加速索賠，簡化入職流程，消除紙質文件

保險表單、索賠和簽名於一個平台

保險團隊需處理無盡的紙質文件.申請、ACORD 表單、索賠和續約分散在電子郵件和文件中。
PlatoForms 將現有文件轉換為安全的可填寫表單，並讓您使用 PDF 文件創建器創建新的保單信函、保險範圍摘要和索賠文件。
自動化審批流程，收集支持文件，並捕捉電子簽名，以更快地處理保單和索賠。

簡化保險工作流程和電子簽名

自動化每個步驟.從索賠接收到電子簽名收集

自動化工作流程和收集簽名

自動將保險文件路由至每個階段。使用工作流程自動化將 FNOL 報告從保單持有人移動到理算員再到核保員.全程跟蹤無延遲。在每個步驟中通過 簽名欄位 收集具有法律效力的電子簽名，並由帶有時間戳、IP 地址和 SHA256 校驗和的簽名證書保護。

數位化 ACORD 和保單 PDF

無需重建複雜的標準化行業表單。上傳您現有的 ACORD 表單或自訂保單 PDF，讓AI 自動檢測欄位以使其可在線填寫。或者，使用AI 表單生成器從頭開始立即構建響應式報價請求表單。

轉換 ACORD 表單或生成新表單.無需手動設置

智能保險表單，由 AI 構建

無需重建標準化表單。PlatoForms 立即將 ACORD 表單、保單申請和索賠轉換為線上表單。AI 檢測並映射欄位.文本、簽名、日期和上傳.同時保留佈局和合規性。

需要新表單嗎？使用保險模板或描述您的需求，PlatoForms 的AI 生成一個可立即使用的表單以便在任何設備上進行報價、潛在客戶和安全數據收集。

在一個地方設計保單信函、保險範圍摘要和索賠文件

從模板或提示創建保險文件

當您需要新的保險文件而不是現有 PDF 進行數位化時，使用 PlatoForms 的 PDF 文件創建器。從空白頁面開始，向 AI 助理描述文件，或自訂可立即使用的 PDF 模板以用於保單信函、保險範圍摘要、索賠確認和續約通知。

在畫布上編輯草稿，應用您的代理商品牌，並添加表格、欄位、標題或頁腳。然後匯出可打印的 PDF 或將相同設計轉換為可填寫的 PDF 或線上表單，供保單持有人填寫和簽署。

預填數據並收集具有法律效力的電子簽名

無摩擦的續約和安全的電子簽名

使用預填邀請簡化續約，因此客戶只需審核、更新並使用簽名欄位簽署。

通過包含時間戳、IP 地址和 SHA256 校驗和的簽名證書確保合規性，這些證書提供防篡改、具有法律效力的文件。您還可以將欄位設置為只讀以防止未經授權的更改。

自動路由、通知和調整表單

保險表單的智能邏輯

保險流程很少遵循單一路徑。使用 PlatoForms 的表單邏輯，您可以根據用戶輸入動態調整表單和工作流程。

使用基於邏輯的電子郵件通知自動路由提交.將汽車索賠直接發送給汽車理算員，將財產索賠發送給財產理算員，並將保單查詢發送給適當的保單服務或客戶支持團隊。

創建多個自訂電子郵件以用於邏輯，設置條件如“等於”或“已回答”，或簡單地描述您的規則，讓AI 為您生成邏輯。

將冗長的索賠表單轉換為簡單的引導式對話

為壓力大的索賠人提供更好的體驗

提交索賠是壓力大的.複雜的 PDF 使情況更糟。PlatoForms 的對話式表單一次顯示一個問題，隱藏不相關的部分，並逐步引導用戶。

只需點擊一下即可將任何表單切換到對話模式，並通過您自己的域名 (CNAME) 發送電子郵件，以獲得更專業、更令人放心的體驗。

收集文件、接受付款並輕鬆同步數據

無縫集成和證據收集

保險表單需要的不僅僅是文本。使用文件上傳欄位直接在提交中收集照片、身份證或醫療賬單，並通過 Stripe 接受付款.包括 Apple Pay 和 Google Pay。

