Formulaires bancaires en ligne pour un processus rationalisé

Les institutions financières traitent de nombreux PDF—profils d’investissement, évaluations des risques, autorisations de transaction et dépôts réglementaires. Téléchargez-les pour les convertir instantanément, puis choisissez votre format.

Les formulaires web sont flexibles et adaptés aux appareils, tandis que les PDF remplissables préservent les mises en page exactes pour la conformité. L’IA peut détecter automatiquement les champs, générer un formulaire à partir d’une description, ou personnaliser un modèle préconstruit—fournissant des formulaires fiables prêts à être utilisés immédiatement, tout en simplifiant la configuration.

Besoin d’un nouvel accord de prêt, d’un état financier, d’un avis de compte ou d’un document d’autorisation—et pas seulement d’une version numérique d’un PDF existant ? Avec le Créateur de Documents PDF, votre équipe peut partir d’une page vierge, décrire le document à l’Assistant IA ou personnaliser un modèle de document PDF prêt à l’emploi.

Modifiez le texte, les tableaux, les champs, les en-têtes et l’image de marque sur une toile en glisser-déposer, puis exportez un PDF prêt à imprimer ou convertissez le même design en PDF à remplir ou en formulaire en ligne. Cela donne aux équipes bancaires un seul design réutilisable pour les documents destinés aux clients et pour la collecte de données numériques.

PlatoForms fournit des signatures électroniques sécurisées via son outil certificat de signature, garantissant l’adhésion réglementaire et l’authenticité des documents.

Son système de flux de travail optimise les vérifications multi-étapes pour les tâches bancaires telles que les approbations de prêt, les ouvertures de compte, les vérifications de conformité et les transferts de fonds, incorporant des certificats de signature à chaque étape, réduisant les délais et maintenant des pistes d’audit.

Les formulaires bancaires longs découragent les clients—surtout sur mobile. Les formulaires conversationnels de PlatoForms guident les utilisateurs étape par étape, améliorant les taux de complétion et la précision.

Transformez instantanément n’importe quel formulaire—aucune refonte nécessaire. Choisissez parmi des thèmes élégants ou personnalisez le design, et envoyez des emails en utilisant votre propre domaine personnalisé (CNAME) pour une communication client sécurisée et de marque.

Les clients peuvent activer l’enregistrement pour plus tard pour reprendre les formulaires progressivement—idéal pour les applications complexes nécessitant des documents financiers ou des vérifications.

Pour les processus réglementés comme les ouvertures de compte, appliquez des limites de soumission pour fermer l’accès automatiquement et guider les clients en retard vers le support.

Utilisez des formulaires maîtres pour gérer des ensembles de documents multiples, mappant une entrée pour remplir plusieurs PDF tels que des accords de prêt et des divulgations en une seule soumission.

PlatoForms dirige les soumissions de formulaires dans votre écosystème bancaire sans intervention manuelle.

Synchronisez automatiquement les formulaires complétés avec Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box, traitez les transactions pour les frais de compte ou les prêts via Stripe, ou automatisez avec Zapier, Make, ou Pabbly.

Pour l’intégration bancaire centrale, livrez des JSON structurés via l’API webhooks, ou exportez en CSV, JSON ou PDF. PlatoForms agit comme un hub sécurisé pour vos flux de données financières—efficace, conforme et intégré.

Demander à des clients de longue date de ressaisir des informations de base est une mauvaise expérience client. Avec les formulaires pré-remplis, vous pouvez rationaliser les révisions annuelles, les augmentations de limite de crédit ou les renouvellements de police.

Remplissez les champs avec les données que vous avez déjà—comme le nom, l’ID de compte ou l’adresse, et définissez-les comme lecture seule pour éviter les erreurs. Le client remplit simplement les nouvelles exigences, signe et soumet. C’est plus rapide pour eux et garantit l’intégrité des données pour votre système bancaire central.

Les formulaires financiers nécessitent à la fois un contrôle d’accès strict et un questionnement intelligent et contextuel. PlatoForms fournit des codes d’accès aux formulaires pour protéger les documents sensibles et une logique conditionnelle pour poser des questions adaptées et pertinentes.

Sécurisez les demandes de prêt à forte valeur en exigeant un mot de passe pour l’accès. En même temps, améliorez l’expérience utilisateur avec une logique conditionnelle qui affiche des sections spécifiques—comme les détails fiscaux—uniquement lorsque cela est applicable, par exemple lorsque le client sélectionne « Travailleur indépendant ». Cette approche garde les informations sensibles sécurisées tout en simplifiant le processus de remplissage des formulaires.