Accélérez les sinistres, simplifiez l'intégration et éliminez la paperasse
Formulaires d’assurance, Sinistres & Signatures sur une seule plateforme
Les équipes d’assurance traitent une paperasse sans fin : demandes, formulaires ACORD, sinistres et renouvellements dispersés dans les e-mails et fichiers.
PlatoForms transforme les documents existants en formulaires sécurisés et remplissables et vous permet de créer de nouvelles lettres de police, résumés de couverture et documents de sinistre avec le Créateur de Documents PDF.
Automatisez les approbations, collectez les documents justificatifs et capturez les signatures électroniques pour traiter les polices et les sinistres plus rapidement.
PlatoForms transforme les documents existants en formulaires sécurisés et remplissables et vous permet de créer de nouvelles lettres de police, résumés de couverture et documents de sinistre avec le Créateur de Documents PDF.
Automatisez les approbations, collectez les documents justificatifs et capturez les signatures électroniques pour traiter les polices et les sinistres plus rapidement.
Rationalisez les Flux de Travail d’Assurance & Signatures Électroniques
Automatisez chaque étape, de la réception des sinistres à la collecte des signatures électroniques
Convertissez les formulaires ACORD ou générez-en de nouveaux, sans configuration manuelle
Formulaires d’Assurance Intelligents, Construits avec l’IA
Pas besoin de reconstruire les formulaires standardisés. PlatoForms convertit instantanément les formulaires ACORD, les demandes de police et les sinistres en formulaires en ligne. L’IA détecte et cartographie les champs : texte, signatures, dates et téléchargements, tout en préservant la mise en page et la conformité.
Besoin d’un nouveau formulaire ? Utilisez un modèle d’assurance ou décrivez vos besoins, et l’IA de PlatoForms génère un formulaire prêt à l’emploi pour les devis, les prospects et la collecte sécurisée de données sur n’importe quel appareil.
Besoin d’un nouveau formulaire ? Utilisez un modèle d’assurance ou décrivez vos besoins, et l’IA de PlatoForms génère un formulaire prêt à l’emploi pour les devis, les prospects et la collecte sécurisée de données sur n’importe quel appareil.
Concevez des lettres de police, des résumés de couverture et des documents de sinistre en un seul endroit
Créez des Documents d’Assurance à partir d’un Modèle ou d’une Demande
Lorsque vous avez besoin d’un nouveau document d’assurance, et non d’un PDF existant à numériser, utilisez le Créateur de Documents PDF de PlatoForms. Commencez avec une page blanche, décrivez le document à l’Assistant IA, ou personnalisez un modèle PDF prêt à l’emploi pour les lettres de police, les résumés de couverture, les accusés de réception de sinistre et les avis de renouvellement.
Éditez le brouillon sur le canevas, appliquez l’image de marque de votre agence, et ajoutez des tableaux, des champs, des en-têtes ou des pieds de page. Ensuite, exportez un PDF prêt à imprimer ou convertissez le même design en un PDF remplissable ou un formulaire en ligne pour que les titulaires de police le complètent et le signent.
Éditez le brouillon sur le canevas, appliquez l’image de marque de votre agence, et ajoutez des tableaux, des champs, des en-têtes ou des pieds de page. Ensuite, exportez un PDF prêt à imprimer ou convertissez le même design en un PDF remplissable ou un formulaire en ligne pour que les titulaires de police le complètent et le signent.
Pré-remplissez les données et collectez des signatures électroniques juridiquement contraignantes
Renouvellements Fluides & Signatures Électroniques Sécurisées
Simplifiez les renouvellements avec des invitations pré-remplies, afin que les clients ne fassent que revoir, mettre à jour et signer en utilisant le champ de signature.
Assurez la conformité avec des certificats de signature qui incluent des horodatages, des adresses IP et des sommes de contrôle SHA256 pour des documents inviolables et juridiquement contraignants. Vous pouvez également définir des champs comme lecture seule pour empêcher les modifications non autorisées.
