創建並發送預填表單

當您已經知道部分收件人的信息時，使用預填表單，例如姓名、客戶 ID、預約時間或賬戶號碼。PlatoForms 在收件人打開表單之前，將這些信息添加到邀請中的選定字段。您可以使每個預填值可編輯、只讀或隱藏。

預填不會更改原始表單或顯示給其他收件人的值。每個邀請保留其自己的數據。

打開邀請面板

您可以通過以下方式訪問 管理表單：

從儀表板

1. 找到您想要預填的表單。
2. 在其卡片的右上角選擇 設置（齒輪）圖標。
3. 選擇 管理表單。

從表單編輯器

1. 打開頂部工具欄中的 ••• 菜單。
2. 選擇 管理表單。

在 管理表單 中，選擇 邀請 下的 分享與訪問。

在選擇 預填表單 之前，輸入 邀請名稱。PlatoForms 使用此名稱來識別邀請；如果為空，則會出現 邀請名稱不能為空 的消息。

選擇預填方法

• 單個邀請手動輸入已知信息並控制每個值是否可編輯、只讀或隱藏。
• 多個邀請上傳 CSV 以創建多個收件人的個性化邀請。

預填單個邀請

當您想要將相同的一組預填值添加到一個邀請時，使用此方法。

1. 在 邀請 面板中，配置您想要發送的邀請。有關收件人、電子郵件內容和訪問設置的詳細信息，請參見創建邀請。

2. 選擇 預填表單。

   

3. 輸入您已知的信息。包含預填值的字段以黃色突出顯示。

   

4. 使用預填字段旁邊的圖標來控制收件人可以做什麼：

   • 可編輯： 收件人可以查看和更改值。
   • 只讀： 收件人可以查看值但不能更改。
   • 隱藏： 值被包含但收件人看不到。

5. 可選：使用頂部的控件將所有預填字段設為 只讀 或 隱藏。

   

6. 檢查表單，然後選擇 保存預填表單。

對於基於 PDF 的表單，選擇 預覽 PDF 以檢查值在最終文檔中的顯示方式。

從 CSV 創建預填邀請

當每個收件人需要不同的一組已知值時，使用批量預填。一次 CSV 上傳可以創建最多 100 個邀請。

1. 在 邀請 面板中，選擇 預填表單。在打開 CSV 工具之前，可選地使用工具欄切換將從 CSV 導入的所有值設為 只讀 或 隱藏。然後選擇 批量預填。

   

2. 選擇 下載 CSV 模板。使用此生成的文件，以便其列標題與表單的字段 ID 匹配，例如 fid2 - 聯繫參考。

   

   Note

   如果表單有現場測試提交，模板可以使用它作為樣本數據；否則，它顯示 未找到樣本數據。

3. 將每個收件人的電子郵件地址和預填值添加到單獨的行。將文件保存為 UTF-8 CSV，並且不要更改生成的字段 ID 標題。

4. 上傳完成的文件，然後選擇 驗證 CSV。

   

5. 檢查驗證結果。如果成功，PlatoForms 顯示 CSV 有效！找到 [N] 個邀請，每個邀請有 [N] 個字段。 選擇 創建 [N] 個邀請 以繼續，或選擇 返回 以更正 CSV。

6. 在 PlatoForms 創建邀請後，它顯示 成功！創建了 [N] 個預填邀請。選擇 關閉 返回邀請面板，並在發送之前查看新邀請。

在您發送之前

• 預覽或打開測試邀請並驗證收件人特定的值。
• 僅包含表單所需的收件人數據。隱藏字段不能替代訪問控制或其他敏感數據保護措施。
• 僅將每個個性化邀請發送給其預定收件人，並避免轉發其鏈接。

使用邀請面板來發送或安排邀請。

相關功能

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