Paramètres par défaut du formulaire
Onglets
Paramètres par défaut du formulaire vous permet de définir des valeurs par défaut qui sont automatiquement appliquées à chaque nouveau formulaire créé par votre équipe. Au lieu de configurer les mêmes options (confirmation de soumission, emails de notification, permissions, et plus) chaque fois que vous créez un formulaire, définissez-les une fois ici et chaque nouveau formulaire commencera avec ces valeurs par défaut déjà en place.
Les paramètres par défaut du formulaire ne s’appliquent qu’aux formulaires créés après avoir enregistré vos modifications. Les formulaires existants ne sont pas affectés, et modifier les paramètres d’un formulaire plus tard n’a aucun effet sur ces valeurs par défaut à l’échelle de l’équipe.
Les paramètres par défaut du formulaire sont accessibles à tous les membres de l’équipe. N’importe qui dans votre équipe peut modifier ces valeurs par défaut, qui s’appliqueront aux formulaires créés après le changement.
Ouvrir les paramètres par défaut du formulaire
Depuis le Tableau de bord, cliquez sur le nom de votre équipe dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Paramètres par défaut du formulaire.
Cela ouvre une page de paramètres dédiée avec une navigation à gauche contenant huit onglets : Général, Confirmation de soumission, Email de sauvegarde ultérieure, Multi-langues, Notifications, Paramètres d’invitation, Style du formulaire, et Permissions.
Chaque onglet a son propre bouton Enregistrer en haut à droite. les modifications sur un onglet ne sont pas enregistrées tant que vous n’avez pas cliqué sur Enregistrer sur cet onglet.
Général
Définit le comportement de soumission par défaut, les options de confidentialité/sécurité, et les paramètres de sauvegarde pour plus tard pour les nouveaux formulaires. les mêmes options couvertes dans Paramètres généraux.
Par exemple, si votre équipe souhaite toujours que les liens partagés (téléchargements PDF, liens de modification) expirent rapidement pour des raisons de conformité, définissez un court Délai d’expiration pour les URL partagées ici une fois, au lieu de vous souvenir de le changer sur chaque nouveau formulaire.
Confirmation de soumission
Définit le message de confirmation par défaut (ou le lien de redirection) affiché après la soumission d’un nouveau formulaire. Voir Confirmation de soumission pour savoir ce que fait chaque option.
Utile si les formulaires de votre équipe redirigent généralement vers la même page de remerciement ou le même site de l’entreprise. définissez cette redirection une fois ici au lieu de coller l’URL dans chaque nouveau formulaire.
Email de sauvegarde ultérieure
Définit l’objet et le corps par défaut de l’email envoyé lorsqu’un soumissionnaire utilise Sauvegarder pour plus tard. Voir Email de sauvegarde ultérieure pour les détails, y compris les variables disponibles.
Pratique si votre équipe souhaite un email de sauvegarde pour plus tard cohérent et conforme à la marque (ton, signature, avertissement) sur tous les formulaires plutôt que le texte générique par défaut.
Multi-langues
Définit si les nouveaux formulaires affichent un sélecteur de langue et détectent automatiquement la langue du navigateur du soumissionnaire par défaut. Voir Multi-langues et le guide Activer les multi-langues pour la configuration complète.
Si la plupart de vos formulaires s’adressent à un public international, activer cette option par défaut vous évite de l’activer manuellement chaque fois que vous créez un nouveau formulaire.
Notifications
Définit les emails de notification par défaut envoyés aux utilisateurs et aux membres de l’équipe lorsqu’un nouveau formulaire est soumis. expéditeur, destinataires, objet, corps, et options de pièces jointes. Voir Notifications et le guide Configurer les notifications de formulaire pour les détails.
Par exemple, si chaque formulaire créé par votre équipe doit notifier la même boîte de réception partagée (comme support@yourcompany.com), définissez cela comme destinataire par défaut ici au lieu de l’ajouter à chaque formulaire individuellement.
Notez que l’adresse DE nécessite toujours une vérification avant de pouvoir être utilisée.
Paramètres d’invitation
Définit l’email d’invitation par défaut utilisé lors de l’invitation de personnes à remplir un nouveau formulaire. Correspond à l’entrée Invitations dans les paramètres du formulaire. voir Créer une invitation pour le flux de travail complet de l’invitation, y compris les codes d’accès et le suivi.
Utile pour les équipes qui envoient beaucoup d’invitations (intégration RH, inscription à des événements) et souhaitent que le libellé et le branding restent cohérents sans les éditer formulaire par formulaire.
Comme pour les notifications, l’adresse DE nécessite une vérification avant de pouvoir être utilisée.
Style du formulaire
Définit le style par défaut des champs et le style PDF appliqué aux nouveaux formulaires.
- Style par défaut du formulaire : alignement du texte par défaut, ainsi que si les nouveaux champs sont Requis, Lecture seule sur le formulaire, Caché sur le formulaire, et Imprimé dans le PDF par défaut.
- Style par défaut du PDF : police par défaut, style gras/italique, taille et couleur de la police, espacement des lettres, et espacement des lignes pour les PDF générés.
- Appliquer les paramètres PDF téléchargés lorsque disponibles : lorsqu’il est coché, les paramètres déjà intégrés dans un PDF téléchargé (comme les champs requis ou la taille de la police) prennent priorité sur ces valeurs par défaut.
Si votre équipe dispose d’un guide de style PDF standard (police, taille, espacement) que chaque PDF généré doit suivre, définissez-le ici une fois au lieu de l’ajuster sur la sortie PDF de chaque formulaire.
Le style du formulaire n’a pas d’onglet équivalent dans Gérer les paramètres du formulaire. il est spécifique aux paramètres par défaut du formulaire et contrôle le style de champ/PDF de départ pour les champs nouvellement ajoutés, pas un paramètre par formulaire que vous trouverez listé là.
Permissions
Définit le Éditeur de formulaire, Soumissionnaire de formulaire, et Visualiseur de soumission de formulaire par défaut pour les nouveaux formulaires. Cliquez sur Ajouter sur n’importe quelle carte pour ajouter des personnes ou des groupes par défaut, ou Réinitialiser aux valeurs par défaut du système pour revenir en arrière. Voir Permissions et le guide Gérer les permissions pour comprendre comment ces rôles fonctionnent.
Par exemple, si chaque nouveau formulaire doit être automatiquement visible par tous les membres de l’équipe sans les ajouter un par un, définissez Visualiseur de soumission de formulaire sur Tous les membres de l’équipe ici comme valeur par défaut.
Lorsque vous ouvrez cet onglet pour la première fois, il affiche déjà les valeurs par défaut du système intégrées de PlatoForms : Éditeur de formulaire et Visualiseur de soumission de formulaire par défaut pour Tous les membres de l’équipe, et Soumissionnaire de formulaire par défaut pour Public. ce qui signifie que toute personne ayant le lien peut soumettre le formulaire. Si votre équipe gère des données sensibles, envisagez de restreindre Soumissionnaire de formulaire ici avant que votre équipe ne commence à créer des formulaires.