Assurez la conformité avec des certificats de signature qui incluent des horodatages, des adresses IP et des sommes de contrôle SHA256 pour des documents inviolables et juridiquement contraignants. Vous pouvez également définir des champs comme lecture seule pour empêcher les modifications non autorisées.
Routage, notification et adaptation des formulaires automatiquement
Logique Intelligente pour les Formulaires d’Assurance
Les processus d’assurance ne suivent rarement un chemin unique. Avec la logique de formulaire de PlatoForms, vous pouvez adapter dynamiquement les formulaires et les flux de travail en fonction des réponses des utilisateurs.
Utilisez des notifications par e-mail basées sur la logique pour router automatiquement les soumissions : dirigez les sinistres auto vers les experts auto, les sinistres immobiliers vers les experts immobiliers, et les demandes de police vers l’équipe de service de police ou de support client appropriée.
Créez plusieurs e-mails personnalisés pour la logique, définissez des conditions comme “est égal à” ou “répondu,” ou décrivez simplement votre règle et laissez l’IA générer la logique pour vous.
Utilisez des notifications par e-mail basées sur la logique pour router automatiquement les soumissions : dirigez les sinistres auto vers les experts auto, les sinistres immobiliers vers les experts immobiliers, et les demandes de police vers l’équipe de service de police ou de support client appropriée.
Créez plusieurs e-mails personnalisés pour la logique, définissez des conditions comme “est égal à” ou “répondu,” ou décrivez simplement votre règle et laissez l’IA générer la logique pour vous.
Transformez les longs formulaires de sinistre en discussions simples et guidées
Une Meilleure Expérience pour les Demandeurs Stressés
Déposer une réclamation est stressant, les PDF complexes aggravent la situation. Les formulaires conversationnels de PlatoForms affichent une question à la fois, masquent les sections non pertinentes et guident les utilisateurs étape par étape.
Activez le mode conversationnel pour n’importe quel formulaire en un clic, et envoyez des e-mails via votre propre domaine (CNAME) pour une expérience plus professionnelle et rassurante.
Activez le mode conversationnel pour n’importe quel formulaire en un clic, et envoyez des e-mails via votre propre domaine (CNAME) pour une expérience plus professionnelle et rassurante.
Collectez des fichiers, acceptez des paiements et synchronisez les données sans effort
Intégrations Fluides & Collecte de Preuves
Les formulaires d’assurance nécessitent plus que du texte. Utilisez des champs de téléchargement de fichiers pour collecter des photos, des pièces d’identité ou des factures médicales directement dans les soumissions, et acceptez des paiements via Stripe—y compris Apple Pay et Google Pay.
Stockez automatiquement les PDF et fichiers complétés dans Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envoyez des données à votre CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Stockez automatiquement les PDF et fichiers complétés dans Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envoyez des données à votre CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Collectez une fois, générez des documents et routez-les automatiquement
D’un Formulaire à des Flux de Travail Complètement Automatisés
Évitez la saisie répétée de données. Avec le Formulaire Maître de PlatoForms, collectez les informations une seule fois et remplissez automatiquement un ensemble complet de PDF : demandes, divulgations et formulaires de paiement.
Chaque soumission génère un paquet complet de documents formatés dans un seul fichier ZIP, économisant du temps, réduisant les erreurs et simplifiant l’intégration.
Besoin d’aller plus loin ? Utilisez le Flux de Travail pour router automatiquement les documents, déclencher des suivis et assigner l’étape suivante, afin que chaque formulaire atteigne la bonne personne au bon moment sans coordination manuelle.
Chaque soumission génère un paquet complet de documents formatés dans un seul fichier ZIP, économisant du temps, réduisant les erreurs et simplifiant l’intégration.
Besoin d’aller plus loin ? Utilisez le Flux de Travail pour router automatiquement les documents, déclencher des suivis et assigner l’étape suivante, afin que chaque formulaire atteigne la bonne personne au bon moment sans coordination manuelle.
FAQ’S
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Comment PlatoForms protège-t-il les données sensibles des titulaires de police et des sinistres ?
