ドキュメントリクエストと更新

フォーム送信後にドキュメントを収集。有効期限前に更新。

任意のフォームにドキュメントチェックリストを追加。誰かが送信すると、PlatoFormsは各ファイルをアップロードするための安全なリンクを送信し、すべてが揃うまでリマインドし、ドキュメントの有効期限前に新しいコピーを求めます。
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不足しているファイルにはリマインダーが送られます。承認されたファイルは有効期限まで追跡されます。

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各フォームにドキュメントチェックリスト

毎回適切なドキュメントを要求

各ドキュメントに名前を付け、指示を追加し、必須または任意に設定し、カードの表裏など最大10ファイルを許可します。アップロードを画像とPDF、またはPDFのみに制限し、サイズ制限を設定します。患者受付、新規クライアント、新規採用、またはベンダーのための既製のチェックリストから始めるか、AIがフォームのフィールドから提案するものを使用します。
1つの安全なリンクと自動リマインダー

不足している書類を追いかけない

フォームが送信されると、チェックリストがサンクスページに表示され、メールまたはテキストメッセージでドキュメントリンクも送信されます。アカウントは不要です。必要なファイルがすべて揃うまで、選択した日にリマインダーが送信されます。ドキュメントが機密性の高い場合は、リンクにパスコードまたは有効期限を追加します。
理由を付けて受け入れ、拒否、または自動受け入れ

ファイルをカウントする前にレビュー

ファイルが到着するとチームに通知されます。ファイルを受け入れるか、メモを付けて拒否し、再アップロードを依頼します。受け入れられたファイルはGoogle Drive、Dropbox、Box、またはOneDriveに自動的に保存されます。アップロードされた画像は再エンコードされ、PDFは開く前にアクティブコンテンツがチェックされます。
更新リマインダー付きのドキュメント有効期限追跡

有効期限を追跡し、時間通りに更新

各ドキュメントの有効期限を設定します。アップロード後の月数、フォームフィールドの日付、または承認時にレビュアーが入力した日付です。ドキュメントまたは送信が期限切れになる前に、PlatoFormsは新しいコピーを依頼するか、最後の回答がすでに入力されたフォームを再送信します。更新開始のタイミングとリマインダーを選択します。
定期的な書類作成に対応

PlatoFormsで収集するチームの内容

患者受付

写真付きID · 保険証 · 同意書

HIPAA準拠プランでフォーム送信後に受付ドキュメントを収集し、古い保険証が期限切れになったときに新しいものを依頼します。

クライアントのオンボーディング

写真付きID · 契約書 · 税務書類

会計士、弁護士、エージェンシーは、欠けているファイルごとにメールスレッドを送る代わりに、受付フォームと一緒に1つのチェックリストを送信します。

従業員のオンボーディング

写真付きID · 就労許可 · 資格証明

各採用者のライセンスと資格証明の有効期限を追跡し、更新リクエストを自動で送信します。

ベンダーのコンプライアンス

W-9 · 保険証明書

ベンダーから保険証明書を収集し、レビュー時に各有効期限を記録し、カバレッジが失効する前に新しい証明書を依頼します。

テナントと応募者

収入証明 · ID · 参照

賃貸とプログラムの申請は、申請が完了した後にサポートドキュメントを要求し、ファイルが完了するまでリマインダーを送信します。

年次更新

会員 · 再登録 · 年次更新

昨年のフォームを回答が入力された状態で再送信し、変更があった部分のみを更新し、まだ有効な部分を確認します。

送信されたフォームから更新されたドキュメントまで

ドキュメントリクエストの仕組み

  1. フォームにチェックリストを追加

    フォームの設定を開き、ドキュメントリクエストをオンにし、必要なドキュメントをリストします。レビューする人と各ドキュメントの有効期限を選択します。

  2. 通常通りフォームを共有

    リンク、招待状、またはウェブサイトへの埋め込みを使用します。送信するまで、入力者には何も変わりません。

  3. 収集、リマインド、レビュー

    リンクから各ドキュメントをアップロードします。リマインダーは欠けているものをカバーし、チームは各ファイルを受け入れるか拒否し、すべての必要なドキュメントが受け入れられたときにリクエストが完了します。

  4. 有効期限前に更新

    受け入れられたドキュメントは有効期限を保持します。各日付の前に、新しいコピーを依頼するか、フォームを更新するよう求められ、チームは期限が迫っているもの、送信されたもの、期限切れのものを一覧で確認します。

プランと料金

ドキュメントリクエストの費用はどれくらいですか？

ドキュメントリクエストはすべてのプランに含まれており、無料プランも含まれます。更新と有効期限リマインダーはSilverプランから始まり、HIPAA機能とBAAも含まれます。

無料ドキュメントリクエスト
毎月3件
15日間フル試用
クレジットカード不要

月ごとのドキュメントリクエスト

  • Bronzeプランは 50 件
  • Silverプランは 200 件（更新機能付き）
  • Goldプランは無制限
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ドキュメント収集ツールの比較

