Formulaires pré-remplis

Ce guide couvre les méthodes pour pré-remplir les données des formulaires, y compris la saisie manuelle pour des invitations individuelles et les téléchargements en masse via CSV.

Qu’est-ce qu’un formulaire pré-rempli ?

Le pré-remplissage vous permet de remplir les champs d’un formulaire avec des données avant de les envoyer aux répondants. Lorsqu’un destinataire ouvre le lien d’invitation, les champs désignés sont déjà remplis avec les informations que vous avez fournies manuellement ou via un fichier CSV.

Appliquer le formulaire pré-rempli

PlatoForms propose deux façons de pré-remplir vos invitations : Manuellement pour des destinataires individuels ou en Masse via le téléchargement d’un fichier CSV.

Pré-remplissage Individuel (Manuel)

Utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez personnaliser les données pour un seul répondant.

1. Ouvrez le panneau Invitations pour votre formulaire (via Gérer le Formulaire → Invitations. Voir Créer une invitation si vous avez besoin du chemin complet), puis cliquez sur Pré-remplir le Formulaire.

   
   Cela ouvrira une nouvelle page affichant le formulaire associé.

2. Sur le formulaire associé, remplissez les informations souhaitées. Les champs que vous remplissez deviendront jaunes.

   

3. Modifiez le statut de ces champs pré-remplis en cliquant sur les icônes œil ou stylo :

   • Caché (Icône œil barré) : Le champ pré-rempli est invisible pour les répondants.
   • Lecture seule (Icône stylo barré) : Les répondants peuvent voir les données mais ne peuvent pas les modifier.
   • Modifiable : Les répondants peuvent voir et modifier le contenu pré-rempli.

4. (Optionnel) Utilisez les bascules globales en haut pour définir si les champs pré-remplis sont Lecture seule ou Cachés pour tous les destinataires.

   

5. Cliquez sur Enregistrer le Formulaire Pré-rempli.

Cliquez sur Aperçu PDF à tout moment pour voir comment le formulaire pré-rempli apparaîtra pour un destinataire.

Pré-remplissage en Masse (via CSV)

Si vous devez envoyer des invitations à des centaines de destinataires avec des données uniques pour chacun, utilisez la fonctionnalité Pré-remplissage en Masse pour économiser des heures de saisie manuelle.

1. Dans le panneau Invitation, cliquez sur Pré-remplir le Formulaire, puis cliquez sur Pré-remplissage en Masse dans la barre d’outils. Cela ouvre la fenêtre Créer des Invitations Pré-remplies.

   

2. Télécharger le Modèle CSV : Commencez toujours par télécharger le modèle généré par le système. Cela garantit que les en-têtes de votre CSV correspondent aux ID de Champ requis (par exemple, fid2 - Référence de Contact).

   

   Note

   Les téléchargements sont limités à 100 invitations par téléchargement. Si votre formulaire a déjà reçu une soumission de test en direct, le modèle inclura ces données comme exemple. Sinon, vous verrez “Aucune donnée d’exemple trouvée.”

3. Préparez vos données : Ajoutez les emails de vos destinataires et leurs données spécifiques dans le CSV.

   Note

   Assurez-vous que votre fichier est enregistré au format CSV UTF-8 pour que le système reconnaisse correctement le formatage et les ID

4. Télécharger et Valider : Faites glisser votre fichier dans la fenêtre (ou cliquez pour parcourir), puis cliquez sur Valider le CSV.

   

   Si c’est réussi, vous verrez une confirmation comme “CSV est valide ! [N] invitation(s) trouvée(s), chacune avec [N] champ(s).” Cliquez sur Créer [N] Invitations pour continuer, ou Retour pour corriger votre fichier d’abord.

5. Une fois créées, vous verrez un message “Succès ! [N] invitation(s) pré-remplie(s) créée(s)”. Cliquez sur Fermer pour revenir au formulaire.

   Caution

   Si les données d’une colonne spécifique n’apparaissent pas, ce champ peut ne pas être réellement remplissable. Ouvrez le formulaire dans l’éditeur pour vérifier : un contour en pointillé signifie que c’est un vrai champ, tandis qu’aucun contour signifie que c’est juste du texte statique.

6. (Optionnel) Utilisez les bascules globales en haut pour définir si les champs pré-remplis sont Lecture seule ou Cachés pour tous les destinataires.

7. Cliquez sur Enregistrer le Formulaire Pré-rempli.

Façons de créer des formulaires pré-remplis

Choisissez la méthode qui correspond le mieux à votre flux de travail :

Tutoriel vidéo