手作業の引き継ぎを排除し、承認を迅速化し、取引を進め続ける
オンラインフォームで営業を強化
既存の営業PDFをオンラインでクライアントが記入し署名するにはどうすればいいですか？
見積書、注文書、契約書のPDFをPlatoFormsにアップロードし、AIが検出したフィールドや署名エリアを確認し、クライアントにリンクを送信します。PlatoFormsは、元のドキュメントレイアウトで回答を返すため、営業やオペレーションは注文を処理するために必要な書類を受け取ります。
取引の詳細を事前に入力し、営業フォームを再構築することなく、内部承認とクライアントの署名を通じてドキュメントをルーティングします。
営業力を高める
より迅速な承認、スムーズな引き継ぎ、より高い成約率
会話型フォームでリードを引き付ける
顧客体験を向上
インテークプロセスを魅力的にすることで、より多くのリードをキャプチャします。標準的な問い合わせPDFを会話型フォームに変換し、チャットインターフェースのように一つ一つ質問します。
モバイルユーザーに最適なこのアプローチは、見積もりリクエストや問い合わせフォームの離脱率を低減します。ブランドに合わせてデザインをカスタマイズすることで、すべてのタッチポイントがプロフェッショナルに見えるようにします。
モバイルユーザーに最適なこのアプローチは、見積もりリクエストや問い合わせフォームの離脱率を低減します。ブランドに合わせてデザインをカスタマイズすることで、すべてのタッチポイントがプロフェッショナルに見えるようにします。
既存のPDFなしで見積もり、提案書、契約書を作成
ゼロから営業ドキュメントを作成
新しい営業ドキュメントが必要ですか？PDFドキュメントクリエイターを使用して、空白のページやAIプロンプトから完全な編集可能な見積もり、提案書、注文確認書、営業契約を作成します。
レイアウトをブランド、テーブル、価格詳細、条件、署名フィールドでカスタマイズします。印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを入力可能なフォームに変換します。より迅速なスタートポイントとして既製のPDFテンプレートを閲覧することもできます。
レイアウトをブランド、テーブル、価格詳細、条件、署名フィールドでカスタマイズします。印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを入力可能なフォームに変換します。より迅速なスタートポイントとして既製のPDFテンプレートを閲覧することもできます。
営業ワークフローに合わせたフォーマットを選択
PDFまたはWeb—あなたの選択
営業チームには柔軟性が必要です。PDFを入力可能なフォームに変換して契約書や合意書の正確なレイアウトを保持するか、PDFをウェブフォームに変換してモバイルフレンドリーなリードキャプチャや調査を行います。
各シナリオに適したものを選択してください。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
各シナリオに適したものを選択してください。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
顧客情報を一度入力。すべての営業ドキュメントを瞬時に生成
1つのフォーム。すべての営業ドキュメント。より早く成約
営業チームは複数のドキュメントを扱いますが、顧客は情報を繰り返すべきではありません。マスターフォームを使用してデータを一度収集し、すべての営業ドキュメントを自動入力します。
PlatoFormsは完了したファイルを1つのZIPパッケージで即座に生成し、エラーを減らし、取引をより早く成立させます。
PlatoFormsは完了したファイルを1つのZIPパッケージで即座に生成し、エラーを減らし、取引をより早く成立させます。
フォームをCRMと収益スタックに接続
実際に機能する営業統合
PlatoFormsは営業データを必要な場所に正確に送信します。手動入力は不要です。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、Boxに提出物を同期し、Stripe、PayPal、またはSquareを介して支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、ウェブフックとAPIを使用して、構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、Boxに提出物を同期し、Stripe、PayPal、またはSquareを介して支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、ウェブフックとAPIを使用して、構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
関連する質問を表示し、機密取引を保護
適応型ロジックと安全なアクセスを備えたスマートフォーム
営業フォームは適応し、安全であるべきです。PlatoFormsの条件付きロジックは関連するフィールドのみを表示し、パスコードは機密提案や価格を保護します。
また、独自のカスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信することで、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
また、独自のカスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信することで、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
FAQ’S
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事前入力されたフォームをクライアントに送信できますか？
はい、もちろんです！ PlatoFormsの招待機能を使用すると、営業チームは事前入力された提案書、契約書、見積もりフォームを一括でクライアントに送信できます。会社名、連絡先情報、製品選択などの既知の詳細を事前入力して、データ入力の繰り返しを避け、エラーを減らし、完了を迅速化します。メールの配信と提出をリアルタイムで追跡し、フィールドを非表示にしたり、読み取り専用に設定して機密情報を保持することができます。 -
既にPDFがない場合、営業ドキュメントを作成できますか？
はい。 PDFドキュメントクリエイターを使用して、空白のページから始めるか、必要な見積もり、提案書、注文確認書、営業契約を記述します。生成されたドキュメントを編集し、ブランドを適用し、テーブル、条件、署名フィールドを追加します。準備が整ったら、PDFとしてエクスポートするか、入力可能なフォームに変換します。PDFドキュメントテンプレートから始めることもできます。 -
営業ブランディングでフォームをカスタマイズできますか？
もちろんです。 オンラインフォームをカスタマイズして、会社のロゴ、カラースキーム、カスタムドメイン（CNAME）を使用できます。これにより、見込み客や顧客に一貫性のあるプロフェッショナルな体験を提供し、信頼を築き、取引を迅速に成立させます。 -
1つのフォーム提出から複数の営業ドキュメントを生成できますか？
はい、もちろんです！ これは私たちのマスターフォーム機能です。1つの内部データ入力フォームを作成し、提出すると同時に複数の異なるPDF（営業契約、NDA、サービス注文など）を同時に入力します。 -
営業見積もりの承認ワークフローはどのように機能しますか？
営業担当者が見積もりを提出し、それが自動的にマネージャーに承認のためにメール送信されるワークフローを設定できます。マネージャーが承認すると、フォームは最終署名のためにクライアントに送信されます。各ステップで全員に通知されます。 -
電子署名は法的に拘束力がありますか？
はい、 当社の電子署名法ページに記載された管轄区域で。署名証明書は、署名者が同意した通知、署名に関連するIPアドレス、時間、メールアドレス、および文書のフィンガープリントを記録します。 -
SalesforceやHubSpotのようなCRMとこれらのフォームを統合できますか？
はい！ Zapier、Make、またはPabblyを使用して、PlatoFormsをSalesforce、HubSpot、Pipedriveなどの主要なCRMを含む数千のアプリに接続できます。これにより、フォーム提出時に取引ステージを自動的に更新したり、新しい連絡先を作成したりできます。 -
契約と一緒に支払いやデポジットを収集できますか？
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クライアントにとってモバイルで機能しますか？
はい。 元のPDFが複雑でも、PlatoFormsはそれをレスポンシブウェブフォームに変換します。クライアントは、特別なアプリをダウンロードしたり、ズームインやズームアウトをすることなく、スマートフォンで契約を簡単に読み取り、署名できます。 -
クライアントのデータは安全ですか？
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営業チームがオンラインフォームソリューションを効果的に使用するためのサポートとトレーニングはどのようなものがありますか？
PlatoFormsは、ユーザーフレンドリーなインターフェースで営業チームのオンラインフォームの使用を簡素化し、コーディングは不要です。ビデオチュートリアル、ガイド、FAQ、および応答性の高いサポートチームなど、豊富なサポートオプションを提供しています。営業プロフェッショナルはプラットフォームを直感的に感じ、通常数日以内に習熟します。
