文档请求和续期

许多表单都需要附带文件：如身份证以证明身份、保险卡、签署的同意书、证书。文档请求在表单提交后收集这些文件。您可以在表单上建立一个清单，每个提交者都会收到一个私人链接来上传项目，PlatoForms 会不断提醒他们直到所有文件都上传完毕，您的团队可以在提交页面接受或拒绝每个文件。

续期负责处理过期的内容。表单可以在一段时间后过期，或者在提交者输入的日期过期，每个文件也可以如此。在日期之前，系统会要求提交者重新提交表单或提供文件的新副本，续期页面显示到期、已发送、已续期或逾期的项目。

工作原理

1. 在仪表板上打开一个表单，选择 管理，然后选择 文档请求，并建立清单。可以从模板开始，让 PlatoForms 从表单字段中建议项目，或添加您自己的项目。
2. 有人提交表单。感谢页面列出所需的文件，同样的清单会通过电子邮件发送，并附上私人 文档链接。短信也可以包含该链接。
3. 提交者可以从任何手机或电脑上传每个项目。无需安装，他们可以随时返回链接直到所有文件都上传完毕。在有文件缺失时会发送提醒，文件到达后提醒停止。
4. 当文件等待审核时，您的团队会收到通知。审核员可以附上备注接受或拒绝每个文件；被拒绝的文件会再次被要求。接受的文件会被存放在提交 PDF 旁边，如果表单有云端驱动器文件夹，也会存放在那里。
5. 当表单或文件即将过期时，会发送续期请求。提交者会收到预填的表单副本或他们的文档链接，新提交会链接到旧提交。

在哪里找到

• 每个表单: 表单管理页面的 文档请求 和 续期 部分。
• 跨表单: 左侧导航中的 文档请求，包含三个标签页：请求、续期 和 人员。菜单项上的徽章显示等待审核的文件数量。
• 每个提交: 提交页面的 文档 列和从中打开的文档抽屉。

文档请求是每个计划的一部分，每月请求数量取决于计划。续期和人员功能在银级及以上计划中提供。查看 计划、API 和 webhooks。