収集する内容と有効期限があるかどうかで選択してください。

フォーム + ドキュメント + 更新

PlatoForms

フォーム送信後にドキュメントを収集し、各ファイルをレビューし、有効期限前にドキュメントと送信を更新します。

無料プラン · 更新は月額$30から 料金 ↗

クライアントドキュメントリクエスト

Content Snare

質問とファイルアップロードを含むリクエストをクライアントに送信し、自動リマインダーを設定します。

年額$35/月から 料金 ↗

オンボーディングポータル

Clustdoc

マルチステップのオンボーディングアプリケーションを通じてドキュメントとデータを収集します。

月額$190から 料金 ↗

有効期限追跡

Expiration Reminder

ライセンス、証明書、契約の有効期限を追跡し、リマインダーを設定します。

年額$44/月から 料金 ↗

貸付ドキュメント収集

FileInvite

ローンのための借入者ドキュメントを自動フォローアップで収集します。

年額$9,900から 料金 ↗

表示されているUSD価格は、2026年9月に確認された、年間契約を伴う米国のエントリープライスです。利用可能性、税金、価格は地域によって異なる場合があります。プランには異なる使用制限があります。現在の条件については各料金リンクを参照してください。

FAQ

ドキュメントリクエストに関する質問

最初のドキュメントを要求する前に知っておくべきこと。

1. フォーム送信後にクライアントからドキュメントを要求するにはどうすればよいですか？
フォームのドキュメントリクエストをオンにし、必要なドキュメントのチェックリストを追加します。クライアントがフォームを送信すると、PlatoFormsはサンクスページにチェックリストを表示し、メールまたはテキストメッセージでドキュメントリンクを送信します。アカウントを作成せずに各ファイルをアップロードできます。すべての必要なドキュメントが揃うまでリマインダーが続きます。
2. ドキュメントの有効期限を追跡できますか？
はい。各ドキュメントはアップロード後の月数、フォームフィールドの日付、または承認時にレビュアーが入力した日付に基づいて期限切れになります。更新がオンの場合、PlatoFormsは期限前に新しいコピーを依頼し、選択したリマインダーを送信し、何も届かない場合はドキュメントを期限切れとしてマークします。更新はSilverプランから含まれます。
3. フォーム全体を毎年更新できますか？
はい。送信後の月数または年数、またはフォームの日付に基づいて送信を期限切れに設定します。期限が切れる前に、最後の回答が入力された状態でフォームを再送信し、変更すべきでない回答をロックできます。再送信すると、更新が完了し、次の更新がスケジュールされます。
4. ドキュメントをアップロードするためにアカウントが必要ですか？
いいえ。各人は自分のドキュメントリンクからアップロードします。機密性の高いドキュメントにはパスコードを要求し、リンクを設定した日数後に期限切れにすることができます。
5. ドキュメント収集はHIPAA準拠ですか？
はい、HIPAA対応のSilverプラン以上で。アップロードされたドキュメントはフォームの送信と共に保存され、ドキュメントリンクはデフォルトで30日後に期限切れになり、パスコードはデフォルトでオンです。HIPAA準拠のオンラインフォームをご覧ください。
6. アップロードされたドキュメントはストレージにカウントされますか？
はい。アップロードされたドキュメントは、フォームでアップロードされたファイルと同様にプランのストレージを使用します。ストレージが満杯の場合、新しいアップロードはスペースが解放されるかプランがアップグレードされるまで一時停止されます。
7. ドキュメントリクエストを他のツールに接続できますか？
はい。Webhooksはドキュメントがリクエストされたとき、受信されたとき、レビューされたとき、完了したとき、更新がスケジュールされたとき、送信されたとき、完了したとき、または期限切れになったときに報告します。リクエストと更新はPlatoForms APIおよびAIアシスタント用のMCPサーバーでも利用可能です。
8. PlatoFormsはContent Snareとどう比較されますか？

既に使用しているフォームにドキュメントが続きます。 PlatoFormsでは、チェックリストはフォームに属しているため、回答、ドキュメント、記入済みPDFが1つの送信にまとめられます。Content Snareは質問とファイルフィールドで構成された独自のリクエストを送信します。

無料で開始、更新も含まれます。 PlatoFormsは無料プランでドキュメントリクエストを含み、有効期限追跡付きの更新はSilverから月額$30で提供されます。Content Snareは20件のアクティブリクエストで月額$35から開始します。その価格ページによると、両方とも年額請求、2026年9月確認済み。

9. PlatoFormsは有効期限追跡ツールとどう比較されますか？
Expiration Reminderなどのツールは、チームが入力した日付を追跡します。PlatoFormsはドキュメント自体を収集し、受け入れ時に有効期限を記録し、期限前に新しいコピーを依頼するため、更新されたファイルが同じ場所に届きます。Expiration Reminderは150アイテムで月額$44から年額請求され、その価格ページによると、2026年9月確認済み。

最初のドキュメントを要求

ドキュメントリクエストはすべてのプランに含まれており、無料プランも含まれます。更新と有効期限リマインダーはSilverプランから始まります。

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