Un formulaire. Détails du client, documents, accords et signatures, tout en une seule soumission.
Collectez tout ce dont vous avez besoin de vos nouveaux clients, sans la chasse aux e-mails
Comment puis-je collecter des formulaires et des documents d’intégration client en ligne ?
Créez un formulaire d’intégration client dans PlatoForms à partir d’un modèle, ou téléchargez votre PDF existant et passez en revue les champs détectés par l’IA. Partagez le lien du formulaire avec les nouveaux clients. Les clients peuvent soumettre leurs informations, télécharger les documents demandés et signer les accords en un seul flux.
Dirigez les documents d’intégration pour révision et gardez les soumissions ensemble. Utilisez PDF Document Creator pour préparer des lettres de bienvenue, des accords de service et des dossiers d’intégration pour les nouveaux clients.
Transformez l’intégration manuelle en un système évolutif
Les nouveaux clients soumettent tout dans un seul formulaire. Pas besoin de suivis par e-mail.
Transformez les PDF en flux de travail d’intégration intelligents et structurés avec l’IA
Commencez à partir de documents d’intégration existants
Vous avez déjà un PDF d’intégration client ? Convertissez-le avec notre convertisseur de PDF en formulaire web remplissable, alimenté par la reconnaissance IA qui détecte et cartographie automatiquement les champs pour vous.
Évitez complètement la reconstruction manuelle des formulaires, ce qui prenait des heures peut maintenant être fait en quelques minutes. Vous pouvez également utiliser notre générateur de formulaires IA pour créer des formulaires d’intégration à partir de zéro, ou explorer des modèles de formulaires d’intégration client prêts à l’emploi et les personnaliser pour votre processus d’intégration, que vous collectiez des détails clients, des documents de conformité ou des accords.
Évitez complètement la reconstruction manuelle des formulaires, ce qui prenait des heures peut maintenant être fait en quelques minutes. Vous pouvez également utiliser notre générateur de formulaires IA pour créer des formulaires d’intégration à partir de zéro, ou explorer des modèles de formulaires d’intégration client prêts à l’emploi et les personnaliser pour votre processus d’intégration, que vous collectiez des détails clients, des documents de conformité ou des accords.
Construisez chaque document dont votre nouveau client a besoin en un seul endroit
Créez des documents d’intégration client à partir de zéro
Utilisez PDF Document Creator pour créer des lettres de bienvenue, des accords de service, des résumés de projet et des dossiers d’intégration de marque à partir d’une page blanche ou d’une invite IA. Personnalisez le contenu, les champs, les blocs de signature et la marque, puis exportez le document en PDF ou convertissez-le en un formulaire remplissable pour que les clients le complètent. Pour un démarrage plus rapide, choisissez un modèle PDF prêt à l’emploi et adaptez-le à votre processus d’intégration.
Tout ce dont vous avez besoin, capturé en une seule soumission
Collectez les données, documents et signatures des clients en un seul flux
Rassemblez des informations structurées sur les clients, téléchargez des fichiers, et capturez des signatures électroniques avec un certificat de signature—tout cela dans un seul formulaire d’intégration.
Plus besoin de passer d’un outil à l’autre ou de perdre des documents de vue. Vous pouvez également envoyer des e-mails d’intégration avec votre propre domaine (CNAME) pour offrir une expérience plus professionnelle et entièrement de marque. Si votre formulaire d’intégration est déjà conçu dans Canva, l’application Canva de PlatoForms le convertit en un formulaire fonctionnel en quelques minutes.
Plus besoin de passer d’un outil à l’autre ou de perdre des documents de vue. Vous pouvez également envoyer des e-mails d’intégration avec votre propre domaine (CNAME) pour offrir une expérience plus professionnelle et entièrement de marque. Si votre formulaire d’intégration est déjà conçu dans Canva, l’application Canva de PlatoForms le convertit en un formulaire fonctionnel en quelques minutes.
Envoyez automatiquement les bonnes sections au bon membre de l’équipe.
Automatisez les approbations et les flux de travail internes
Utilisez l’automatisation des flux de travail pour créer des processus d’intégration en plusieurs étapes. Assignez des révisions internes, des approbations et des notifications automatiquement, pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Transformez les soumissions en PDF soignés instantanément
Générez automatiquement des documents complétés
Avec Master Form, les clients saisissent leurs informations une fois et les mêmes données remplissent automatiquement plusieurs PDF, tels que des accords de service, des documents d’accueil et des résumés de projet. Générez le paquet d’intégration complet en une seule soumission, prêt à être téléchargé en tant que fichier ZIP ou partagé avec votre équipe.
