加速索賠，簡化入職流程，消除紙質文件

保險表單、索賠與簽名於一個平台

保單持有人如何在線完成我們的保險 PDF？

將您的申請、索賠報告或續約 PDF 上傳至 PlatoForms，審核 AI 檢測的字段，並與保單持有人分享鏈接。PlatoForms 在保留原始 PDF 的措辭和佈局的同時，收集保單持有人的詳細信息、支持文件和簽名。
預填續約信息，並在將文件歸檔至保單或索賠之前進行審核。
一位保險代理人在平板電腦上與一對老年夫婦一起查看數字保單表單，展示了簡化的入職流程和無紙化工作流程。

簡化保險工作流程與電子簽名

自動化每個步驟.從索賠接收到電子簽名收集
自動化工作流程與收集簽名

自動將保險文件路由至每個階段。使用工作流程自動化將 FNOL 報告從保單持有人移動到理算員再到核保員，全程跟踪無延誤。在每個步驟中通過簽名字段收集具有法律效力的電子簽名，並通過帶有同意通知、時間戳、IP 地址和 SHA256 指紋的簽名證書進行保護。

數字化 ACORD 與保單 PDF

無需重建複雜的標準化行業表單。上傳您現有的 ACORD 表單或自定義保單 PDF，讓AI 自動檢測字段，使其在線可填寫。或者，使用AI 表單生成器從頭開始立即構建響應式報價請求表單。

轉換 ACORD 表單或生成新表單.無需手動設置

智能保險表單，由 AI 構建

無需重建標準化表單。PlatoForms 即時將 ACORD 表單、保單申請和索賠轉換為在線表單。AI 檢測並映射字段.文本、簽名、日期和上傳.同時保留佈局和合規性。

需要新表單？使用保險模板或描述您的需求，PlatoForms 的AI 生成一個可立即使用的表單，用於報價、潛在客戶和任何設備上的安全數據收集。
一個插圖顯示了紙質 ACORD 表單通過 AI 驅動的轉換成為數字化、可立即使用的在線保險表單，並具有自動字段檢測功能。
PlatoForms PDF 文件創建器從模板或 AI 提示設計保險文件
在一個地方設計保單信函、覆蓋範圍摘要和索賠文件

從模板或提示創建保險文件

當您需要新的保險文件.而不是現有的 PDF 進行數字化時.使用 PlatoForms 的PDF 文件創建器。從空白頁面開始，向 AI 助理描述文件，或自定義現成的 PDF 模板，用於保單信函、覆蓋範圍摘要、索賠確認和續約通知。

在畫布上編輯草稿，應用您的代理商品牌，並添加表格、字段、頁眉或頁腳。然後導出可打印的 PDF，或將相同設計轉換為可填寫的 PDF 或在線表單，供保單持有人完成和簽名。
預填數據並收集具有證書的電子簽名

無縫續約與安全電子簽名

通過預填邀請簡化續約，因此客戶只需使用簽名字段進行審核、更新和簽名。

支持合規性，使用記錄每個簽署人同意的通知、時間戳、IP 地址和 SHA256 指紋的簽名證書，並提供公共頁面以便稍後驗證已簽署的文件。您還可以將字段設置為只讀，以防止未經授權的更改。
一個插圖顯示了一個無縫的文件續約過程，代理人向客戶發送預填的表單，客戶通過電子簽名證書安全地簽署。
一個插圖顯示了一位保險代理人在顯示器上與數字表單互動，頭上有一個燈泡，幾架紙飛機攜帶表單數據飛往不同的目的地，象徵著基於邏輯的路由和自動化保險工作流程。
自動路由、通知和調整表單

保險表單的智能邏輯

保險流程很少遵循單一路徑。使用 PlatoForms 的表單邏輯，您可以根據用戶輸入動態調整表單和工作流程。

使用基於邏輯的電子郵件通知自動路由提交.將汽車索賠直接發送給汽車理算員，將財產索賠發送給財產理算員，並將保單查詢發送給適當的保單服務或客戶支持團隊。

創建多個自定義電子郵件以用於邏輯，設置條件如“等於”或“已回答”，或者只需描述您的規則，讓AI 生成邏輯為您服務。
將冗長的索賠表單轉換為簡單的引導式對話

為壓力大的索賠人提供更好的體驗

提交索賠是壓力大的.複雜的 PDF 使情況更糟。PlatoForms 的對話式表單一次顯示一個問題，隱藏不相關的部分，並逐步指導用戶。

只需點擊一下即可將任何表單切換到對話模式，並通過您自己的域名 (CNAME) 發送電子郵件，提供更專業、令人放心的體驗。
一位保單持有人使用智能手機上的聊天樣式對話表單提交汽車保險索賠，突出了無縫的移動索賠接收和自定義域名 (CNAME) 集成。
一個帶有平面藍色和綠色裝飾的線條藝術插圖顯示數據從網頁表單中無縫流動。在左側，一名穿藍色襯衫的男子在桌子上用筆記本電腦工作。照片、身份證和醫療文件的圖標被上傳到瀏覽器窗口中，然後將它們同步到一個中央雲圖標，該圖標連接到付款方式（Stripe、Apple Pay 和 Google Pay）和第三方雲應用程序，包括 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Zapier 等。在瀏覽器窗口上方，一個帶有綠色勾號的 PDF 圖標漂浮著。在右側，一名穿綠色襯衫的女子手持平板電腦，指向集成的組件。背景有一個大大的淺藍色圓圈。
輕鬆收集文件、接受付款並同步數據