自動將完成的 PDF 和文件存儲在 Google Drive, Dropbox, 或 OneDrive，或通過 Zapier、Make 或 API 將數據發送到您的 CRM/AMS。

收集一次，生成文件並自動路由

從一個表單到完全自動化的工作流程

避免重複數據輸入。使用 PlatoForms 的主表單，只需收集一次信息，即可自動填寫一整套 PDF.申請、披露和付款表單。

每次提交都會在一個 ZIP 文件中生成一個完整的格式化文件包，節省時間、減少錯誤並簡化入職流程。

需要更進一步嗎？使用工作流程自動路由文件、觸發跟進和分配下一步.這樣每個表單都能在沒有人工協調的情況下及時到達正確的人員。

FAQ’S

• PlatoForms 如何保護敏感的保單持有人和索賠數據？

  PlatoForms 通過加密、細粒度訪問控制、詳細的活動日誌和可選的雙因素身份驗證來保護保險數據，確保保單持有人和索賠信息的數據隱私、問責制和合規性。在我們的信任中心中查看完整的認證和合規性詳情。

• 收集的電子簽名對於保險合同是否具有法律約束力？

  是的，絕對是！ PlatoForms 通過其簽名欄位支持具有法律效力的電子簽名，並配備了強大的簽名證書。每個證書都包含時間戳、簽名者的 IP 地址和 SHA256 校驗和，以確保文件的完整性，滿足保險行業的嚴格合規要求。

• 表單是否可以根據所提交的索賠類型進行調整？

  是的。 通過使用條件邏輯，您的表單可以根據用戶的先前回答顯示或隱藏特定問題。例如，如果用戶選擇“汽車索賠”，表單將顯示有關車輛損壞的問題；如果他們選擇“房屋索賠”，則會詢問有關財產的詳細信息。

• 我們可以使用客戶當前的保單詳情預填續約表單嗎？

  是的。 使用預填功能發送已填寫特定欄位的表單（如客戶姓名、車輛 VIN 或當前保險範圍限制）。您可以將這些欄位設置為只讀，以便無法更改，讓客戶只需驗證信息並簽署即可。

• 保單持有人可以直接將損壞照片或文件上傳到表單嗎？

  是的。 您可以輕鬆地將文件上傳欄位添加到任何表單中。這對於保險索賠至關重要，允許客戶從手機或電腦安全地上傳汽車事故照片、財產損壞、掃描的身份證或醫療發票。

• 我的 ACORD 表單或州規定的文件會失去格式嗎？

  不會。 當您將 PDF 轉換為可填寫表單時，PlatoForms 將您的原始 PDF 視為真實來源。ACORD 表單或政府合規所需的嚴格佈局、字體和格式保持完全設計不變，交互式欄位完美地疊加在上面。

• 單一表單提交是否可以填寫多個不同的保單文件？

  是的。 使用主表單功能，客戶只需輸入一次信息。該單一提交可以自動將數據映射到多個不同的 PDF（例如，申請、州披露和內部代理清單），立即生成完整的文件包。

• 如果保險團隊沒有現有的 PDF，是否可以創建新的 PDF？

  是的。 使用PDF 文件創建器，從空白頁面開始，請 AI 助理起草保險文件，或選擇可立即使用的 PDF 模板。自訂保單信函、保險範圍摘要、索賠確認、續約通知和其他文件，然後匯出 PDF 或將設計轉換為可填寫的 PDF 或線上表單。

• 保險團隊可以獲得什麼樣的支持？

  PlatoForms 設計為直觀.無需編碼。我們提供視頻教程、文檔、常見問題和響應迅速的支持團隊。保險團隊可以快速採用該平台，並通過最少的培訓來簡化工作流程。

探索功能

發現 PlatoForms 為您的代理商帶來的潛力

PDF 轉網頁表單

將 PDF 轉換為網頁表單

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PDF 在線表單

保留原始設計的在線 PDF 表單

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主表單

填寫一次，生成多個 PDF

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工作流

分多步填寫 PDF

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