Gardez votre pipeline d’intégration connecté
Intégrez avec vos outils existants
Envoyez les données d’intégration à vos systèmes existants avec des intégrations. Stockez des documents dans le cloud, informez votre équipe sur Slack, ou connectez-vous à votre CRM, sans travail manuel.
Rendez l’intégration plus simple et plus facile à compléter
Guidez les clients avec des formulaires conversationnels et une logique intelligente
Utilisez des formulaires conversationnels pour guider les clients étape par étape, réduisant la surcharge et améliorant l’expérience d’intégration.
Avec la logique alimentée par l’IA, vous pouvez afficher uniquement les champs pertinents en fonction des entrées de l’utilisateur, gardant les formulaires concentrés, efficaces et faciles à compléter.
Avec la logique alimentée par l’IA, vous pouvez afficher uniquement les champs pertinents en fonction des entrées de l’utilisateur, gardant les formulaires concentrés, efficaces et faciles à compléter.
FAQ’S
-
Puis-je générer des formulaires d’intégration en utilisant l’IA ?
Oui. Avec notre générateur de formulaires IA, vous pouvez créer des formulaires d’intégration en quelques secondes simplement en décrivant ce dont vous avez besoin. Cela vous aide à construire rapidement des formulaires structurés pour la prise en charge des clients, la collecte de documents et les accords, sans partir de zéro. -
Puis-je créer de nouveaux documents pour mon processus d’intégration client ?
Oui. Avec PDF Document Creator, vous pouvez créer des lettres de bienvenue, des accords de service, des résumés de projet et des dossiers d’intégration à partir d’une page blanche ou d’une invite IA. Vous pouvez également commencer avec un modèle PDF prêt à l’emploi, le personnaliser pour votre processus client, et l’exporter en PDF ou le convertir en formulaire remplissable. -
PlatoForms peut-il reconnaître automatiquement les champs dans mes documents d’intégration ?
Oui. Notre reconnaissance IA détecte automatiquement les champs dans vos PDF téléchargés et les convertit en entrées de formulaire remplissables. Cela réduit considérablement la configuration manuelle et accélère le processus de transformation des documents d’intégration existants en flux de travail numériques. -
Puis-je utiliser mon propre domaine pour les formulaires et e-mails d’intégration ?
Oui. Vous pouvez configurer un domaine personnalisé (CNAME) pour envoyer des e-mails d’intégration et héberger des formulaires sous votre propre domaine de marque. Cela crée une expérience plus professionnelle et digne de confiance pour vos clients et garde votre intégration entièrement conforme à votre marque. -
Dois-je reconstruire mes formulaires d’intégration à partir de zéro ?
Pas du tout. Vous pouvez télécharger vos documents d’intégration existants et les convertir en utilisant notre outil de conversion de PDF en formulaire remplissable, ou commencer à partir de modèles pré-construits. Cela vous fait gagner des heures de configuration. -
Puis-je collecter des documents et des signatures ensemble ?
Oui. PlatoForms vous permet de collecter des téléchargements de fichiers et de capturer des signatures électroniques dans le même flux d’intégration, rendant le processus fluide pour vous et vos clients. -
Puis-je automatiser les approbations internes ?
Absolument. Avec l’automatisation des flux de travail, vous pouvez diriger les soumissions vers différents membres de l’équipe, définir des étapes d’approbation et déclencher des notifications automatiquement. -
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Oui. Toutes les données sont transmises et stockées de manière sécurisée, garantissant que les informations sensibles des clients sont protégées tout au long du processus d’intégration. Vous pouvez également consulter notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur la manière dont nous gérons et protégeons vos données. -
Puis-je intégrer des formulaires d’intégration sur mon site web ?
Oui. Vous pouvez intégrer votre formulaire directement sur votre site web ou le partager via un lien, facilitant ainsi l’intégration des clients partout. -
Quelle est la facilité d’installation et de gestion des flux de travail d’intégration client avec PlatoForms ?
PlatoForms est conçu pour rendre l’intégration client simple et efficace, sans compétences techniques requises. Vous pouvez rapidement convertir des documents existants ou générer des formulaires avec l’IA, puis configurer des flux de travail pour la collecte de données, les approbations et la génération de documents en quelques étapes seulement. Nous fournissons également des ressources utiles comme des tutoriels vidéo, des guides, des FAQ, et une équipe de support réactive pour vous aider à démarrer rapidement.
