PlatoFormsをツールに接続し、PDFを真実の源として維持する
ドキュメント中心の自動化のためのAPIと統合
ワークフローをアップグレード
ドキュメントが提出された瞬間に行動する
即時提出アラートを取得
フォームをSlackに接続し、ドキュメントが完了した瞬間にリアルタイムアラートを受け取ります。
重要なフィールド値を確認し、生成されたPDFを直接Slackからダウンロードできます。ツールを切り替えたり、ファイルを探したりすることなく、チームが即座に対応できます。
最終的なPDFを自動的に保存。手動処理不要
お好みのクラウドドライブと統合
多くのフォームツールはPDFをエクスポートとして扱います。PlatoFormsは、生成されたPDFをチームが頼りにするワークフローの出力として扱います。
各提出から生成されたPDFをお好みのクラウドドライブに自動保存します。PlatoFormsをGoogle Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに接続し、完了したドキュメントを適切なフォルダーに保存します。ダウンロード、アップロード、バージョンの混乱なしに。
フォーム提出をクラウドドライブに自動保存する方法
ドキュメントワークフローの一部として支払いを受け入れる
簡単に支払いを集める
PlatoFormsは、フォーム内で直接支払いを集めるためにStripe、PayPal、およびSquareをサポートしています。支払いフィールドを追加し、顧客が完了したドキュメントと一緒に支払えるようにします。リダイレクトやサードパーティのアドオンは不要です。
- Stripe. 埋め込みウィジェットまたはStripe Checkoutリダイレクト。テストモード、Apple Pay、Google Payをサポート。
- PayPal. フォームに埋め込まれたPayPalスマートペイメントボタン。PayPal、カード、Pay Laterをカバー。サンドボックステストをサポート。
- Square. 埋め込みSquareペイメントフィールドまたはSquare Checkoutリダイレクト。Square Checkoutは自動的にメールレシートを送信します。
PlatoFormsは追加の取引手数料を請求しません。どれを使用するか迷っていますか？Stripe vs. Square vs. PayPalをご覧ください。
ドキュメントを数千のアプリに接続
Zapierで自動化されたワークフローを作成
Zapierを使用してPlatoFormsをGoogle Sheets、Slack、Notionなどと接続します。ドキュメントが完了したときにアクションをトリガーし、データを同期したり、レコードを作成したり、チームに通知したりします。生成されたPDFをそのままにしておきます。
ある医療ワークフローでは、このアプローチにより3.3倍のフォーム、3倍の迅速な対応、80%のエラー削減が実現しました。スタッフを追加することなく。
統合: PlatoForms → Notionを自動化
PlatoForms + Make + Trello
APIデモ: 強力な統合を解き放つ方法
ドキュメントの一貫性が重要な場合
PlatoForms vs 一般的なフォームツール
| ワークフローのニーズ | PlatoForms | 一般的なフォームツール | なぜ重要なのか |
|---|---|---|---|
| 自動化をトリガーするもの | 最終生成されたPDF | 生のフォーム応答/データ行 | システム全体で一貫したドキュメントを維持 |
| 真実の源 | 1つのPDFドキュメント | スプレッドシートまたはデータベースレコード | 重複ファイルとバージョンの不一致を回避 |
| マルチステッププロセス | 組み込みのドキュメントワークフロー | 手動の引き渡しまたは外部ツール | 承認、レビュー、サインオフが順序通りに行われる |
| 統合の焦点 | ドキュメント中心 | データ中心 | 医療、教育、コンプライアンスのユースケースに適している |
| 最適な用途 | PDF駆動のビジネスワークフロー | 単純なデータ収集 | PDFが成果物であるかどうかに基づいて選択 |
FAQ’S
-
PlatoFormsと統合できるアプリは何ですか？
PlatoFormsはSlack、Google Drive、Dropbox、OneDrive、Box、Stripe、PayPal、Square、Zapier、Make、Integrately、Pabblyなどと統合できます。 -
これらの統合を使用するために何かをインストールする必要がありますか？
いいえ。 すべての統合はPlatoFormsプラットフォーム内で直接設定できます。 -
PlatoFormsはAPI統合をサポートしていますか？
はい。 PlatoFormsはフォーム提出、ドキュメントワークフロー、招待などのためのRESTful APIを提供しています。 -
生成されたPDFをクラウドストレージに自動保存できますか？
はい。 生成されたPDFはGoogle Drive、Dropbox、OneDrive、Boxに自動的にアップロードできます。 -
PlatoFormsを使用するのにAPIや自動化ツールが必要ですか？
いいえ。 多くのチームは組み込みのワークフロー、招待、通知、クラウドストレージから始めます。
APIや自動化ツールはオプションであり、プロセスがより複雑になるにつれて追加できます。