手作業の引き継ぎを排除し、承認を迅速化し、取引を進め続ける
営業用オンラインフォームでより多く販売
もっと売りたいですか？書類作業が取引を遅らせないようにしましょう。PlatoFormsは見積もり、注文書、契約書、承認書をどのデバイスでも安全に記入できるオンラインフォームに変換します。AIは既存のPDFからフィールドを検出したり、瞬時にフォームを生成したりします。PDFドキュメントクリエーターを使用すると、空白のページやAIプロンプトから新しい営業ドキュメントを作成できます。組み込みのワークフローにより、取引は承認と署名を経て迅速に進行します。リアルタイムの追跡と自動引き継ぎにより、営業チームは書類作業を追いかける時間を減らし、収益を上げることに集中できます。
営業力を高める
より速い承認、よりスムーズな引き継ぎ、より高い成約率
会話型フォームでリードを引き付ける
顧客体験を向上
エンゲージングなインテークプロセスでより多くのリードをキャプチャします。標準的な問い合わせPDFを会話型フォームに変換し、チャットインターフェースのように一つずつ質問します。
モバイルユーザーに最適で、このアプローチは見積もりリクエストや問い合わせフォームの離脱率を減少させます。ブランドに合わせてデザインをカスタマイズし、すべての接点がプロフェッショナルに見えるようにします。
モバイルユーザーに最適で、このアプローチは見積もりリクエストや問い合わせフォームの離脱率を減少させます。ブランドに合わせてデザインをカスタマイズし、すべての接点がプロフェッショナルに見えるようにします。
既存のPDFなしで見積もり、提案書、契約書を作成
ゼロから営業ドキュメントを作成
新しい営業ドキュメントが必要ですか？PDFドキュメントクリエーターを使用して、空白のページやAIプロンプトから完全で編集可能な見積もり、提案書、注文確認書、営業契約書を作成します。
ブランド、テーブル、価格詳細、条件、署名フィールドでレイアウトをカスタマイズします。印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なフォームに変換します。より迅速なスタートポイントとして既製のPDFテンプレートも参照できます。
ブランド、テーブル、価格詳細、条件、署名フィールドでレイアウトをカスタマイズします。印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なフォームに変換します。より迅速なスタートポイントとして既製のPDFテンプレートも参照できます。
営業ワークフローに合わせた形式を選択
PDFまたはウェブ—あなたの選択
営業チームには柔軟性が必要です。PDFを記入可能なフォームに変換して契約書や合意書の正確なレイアウトを保持するか、モバイルフレンドリーなリードキャプチャや調査のためにPDFをウェブフォームに変換します。
各シナリオに適したものを選択してください。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
各シナリオに適したものを選択してください。どちらもe-署名と自動化をサポートし、営業プロセスを迅速化します。
顧客情報を一度入力。すべての営業ドキュメントを瞬時に生成
一つのフォーム。すべての営業ドキュメント。より速く完了
営業チームは複数のドキュメントを扱いますが、顧客は情報を繰り返すべきではありません。マスターフォームを使用して、一度データを収集し、すべての営業ドキュメントを自動入力します。
PlatoFormsは一つのZIPパッケージで完了したファイルを瞬時に生成し、エラーを減らし、取引をより速く完了させます。
PlatoFormsは一つのZIPパッケージで完了したファイルを瞬時に生成し、エラーを減らし、取引をより速く完了させます。
フォームをCRMと収益スタックに接続
実際に機能する営業統合
PlatoFormsは営業データを手動入力なしで必要な場所に正確に送信します。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、Boxに提出を同期し、Stripe、PayPal、またはSquareで支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、ウェブフックとAPIを使用して構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
