文件請求與續期

許多表單需要附帶文件：身份證以證明身份、保險卡、簽署的同意書、證書。文件請求在表單提交後收集這些文件。您在表單上建立一個清單，每位提交者獲得一個私人鏈接來上傳項目，PlatoForms 會提醒他們直到所有文件齊全，然後您的團隊在提交頁面接受或拒絕每個文件。

續期負責處理過期的內容。表單可以在一段時間後過期，或者在提交者輸入的日期過期，每個文件也可以如此。在日期之前，系統會要求提交者提供新的提交或文件副本，續期頁面顯示到期、已發送、已續期或逾期的項目。

運作方式

1. 在儀表板上打開表單，選擇管理，然後選擇文件請求，並建立清單。從模板開始，讓 PlatoForms 從表單字段中建議項目，或添加您自己的項目。
2. 有人提交表單。感謝頁面列出所需文件，並通過電子郵件發送相同的清單，附帶私人文件鏈接。短信也可以攜帶該鏈接。
3. 提交者可以從任何手機或電腦上傳每個項目。無需安裝，他們可以隨時返回鏈接直到所有文件齊全。當有東西缺失時會發送提醒，當文件到達時提醒會停止。
4. 當文件等待審核時，您的團隊會收到通知。審核員可以附註接受或拒絕每個文件；被拒絕的文件會再次要求提交。接受的文件會存放在提交的 PDF 旁邊，如果表單有雲端驅動器文件夾，也會存放在其中。
5. 當表單或文件即將過期時，會發送續期通知。提交者會收到預填的表單副本或其文件鏈接，新提交會與舊提交鏈接在一起。

在哪裡找到它

• 每個表單：表單管理頁面的文件請求和續期部分。
• 跨表單：左側導航中的文件請求，有三個標籤：請求、續期和人員。菜單項上的徽章計算等待審核的文件數量。
• 每次提交：提交頁面的文件欄和從中打開的文件抽屜。

文件請求是每個計劃的一部分，每月的請求數量取決於計劃。續期和人員功能在銀級及以上計劃中提供。請參閱計劃、API 和 webhooks。