文件請求和續期

在表單後收集文件。在到期前續期。

在任何表單中添加文件清單。當有人提交時，PlatoForms 會發送一個安全鏈接給他們上傳每個文件，並在所有文件齊全之前提醒他們，並在文件到期前要求提供新副本。
免費開始 查看方案

缺少的檔案會收到提醒。已接受的檔案會被追蹤直到到期。

滑動以查看完整流程

每個表單上的文件清單

每次都要求正確的文件

為每個文件命名並添加說明，設置為必填或選填，並允許最多 10 個文件，如卡片的正反面。限制上傳為圖片和 PDF，或僅限 PDF，並設置大小限制。從現成的清單開始，例如患者接收、新客戶、新員工或供應商，或讓 AI 從您的表單字段中建議一個清單。
一個安全鏈接和自動提醒

停止追逐缺失的文件

表單提交後，清單會顯示在感謝頁面上，並且該人還會通過電子郵件或短信收到一個文件鏈接。無需賬戶。提醒會在您選擇的日子發出，直到所有必需的文件齊全。當文件敏感時，為鏈接添加密碼或到期日。
接受、拒絕並給出理由，或自動接受

在文件計入前審核每個文件

當文件到達時，您的團隊會收到通知。接受文件，或附上說明拒絕，並要求該人再次上傳。接受的文件可以自動歸檔到 Google Drive、Dropbox、Box 或 OneDrive。上傳的圖片會重新編碼，PDF 會在任何人打開之前檢查活動內容。
文件到期追蹤和續期提醒

追蹤到期日並按時續期

設置每個文件的到期時間：上傳後的幾個月，表單字段中的日期，或審核員接受時輸入的日期。在文件或提交到期前，PlatoForms 會要求該人提供新副本，或再次發送表單並填入他們的最後答案。您選擇續期開始的時間和後續提醒。
為重複性文件工作而設計

