手作業を排除し、承認を迅速化し、取引を進める
オンラインフォームで営業を加速
もっと売りたいですか？書類作業が取引を遅らせるのをやめましょう。PlatoFormsは見積もり、注文書、契約書、承認書をどのデバイスでも安全に記入可能なオンラインフォームに変換します。AIがPDFからフィールドを検出したり、瞬時にフォームを生成したりします。組み込みのワークフローにより、承認と署名を迅速に進めます。リアルタイムの追跡と自動的な引き渡しにより、営業チームは書類作業に追われる時間を減らし、収益を上げることに集中できます。
営業力を高める
承認の迅速化、引き渡しのスムーズ化、成約率の向上
会話型フォームでリードを引き付ける
顧客体験を向上
受付プロセスを魅力的にすることで、より多くのリードを獲得します。標準的な問い合わせPDFを会話型フォームに変換し、チャットインターフェースのように一問一答します。
モバイルユーザーに最適で、このアプローチは見積もりリクエストやお問い合わせフォームの離脱率を減少させます。デザインをカスタマイズしてブランドに合わせることができ、すべてのタッチポイントがプロフェッショナルに見えるようにします。
モバイルユーザーに最適で、このアプローチは見積もりリクエストやお問い合わせフォームの離脱率を減少させます。デザインをカスタマイズしてブランドに合わせることができ、すべてのタッチポイントがプロフェッショナルに見えるようにします。
営業ワークフローに合わせたフォーマットを選択
PDFまたはWeb—選択はあなた次第
営業チームには柔軟性が必要です。PDFを記入可能なフォームに変換して契約書や合意書の正確なレイアウトを保持したり、PDFをウェブフォームに変換してモバイルフレンドリーなリードキャプチャや調査を行ったりできます。
各シナリオに適したものを選びましょう。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
各シナリオに適したものを選びましょう。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
顧客情報を一度入力。すべての営業書類を瞬時に生成
一つのフォーム。すべての営業書類。より速く成約
営業チームは複数の書類を扱いますが、顧客は情報を繰り返すべきではありません。マスターフォームを使用してデータを一度収集し、すべての営業書類を自動入力します。
PlatoFormsは瞬時に完了したファイルを一つのZIPパッケージで生成し、エラーを減らし、より速く取引を成立させます。
PlatoFormsは瞬時に完了したファイルを一つのZIPパッケージで生成し、エラーを減らし、より速く取引を成立させます。
フォームをCRMと収益スタックに接続
実際に機能する営業統合
PlatoFormsは営業データを必要な場所に正確に送信します。手動入力は不要です。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに送信を同期し、Stripeを介して支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、webhooksとAPIを使用して、構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに送信を同期し、Stripeを介して支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、webhooksとAPIを使用して、構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
関連する質問を表示し、機密取引を保護
適応型ロジックと安全なアクセスを備えたスマートフォーム
営業フォームは適応し、安全であるべきです。PlatoFormsの条件付きロジックは関連するフィールドのみを表示し、パスコードで機密提案や価格を保護します。
また、カスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信し、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
また、カスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信し、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
FAQ’S
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事前入力されたフォームをクライアントに送信できますか？
はい、もちろんです！ PlatoFormsの招待機能を使用すると、営業チームは事前入力された提案書、契約書、または見積もりフォームをクライアントに一括送信できます。会社名、連絡先情報、製品選択などの既知の詳細を事前入力することで、データ入力の繰り返しを避け、エラーを減らし、完了を迅速化します。メール配信と提出をリアルタイムで追跡し、フィールドを非表示にしたり、読み取り専用に設定して機密情報を一貫して保つことができます。 -
フォームを営業のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。 オンラインフォームをカスタマイズして、会社のロゴ、カラースキーム、カスタムドメイン（CNAME）を使用できます。これにより、見込み客や顧客に一貫したプロフェッショナルな体験を提供し、信頼を築き、より速く取引を成立させることができます。 -
一つのフォーム提出から複数の営業書類を生成できますか？
はい、もちろんです！ これは私たちのマスターフォーム機能です。単一の内部データ入力フォームを作成し、提出時に複数の異なるPDF（営業契約、NDA、サービス注文など）を同時に入力します。 -
営業見積もりの承認ワークフローはどのように機能しますか？
営業担当者が見積もりを提出し、それが自動的にマネージャーに承認のためにメールで送信されるワークフローを順次設定できます。マネージャーが承認すると、フォームは最終署名のためにクライアントに送信されます。各ステップで全員に通知されます。 -
電子署名は法的に拘束力がありますか？
はい。 PlatoFormsは署名証明書を提供し、署名に関連するIPアドレス、時間、メールを記録し、契約書の法的有効性と信頼性を確保します。 -
SalesforceやHubSpotのようなCRMとこれらのフォームを統合できますか？
はい！ Zapier、Make、またはPabblyを使用して、PlatoFormsをSalesforce、HubSpot、Pipedriveなどの主要なCRMを含む数千のアプリに接続できます。これにより、フォーム提出時に取引ステージを自動的に更新したり、新しい連絡先を作成したりできます。 -
契約と一緒に支払いやデポジットを集めることができますか？
もちろんです！ PlatoFormsはStripeと統合されています。営業フォームに支払いフィールドを追加し、クライアントが契約に署名する際にデポジットや全額を支払うことを求めることができます。 -
クライアントのためにモバイルで動作しますか？
はい。 元のPDFが複雑でも、PlatoFormsはそれをレスポンシブウェブフォームに変換します。クライアントはスマートフォンで契約を簡単に読み、署名することができ、ピンチやズーム、特別なアプリのダウンロードは不要です。 -
クライアントのデータは安全ですか？
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営業チームがオンラインフォームソリューションを効果的に使用するためのサポートとトレーニングはどのようなものがありますか？
PlatoFormsは、ユーザーフレンドリーなインターフェースで営業チームのオンラインフォームの使用を簡素化し、コーディングは不要です。私たちはビデオチュートリアル、ガイド、FAQ、および応答性の高いサポートチームなどの豊富なサポートオプションを提供しています。営業プロフェッショナルはプラットフォームを直感的に理解し、通常数日で習得します。
