一個表單。客戶詳細信息、文件、協議和簽名，全部在一次提交中完成。

從新客戶那裡收集您所需的一切，無需電子郵件追逐

如何在線收集客戶入職表單和文件？

在 PlatoForms 中從模板創建客戶入職表單，或上傳您現有的 PDF 並查看 AI 檢測到的字段。將表單鏈接分享給新客戶。客戶可以在一個流程中提交他們的詳細信息、上傳所需文件並簽署協議。

將入職文件路由進行審核並保持提交在一起。使用 PDF 文件創建器 為新客戶準備歡迎信、服務協議和入職包。

將手動入職轉變為可擴展的系統

新客戶在一個表單中提交所有內容。無需後續電子郵件。

結構化的入職體驗

使用客戶入職表單收集您的團隊開始工作所需的聯繫信息、項目要求和支持文件。

安全且有組織的數據收集

安全地收集敏感的客戶數據、文件和協議，並存儲在一個集中系統中，可隨時訪問。

使用 AI 將 PDF 轉換為智能、結構化的入職工作流程

從現有的入職文件開始

已經有客戶入職 PDF？使用我們的 PDF 轉可填寫網頁表單轉換器，由 AI 認識 驅動，自動檢測和映射字段。

完全跳過手動表單重建，過去需要數小時的工作現在可以在幾分鐘內完成。您還可以使用我們的 AI 表單生成器 從頭開始創建入職表單，或探索現成的 客戶入職表單模板 並根據您的入職流程進行自定義，無論您是在收集客戶詳細信息、合規文件還是協議。

在一個地方構建新客戶所需的每個文件

從頭開始創建客戶入職文件

使用 PDF 文件創建器 從空白頁面或 AI 提示構建歡迎信、服務協議、項目簡報和品牌入職包。自定義內容、字段、簽名區塊和品牌，然後將文件導出為 PDF 或將其轉換為可供客戶完成的可填寫表單。為了更快的開始，選擇一個 現成的 PDF 模板 並將其調整到您的入職流程。

您需要的一切，都在一次提交中捕獲

在一個流程中收集客戶數據、文件和簽名

收集結構化的客戶信息，上傳文件，並捕獲帶有簽名證書的電子簽名——全部在一個入職表單中。
不再需要在工具之間切換或丟失文件。您還可以使用自定義域 (CNAME) 發送入職電子郵件，以提供更專業、完全品牌化的體驗。如果您的入職表單已在 Canva 中設計，PlatoForms Canva 應用可在幾分鐘內將其轉換為工作表單。

自動將正確的部分發送給正確的團隊成員。

自動化批准和內部工作流程

使用 工作流程自動化 創建多步驟的入職流程。自動分配內部審核、批准和 通知——確保不會有任何遺漏。

將提交轉換為精美的 PDF，立即完成

自動生成完成的文件

通過 主表單，客戶只需輸入一次信息，相同的數據會自動填寫多個 PDF，例如服務協議、接收文件和項目簡報。在一次提交中生成完整的入職包，準備下載為 ZIP 或與您的團隊共享。

保持您的入職管道連接

與您現有的工具集成

使用 集成 將入職數據發送到您現有的系統。將文件存儲在雲中，在 Slack 中通知您的團隊，或連接到您的 CRM，無需手動操作。

使入職更簡單、更易於完成

使用對話式表單和智能邏輯指導客戶

使用 對話式表單 指導客戶逐步完成，減少壓力並改善入職體驗。
通過 AI 驅動的邏輯，您可以根據用戶輸入顯示相關字段，使表單專注、高效且易於完成。

FAQ’S

• 我可以使用 AI 生成入職表單嗎？

  可以。 使用我們的 AI 表單生成器，您只需描述您的需求即可在幾秒鐘內創建入職表單。它幫助您快速構建結構化的表單，用於客戶接收、文件收集和協議，無需從頭開始。

• 我可以為我的客戶入職流程創建新文件嗎？

  可以。 使用 PDF 文件創建器，您可以從空白頁面或 AI 提示創建歡迎信、服務協議、項目簡報和入職包。您還可以從 現成的 PDF 模板 開始，根據您的客戶流程進行自定義，並將其導出為 PDF 或轉換為可填寫表單。

• PlatoForms 可以自動識別我的入職文件中的字段嗎？

  可以。 我們的 AI 認識 自動檢測您上傳的 PDF 中的字段，並將其轉換為可填寫的表單輸入。這大大減少了手動設置，並加快了將現有入職文件轉換為數字工作流程的過程。

• 我可以使用自己的域名進行入職表單和電子郵件嗎？

  可以。 您可以設置 自定義域 (CNAME) 來發送入職電子郵件並在您自己的品牌域名下托管表單。這為您的客戶創造了一個更專業、值得信賴的體驗，並使您的入職完全符合品牌。

• 我需要從頭開始重建我的入職表單嗎？

  完全不需要。 您可以上傳現有的入職文件並使用我們的 PDF 轉可填寫表單工具 進行轉換，或從預建的 模板 開始。這節省了數小時的設置時間。

• 我可以同時收集文件和簽名嗎？

  可以。 PlatoForms 允許您在同一個入職流程中收集文件上傳和捕獲電子簽名，使過程對您和您的客戶都無縫。

• 我可以自動化內部批准嗎？

  當然可以。 使用 工作流程自動化，您可以將提交路由給不同的團隊成員，設置批准步驟，並自動觸發通知。

• 客戶數據是否安全？

  是的。 所有數據均安全傳輸和存儲，確保在整個入職過程中保護敏感的客戶信息。您還可以查看我們的 隱私政策 以了解更多關於我們如何處理和保護您的數據的信息。

• 我可以將入職表單嵌入到我的網站上嗎？

  可以。 您可以將 表單嵌入 直接嵌入到您的網站中或通過鏈接分享，使客戶可以在任何地方輕鬆完成入職。

• 使用 PlatoForms 設置和管理客戶入職工作流程有多容易？

  PlatoForms 設計旨在使客戶入職簡單高效，無需技術技能。您可以快速轉換現有文件或使用 AI 生成表單，然後設置數據收集、批准和文件生成的工作流程，只需幾個步驟。我們還提供有用的資源，如 視頻教程、指南、常見問題解答 和響應迅速的 支持團隊，幫助您快速上手。

探索功能

發現 PlatoForms 如何為您的入職工作流程提供幫助

PDF 轉網頁表單

將 PDF 轉換為網頁表單

了解更多

主表單

填寫一次，生成多個 PDF

了解更多

工作流

分多步填寫 PDF

了解更多

附加組件

增強 PDF 表單和工作流的功能

了解更多

100%免費開始使用。
無需信用卡