topo para definir se os campos pré-preenchidos são Somente leitura ou Ocultos para todos os destinatários.

   

5. Clique em Salvar Formulário Pré-preenchido.

Clique em Pré-visualizar PDF a qualquer momento para ver como o formulário pré-preenchido aparecerá para um destinatário.

Pré-preenchimento em Massa (via CSV)

Se você precisa enviar convites para centenas de destinatários com dados únicos para cada um, use o recurso de Pré-preenchimento em Massa para economizar horas de entrada manual.

1. No painel de Convite, clique em Pré-preencher Formulário, depois clique em Pré-preenchimento em Massa na barra de ferramentas. Isso abre a janela Criar Convites Pré-preenchidos.

   

2. Baixar Modelo de CSV: Sempre comece baixando o modelo gerado pelo sistema. Isso garante que os cabeçalhos do seu CSV correspondam aos IDs de Campo necessários (por exemplo, fid2 - Referência de Contato).

   

   Note

   Os uploads são limitados a 100 convites por upload. Se seu formulário já recebeu uma submissão de teste ao vivo, o modelo incluirá esses dados como exemplo. Caso contrário, você verá “Nenhum dado de exemplo encontrado.”

3. Prepare seus dados: Adicione os e-mails dos destinatários e seus dados específicos no CSV.

   Note

   Certifique-se de que seu arquivo esteja salvo como um CSV UTF-8 para que o sistema reconheça corretamente a formatação e os IDs

4. Carregar e Validar: Arraste seu arquivo para a janela (ou clique para procurar), depois clique em Validar CSV.

   

   Se for bem-sucedido, você verá uma confirmação como “CSV é válido! Encontrado(s) [N] convite(s), cada um com [N] campo(s).” Clique em Criar [N] Convites para prosseguir, ou Voltar para corrigir seu arquivo primeiro.

5. Uma vez criado, você verá uma mensagem de “Sucesso! Criado(s) [N] convite(s) pré-preenchido(s)”. Clique em Fechar para retornar ao formulário.

   Caution

   Se os dados de uma coluna específica não estiverem aparecendo, esse campo pode não ser realmente preenchível. Abra o formulário no editor para verificar: um contorno tracejado significa que é um campo real, enquanto nenhum contorno significa que é apenas texto estático.

6. (Opcional) Use os controles globais no topo para definir se os campos pré-preenchidos são Somente leitura ou Ocultos para todos os destinatários.

7. Clique em Salvar Formulário Pré-preenchido.

Formas de criar formulários pré-preenchidos

Escolha o método que melhor se alinha ao seu fluxo de trabalho:

Tutorial em vídeo