審核和追蹤文件
標籤
文件欄
在提交頁面，帶有檢查清單的表單會新增一個 文件 欄。每個提交顯示其請求的狀態：文件缺失、需要審核、需要重新上傳、完成 或 團隊標記為完成。表格上方的篩選標籤可以縮小範圍至缺少文件、需要審核、等待拒絕文件、即將過期或已完成的提交。
如果因為計劃的月度數量已達上限而未收到請求，則顯示 無請求 並附上升級鏈接。
點擊該欄可打開 文件抽屜。
文件抽屜
標題顯示已收到的必需文件數量、鏈接發送時間和對象、已發送的提醒次數以及下一次提醒的時間。下方每個項目都有一行顯示其文件，以及如果對方拒絕某項目的原因。
| 操作 | 功能 |
|---|---|
| 查看 | 打開文件並可進行縮放和旋轉。PDF 文件在新標籤頁中打開。對於 HIPAA 團隊，無預覽功能；請下載文件。 |
| 接受 | 標記文件為已接受。如果該項目有過期規則，則過期日期會從中預填（上傳後幾個月，或表單的日期欄位）；如果文件另有說明，請更改。 |
| 拒絕並再次要求 | 標記文件為已拒絕，附上對方可見的備註，並通過電子郵件要求重新上傳。提醒將重新開始。 |
| 再次請求 | 再次發送該項目的電子郵件並重新開始提醒。 |
| 豁免 | 為此人豁免該項目，並可選擇附上原因。該項目不再計入。移除豁免 可撤銷此操作。 |
| 為他們上傳 | 上傳您通過其他方式收到的文件，例如郵寄。團隊上傳的文件會立即被接受。 |
| 立即提醒 | 立即發送提醒。每 12 小時發送一次提醒，且僅在有電子郵件地址時發送。 |
| 複製文件鏈接 | 複製鏈接及其密碼（如有）以便自行發送。 |
| 重新發行鏈接 | 用新鏈接替換過期或被轉發的鏈接並發送電子郵件。 |
| 無論如何標記為完成 | 在缺少項目的情況下關閉請求。對方不會被告知。重新開啟 可撤銷此操作。 |
| 下載 和 全部下載（zip） | 單個文件或當前提交的所有文件。 |
當沒有電子郵件記錄時，抽屜提供 添加電子郵件 選項，然後發送鏈接；如果表單發送短信，則同樣適用於手機號碼。
當所有必需項目都被接受或豁免時，請求即完成。接受的文件會被歸檔到表單的雲端驅動器資料夾（如果有），並發送團隊通知。在此之後，如果在必需項目上傳了新文件，請求將重新開啟，直到其被審核。
文件請求頁面
左側導航中的 文件請求 列出您可以查看的所有表單的每個請求。
請求 標籤打開時會顯示四個同時作為篩選器的圖塊：等待審核、文件缺失、拒絕並等待 和 本月完成。可按人員搜索，縮小至一個表單，或使用狀態標籤。每行顯示人員、表單、提交時間、收到的文件、最後活動和發送的提醒。審核 打開該提交的抽屜，提醒 發送提醒，複製鏈接 複製他們的文件鏈接。
文件請求 菜單項上的徽章計數您可以查看的表單中等待審核的文件數量。
請求的所有活動都列在其抽屜底部：上傳、審核、發送的電子郵件、鏈接更改。文件鏈接的上傳和查看也會記錄在團隊的 活動日誌 中。