無縫集成與證據收集

保險表單需要的不僅僅是文本。使用文件上傳字段直接在提交中收集照片、身份證或醫療賬單，並通過Stripe接受付款.包括 Apple Pay 和 Google Pay。

自動將完成的 PDF 和文件存儲在Google Drive、Dropbox 或 OneDrive，或通過Zapier、Make 或API將數據發送到您的 CRM/AMS。
一次收集，生成文件，自動路由

從一個表單到完全自動化的工作流程

避免重複數據輸入。使用 PlatoForms 的主表單，一次收集信息並自動填充一整套 PDF.申請、披露和付款表單。

每次提交都會在一個 ZIP 文件中生成一個完整的格式化文件包，節省時間，減少錯誤，簡化入職流程。

需要更進一步嗎？使用工作流程自動路由文件，觸發後續操作，並分配下一步.這樣每個表單都能在正確的時間到達正確的人手中，無需手動協調。
一個單一的數字輸入表單自動生成多個完成的保險 PDF 文件，並將其路由到不同的利益相關者：汽車理算員、財產專家和客戶支持代理。該視覺效果突出了從單一數據輸入點到完全自動化的多渠道分發工作流程的無縫過渡。

FAQ’S

  • PlatoForms 如何保護敏感的保單持有人和索賠數據？
    PlatoForms 使用加密、細粒度訪問控制、詳細的活動日誌和可選的雙因素身份驗證來保護保險數據，確保保單持有人和索賠信息的數據隱私、問責性和合規性。在我們的信任中心中查看完整的認證和合規性詳情。
  • 收集的電子簽名對於保險合同具有法律約束力嗎？
    是的，絕對是！ PlatoForms 通過其簽名字段支持具有法律效力的電子簽名，並配備了強大的簽名證書，在大多數國家被電子簽名法認可，適用於保險合同。每個證書都包含時間戳、簽名者的 IP 地址和 SHA256 校驗和，以確保文件的完整性，滿足保險行業的嚴格合規要求。
  • 表單能否根據提交的索賠類型進行調整？
    可以。 通過使用條件邏輯，您的表單可以根據用戶的先前答案顯示或隱藏特定問題。例如，如果用戶選擇“汽車索賠”，表單將顯示有關車輛損壞的問題；如果選擇“房屋索賠”，則會詢問財產詳情。
  • 我們可以使用客戶當前的保單詳情預填續約表單嗎？
    可以。 使用預填功能發送已填寫特定字段的表單（如客戶姓名、車輛 VIN 或當前覆蓋範圍限制）。您可以將這些字段鎖定為只讀，以防止更改，讓客戶只需驗證信息並簽名。
  • 保單持有人能否直接將損壞照片或文件上傳到表單？
    可以。 您可以輕鬆地將文件上傳字段添加到任何表單中。這對於保險索賠至關重要，允許客戶從手機或電腦安全地上傳汽車事故照片、財產損壞、掃描的身份證或醫療發票。
  • 我的 ACORD 表單或州規定的文件會失去格式嗎？
    不會。 當您將 PDF 轉換為可填寫表單時，PlatoForms 將您的原始 PDF 視為真實的來源。ACORD 表單或政府合規所需的嚴格佈局、字體和格式保持完全不變，交互字段完美地疊加在上面。
  • 單一表單提交能否填寫多個不同的保單文件？
    可以。 使用主表單功能，客戶只需輸入一次信息。該單一提交可以自動將數據映射到多個不同的 PDF（例如，申請、州披露和內部代理檢查表），即時生成完整的文件包。
  • 如果保險團隊沒有現成的 PDF，能否創建新的 PDF？
    可以。 使用PDF 文件創建器，從空白頁面開始，請 AI 助理起草保險文件，或選擇現成的 PDF 模板。自定義保單信函、覆蓋範圍摘要、索賠確認、續約通知和其他文件，然後導出 PDF 或將設計轉換為可填寫的 PDF 或在線表單。
  • 保險團隊可以獲得哪些支持？
    PlatoForms 設計為直觀.無需編碼。我們提供視頻教程、文檔、常見問題和響應迅速的支持團隊。保險團隊可以快速採用該平台，並以最少的培訓簡化工作流程。
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