團隊使用 PlatoForms 收集的內容

患者接收

照片 ID · 保險卡 · 簽署的同意書

在 符合 HIPAA 的 方案中收集接收文件，並在舊保險卡到期時要求新的保險卡。

客戶入職

照片 ID · 合作信 · 稅務表格

會計師、律師和代理機構與接收表單一起發送一個清單，而不是每個缺失文件發送一個電子郵件線程。

員工入職

照片 ID · 工作許可 · 證書

追蹤每位員工的執照和證書到期日，並讓續期請求自動發出。

供應商合規

W-9 · 保險證書

從供應商那裡收集保險證書，在審核時記錄每個到期日，並在保險覆蓋失效前要求新的證書。

租戶和申請者

收入證明 · 身份證 · 參考資料

租賃和項目申請在提交後要求支持文件，並在文件齊全前持續提醒。

年度續期

會員資格 · 重新註冊 · 年度更新

將去年的表單發回並填入答案，讓人們只需確認仍然有效的部分並更新已更改的部分。

從提交的表單到續期的文件

文件請求如何運作

  1. 在表單中添加清單

    打開表單的設置，啟用文件請求，並列出您需要的文件。選擇誰來審核它們以及每個文件的到期時間。

  2. 像往常一樣分享表單

    使用鏈接、邀請或嵌入到您的網站。對於填寫表單的人來說，直到提交前一切都不會改變。

  3. 收集、提醒和審核

    該人從他們的鏈接上傳每個文件。提醒涵蓋任何缺失的文件，您的團隊接受或拒絕每個文件，當所有必需的文件被接受時，請求完成。

  4. 在任何東西到期前續期

    接受的文件保留其到期日。在每個日期之前，該人被要求提供新副本或續期表單，您的團隊可以在一個列表中看到到期、發送和過期的內容。

方案和定價

文件請求的費用是多少？

文件請求包含在每個方案中，包括免費方案。續期和到期提醒從Silver 方案開始，該方案還包括 HIPAA 功能和 BAA。

免費每月 3 次
文件請求
15 天完整試用
無需信用卡

每月文件請求數量

  • Bronze 方案 50 次
  • Silver 方案 200 次，包含續期
  • Gold 方案無限制
查看所有方案限制

比較文件收集工具

根據您收集的內容及其是否到期來選擇。

表單 + 文件 + 續期

PlatoForms

在表單後收集文件，審核每個文件，並在文件和提交到期前續期。

免費方案 · 續期從每月 $30 起 定價 ↗

客戶文件請求

Content Snare

向客戶發送包含問題和文件上傳的請求，並自動提醒。

每年從每月 $35 起 定價 ↗

入職門戶

Clustdoc

通過多步驟入職申請收集文件和數據。

每月從 $190 起 定價 ↗

貸款文件收集

FileInvite

為貸款收集借款人文件並自動跟進。

每年從 $9,900 起 定價 ↗

顯示的 USD 價格為 2026 年 9 月檢查的美國入門價格，按年計費。可用性、稅金和價格可能因地區而異。各方案有不同的使用限制；請查看每個定價鏈接以獲取當前條款。

FAQ

關於文件請求的問題

在您要求第一份文件之前需要了解的內容。

1. 如何在客戶填寫表單後請求文件？
為表單啟用文件請求並添加您需要的文件清單。當客戶提交表單時，PlatoForms 會在感謝頁面上顯示清單，並通過電子郵件或短信發送文件鏈接給他們，他們可以在不創建賬戶的情況下上傳每個文件。提醒會持續到所有必需的文件齊全。
2. 我可以追蹤文件的到期時間嗎？
可以。每個文件可以在上傳後的幾個月內到期，表單字段中的日期，或審核員接受時輸入的日期。啟用續期後，PlatoForms 會在日期前要求該人提供新副本，發送您選擇的提醒，如果沒有收到任何東西，則標記文件為過期。續期從Silver 方案開始包含。
3. 整個表單可以每年續期嗎？
可以。設置提交在提交後的幾個月或幾年內到期，或在表單中的日期到期。在到期前，該人會再次收到表單並填入他們的最後答案，您可以鎖定不應更改的答案。當他們重新提交時，續期完成並安排下一次續期。
4. 人們需要賬戶才能上傳他們的文件嗎？
不需要。每個人從他們自己的文件鏈接上傳。對於敏感文件，您可以要求密碼並設置鏈接在一定天數後到期。
5. 文件收集符合 HIPAA 嗎？
是的，在啟用 HIPAA 的Silver 方案或更高級別。上傳的文件與表單的提交一起存儲，文件鏈接默認在 30 天後到期，並且默認啟用密碼。查看 符合 HIPAA 的在線表單。
6. 上傳的文件會計入我的存儲空間嗎？
會。上傳的文件使用您方案的存儲空間，與表單中上傳的文件相同。如果存儲空間已滿，新上傳將暫停，直到釋放空間或升級方案。
7. 我可以將文件請求連接到其他工具嗎？
可以。Webhook 會報告文件請求、接收、審核和完成的情況，以及續期的安排、發送、完成或過期。請求和續期也可以在 PlatoForms API 和 MCP 服務器 中使用，適用於 AI 助手。
8. PlatoForms 與 Content Snare 有何不同？

文件跟隨您已使用的表單。 在 PlatoForms 中，清單屬於您的表單，因此答案、文件和填寫的 PDF 保存在一個提交中。Content Snare 發送自己的請求，由問題和文件字段組成。

免費開始，續期包含。 PlatoForms 在免費方案中包含文件請求，並從Silver 方案開始包含到期追蹤的續期，每月 $30。Content Snare 起價為 $35/月，提供 20 個活動請求，根據其 定價頁面。兩者均按年計費，檢查日期為 2026 年 9 月。

9. PlatoForms 與到期追蹤工具有何不同？
如 Expiration Reminder 之類的工具追蹤您的團隊輸入的日期。PlatoForms 收集文件本身，接受時記錄其到期日，並在日期前要求該人提供新副本，因此續期的文件到達同一位置。Expiration Reminder 起價為 $44/月，按年計費，提供 150 項目，根據其 定價頁面，檢查日期為 2026 年 9 月。

請求您的第一份文件

文件請求包含在每個方案中，包括免費方案。續期和到期提醒從Silver 方案開始。

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