PlatoForms sécurise les données d’assurance avec le chiffrement, des contrôles d’accès granulaires, des journaux d’activité détaillés et une authentification à deux facteurs optionnelle, garantissant la confidentialité des données, la responsabilité et la conformité pour les informations des titulaires de police et des sinistres. Consultez les certifications complètes et les détails de conformité dans notre Centre de Confiance. -
Les signatures électroniques collectées sont-elles juridiquement contraignantes pour les contrats d’assurance ?
Oui, absolument ! PlatoForms prend en charge les signatures électroniques juridiquement valides via son champ de signature, équipé de certificats de signature robustes. Chaque certificat inclut un horodatage, l’adresse IP du signataire et une somme de contrôle SHA256 pour assurer l’intégrité du document, répondant aux exigences strictes de conformité de l’industrie de l’assurance. -
Les formulaires peuvent-ils s’adapter en fonction du type de sinistre déposé ?
Oui. En utilisant la logique conditionnelle, votre formulaire peut afficher ou masquer des questions spécifiques en fonction des réponses précédentes de l’utilisateur. Par exemple, si un utilisateur sélectionne “Sinistre Auto,” le formulaire affichera des questions sur les dommages au véhicule ; s’il sélectionne “Sinistre Habitation,” il posera des questions sur les détails de la propriété. -
Pouvons-nous pré-remplir les formulaires de renouvellement avec les détails actuels de la police du client ?
Oui. Utilisez la fonctionnalité de pré-remplissage pour envoyer un formulaire avec des champs spécifiques déjà remplis (comme le nom du client, le VIN du véhicule ou les limites de couverture actuelles). Vous pouvez verrouiller ces champs en lecture seule pour qu’ils ne puissent pas être modifiés, laissant le client simplement vérifier les informations et signer. -
Les titulaires de police peuvent-ils télécharger des photos de dommages ou des documents directement sur le formulaire ?
Oui. Vous pouvez facilement ajouter des champs de téléchargement de fichiers à n’importe quel formulaire. Cela est essentiel pour les réclamations d’assurance, permettant aux clients de télécharger en toute sécurité des photos d’accidents de voiture, de dommages matériels, des pièces d’identité scannées ou des factures médicales directement depuis leur téléphone ou ordinateur. -
Mes formulaires ACORD ou documents exigés par l’État perdront-ils leur mise en forme ?
Non. Lorsque vous convertissez un PDF en formulaire remplissable, PlatoForms traite votre PDF original comme la source de vérité. La mise en page stricte, les polices et la mise en forme requises pour les formulaires ACORD ou la conformité gouvernementale restent exactement telles que conçues, avec des champs interactifs superposés parfaitement. -
Une seule soumission de formulaire peut-elle remplir plusieurs documents de police différents ?
Oui. Avec la fonctionnalité Formulaire Maître, un client n’a besoin de saisir ses informations qu’une seule fois. Cette soumission unique peut automatiquement mapper les données à plusieurs PDF différents (par exemple, une demande, une divulgation d’État et une liste de contrôle interne de l’agence), générant instantanément un ensemble complet de documents. -
Les équipes d’assurance peuvent-elles créer un nouveau PDF si elles n’en ont pas déjà un ?
Oui. Avec le Créateur de Documents PDF, commencez à partir d’une page blanche, demandez à l’Assistant IA de rédiger un document d’assurance, ou choisissez un modèle PDF prêt à l’emploi. Personnalisez les lettres de police, les résumés de couverture, les accusés de réception de sinistre, les avis de renouvellement et d’autres documents, puis exportez un PDF ou convertissez le design en un PDF remplissable ou un formulaire en ligne. -
Quel type de support est disponible pour les équipes d’assurance ?
PlatoForms est conçu pour être intuitif, sans besoin de codage. Nous fournissons des tutoriels vidéo, documentation, FAQs et une équipe de support réactive. Les équipes d’assurance peuvent rapidement adopter la plateforme et rationaliser les flux de travail avec une formation minimale.