Google Drive、Dropbox、OneDrive、Boxに提出を同期し、Stripe、PayPal、またはSquareで支払いを収集し、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合には、ウェブフックとAPIを使用して構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。
関連する質問を表示し、機密取引を保護
適応型ロジックと安全なアクセスを備えたスマートフォーム
営業フォームは適応し、安全であるべきです。PlatoFormsの条件付きロジックは関連するフィールドのみを表示し、パスコードは機密提案や価格を保護します。
また、独自のカスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信し、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
また、独自のカスタムドメイン（CNAME）を使用してメールを送信し、安全でブランド化されたコミュニケーションを提供し、見込み客との信頼を築くことができます。
FAQ’S
-
事前入力されたフォームをクライアントに送信できますか？
はい、もちろんです！ PlatoFormsの招待機能を使用すると、営業チームは事前入力された提案書、契約書、見積もりフォームをクライアントに一括送信できます。会社名、連絡先情報、製品選択などの既知の詳細を事前入力して、データ入力の繰り返しを避け、エラーを減らし、完了を迅速化します。メールの配信と提出をリアルタイムで追跡し、フィールドを非表示にしたり、読み取り専用に設定して機密情報を一貫して保つことができます。 -
既にPDFを持っていない場合でも営業ドキュメントを作成できますか？
はい。 PDFドキュメントクリエーターを使用して、空白のページから始めたり、必要な見積もり、提案書、注文確認書、営業契約書を説明したりできます。生成されたドキュメントを編集し、ブランドを適用し、テーブル、条件、署名フィールドを追加します。準備ができたら、PDFとしてエクスポートするか、記入可能なフォームに変換します。PDFドキュメントテンプレートから始めることもできます。 -
営業ブランドでフォームをカスタマイズできますか？
もちろんです。 オンラインフォームをカスタマイズして、会社のロゴ、カラースキーム、カスタムドメイン（CNAME）を使用できます。これにより、見込み客や顧客に一貫したプロフェッショナルな体験を提供し、信頼を築き、取引をより速く成立させます。 -
一つのフォーム提出から複数の営業ドキュメントを生成できますか？
はい、もちろんです！ これは私たちのマスターフォーム機能です。単一の内部データ入力フォームを作成し、提出時に複数の異なるPDF（営業契約書、NDA、サービス注文書など）を同時に入力します。 -
営業見積もりの承認ワークフローはどのように機能しますか？
営業担当者が見積もりを提出し、それが自動的にマネージャーに承認のためにメールで送信されるワークフローを設定できます。マネージャーが承認すると、フォームは最終署名のためにクライアントに送信されます。各ステップで全員に通知されます。 -
電子署名は法的に拘束力がありますか？
はい。 PlatoFormsは、署名に関連するIPアドレス、時間、メールを記録する署名証明書を提供し、契約書の法的有効性と信頼性を確保します。 -
SalesforceやHubSpotのようなCRMとこれらのフォームを統合できますか？
はい！ Zapier、Make、Pabblyを使用してPlatoFormsをSalesforce、HubSpot、Pipedriveなどの主要なCRMを含む数千のアプリに接続できます。これにより、フォーム提出時に取引ステージを自動的に更新したり、新しい連絡先を作成したりできます。 -
契約書で支払いやデポジットを集めることができますか？
-
クライアント向けにモバイルで動作しますか？
はい。 元のPDFが複雑であっても、PlatoFormsはそれをレスポンシブウェブフォームに変換します。クライアントは特別なアプリをダウンロードすることなく、スマートフォンで契約書を簡単に読み、署名できます。 -
クライアントのデータは安全ですか？
-
営業チームがオンラインフォームソリューションを効果的に使用するためのサポートとトレーニングはどのようなものがありますか？
PlatoFormsは、ユーザーフレンドリーなインターフェースで営業チームのオンラインフォーム利用を簡素化し、コーディングは不要です。ビデオチュートリアル、ガイド、FAQ、応答性の高いサポートチームなど、豊富なサポートオプションを提供しています。営業プロフェッショナルはプラットフォームを直感的に理解し、通常数日で習熟します。
