PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

跟踪运行

跟踪器列出了您工作流的每次运行:每个运行的位置、等待的人以及等待的时间,以及过程中发生的事情。通过工作流卡片上的跟踪或工作流 → 跟踪器打开它。设计器没有链接到它。

跟踪器

查找运行

  • **过滤器:**一个工作流或全部;状态(进行中、等待某人、逾期、已完成、退回、未批准、已取消、已过期);运行开始时间;以及用于提交 ID 或电子邮件地址的搜索框。
  • **图块:**有多少运行正在进行中,有多少逾期,本周完成了多少,以及从开始到完成的中位时间。
  • 表格:每个运行一行,显示工作流、何时和由谁开始、当前步骤或步骤、等待的人、等待时间(逾期时为红色)、截止日期、一个循环列显示“退回 ×1”或“重新启动…”当运行之前已经存在时,以及打开。

等待中显示“任何拥有链接的人”,当没有开放任务有电子邮件地址时,例如收件人无法找到的步骤。

打开运行

点击行上的打开。一个抽屉滑出,显示有关该运行的所有信息:

运行的抽屉

  • 工作流的缩略图画布,每个步骤按其状态着色:完成、等待、逾期、退回、跳过或未到达。在具有并行路径的运行中,您可以一目了然地看到哪个路径在拖延。
  • **任务:**每个步骤实例一个条目,显示分配给谁、何时打开和完成,以及提交或决策及其评论的链接。当前等待的任务带有以下操作:
    • 提醒重新发送其电子邮件。每个任务最多每小时一次。如果表单任务没有电子邮件地址,则复制其链接供您转发。对于审批任务,不会复制任何内容(提示显示“未发送电子邮件”):审批人的链接从不交给其他人。
    • 重新分配将其交给团队成员或电子邮件地址。以前的链接停止工作,新的人会收到一个新的链接。
    • 复制工作流链接复制任务的链接。仅在表单任务上提供;审批任务没有复制工作流链接,因此使用提醒再次发送审批人的链接。
  • **时间线:**按顺序发生的所有事情:开始、电子邮件已发送(不显示收件人)、打开、提交、提醒、决策及评论、退回、重新分配、完成,以及签名证书和审批记录事件。
  • 底部:查看提交、打开设计器和取消运行。取消关闭每个打开的任务,并可选择提供原因;已提交的内容会被保留。每个已完成的运行在此提供其最终 PDF:如果记录页面已构建(运行有审批决策且记录页面开启),则为最终 PDF(带审批记录),否则为最终 PDF,即最后一个表单的 PDF。如果页面无法构建,则出现重建审批记录。

谁可以查看和操作

访问权限遵循每个表单自身的权限。团队所有权和团队角色在这里不提供额外的访问权限;不在某个表单列表中的团队所有者,需先在团队菜单 > 表单权限中添加自己。

  • 设计工作流:工作流中每个表单的表单编辑者权限。尚未包含任何表单的新工作流对其创建者开放。
  • 查看其运行:工作流中每个表单的表单提交查看者权限。这也包括在画布编辑中被移除、但运行中仍保留其提交的表单。
  • **提醒、取消、重建审批记录、重新分配表单任务:**与查看运行所需的权限相同。
  • 重新分配审批:每个表单的表单提交查看者和表单编辑者权限,因为选择审批人属于设计的一部分。
  • **批准或拒绝:**只有该审批被分配给的人。

按步骤提交

提交页面仍然按表单列出工作流的提交。其工作流选项卡不绑定到一个表单:它打开您上次查看的工作流,左上角的下拉菜单可切换到另一个工作流。它显示每次运行作为步骤行,每个提交的列中都有日期;您可以打开其中任何一个。请参阅管理工作流提交。属于运行的提交也会在其页面上显示运行的状态和当前步骤。

从问题中恢复

情况 解决方法
多天没有人处理任务 提醒它,或重新分配给其他人。使用步骤上的逾期时设置截止日期,以便下次自动发生。
错误的人接到了任务 重新分配。旧链接停止工作。
运行不应继续 取消运行。要重新开始,启动的人可以再次提交开始表单。
工作流显示损坏 其中一个表单未发布或已归档。再次发布表单,或在步骤中替换它;工作流会自行恢复并继续运行。
链接显示已过期 从跟踪器重新分配任务,这会发送一个新的链接,或在工作流面板上延长链接以供将来运行。
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