PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

実行を追跡する

トラッカーは、ワークフローの各実行をリスト化します。どこにあるのか、誰がどれだけ待っているのか、途中で何が起こったのかを確認できます。ワークフローのカード、またはワークフロー → トラッカーからTrackを使って開きます。デザイナーにはリンクがありません。

トラッカー

実行を見つける

  • フィルター: 一つのワークフローまたはすべて。ステータス(進行中、誰かを待っている、期限切れ、完了、送り返された、未承認、キャンセル、期限切れ)。実行が開始された時期。提出IDやメールアドレスの検索ボックス。
  • タイル: 進行中の実行数、期限切れの実行数、今週完了した実行数、開始から完了までの中央値。
  • テーブル: ワークフローごとに1行、開始日時と開始者、現在のステップまたはステップ群、誰を待っているのか、いつから(期限切れの場合は赤)、期限日、ループ列には「送り返された×1」や「再開…」と表示され、開く。

待機中は、オープンタスクにメールアドレスがない場合、「リンクを持っている人」と表示されます。例えば、受信者が見つからなかったステップです。

実行を開く

行の開くをクリックします。実行に関するすべての情報が表示されるドロワーがスライドインします。

実行のドロワー

  • ワークフローのキャンバスがミニチュアで表示され、各ステップが状態によって色分けされています。完了、待機中、期限切れ、送り返された、スキップされた、または未到達。並行パスがある実行では、どのパスが遅れているのか一目でわかります。
  • タスク: ステップごとに1エントリー、誰に割り当てられたか、開かれた日時、完了した日時、提出物や決定とそのコメントへのリンク。現在待機中のタスクには以下のアクションがあります。
    • 促すはメールを再送します。タスクごとに1時間に1回まで。フォームタスクにメールアドレスがない場合はリンクがコピーされ、他の人に渡すことができます。承認タスクでは何もコピーされません(トーストには「メールは送信されません」と表示されます)。承認者のリンクは他の人に渡されることはありません。
    • 再割り当てはチームメンバーまたはメールアドレスにタスクを渡します。以前のリンクは無効になり、新しい人が新しいリンクを受け取ります。
    • ワークフローリンクをコピーはタスクのリンクをコピーします。これはフォームタスクでのみ提供されます。承認タスクにはワークフローリンクをコピーがないため、承認者にリンクを再送するには促すを使用します。
  • タイムライン: 発生したすべての出来事を順に表示します。開始、メール送信済み(受信者は表示されません)、開封、提出、リマインド、コメント付き決定、送り返し、再割り当て、完了、署名証明書と承認記録イベント。
  • 下部には、提出物で表示、デザイナーを開く、実行をキャンセルがあります。キャンセルするとすべてのオープンタスクが閉じられ、理由をオプションで入力できます。既に行われた提出物は保持されます。完了した実行にはここで最終PDFが提供されます。記録ページが構築された場合は最終PDF(承認記録付き)、そうでない場合は最終PDF(最後のフォームのPDF)。ページが構築できなかった場合は承認記録を再構築が表示されます。

誰が何を見て何をできるか

アクセスは各フォーム自体の権限に従います。チームの所有権やチームの役割によって、ここで追加のアクセスが得られることはありません。フォームのリストに含まれていないチームオーナーは、まずチームメニュー > フォーム権限で自分を追加します。

  • ワークフローを設計する: ワークフロー内のすべてのフォームに対するフォームエディター。まだフォームがない新しいワークフローは、作成した人が開けます。
  • 実行を見る: ワークフロー内のすべてのフォームに対するフォーム送信ビューアー。キャンバスの編集で削除されたものの、実行にまだその送信が残っているフォームも含まれます。
  • 促し、キャンセル、承認記録の再構築、フォームタスクの再割り当て: 実行を見る場合と同じです。
  • 承認の再割り当て: すべてのフォームに対するフォーム送信ビューアーとフォームエディター。承認者を選ぶことは設計の一部だからです。
  • 承認または却下: その承認が割り当てられた人のみ。

ステップごとの提出物

提出物ページは、ワークフローの提出物をフォームごとにリスト化します。そのワークフロータブは1つのフォームに限定されていません。最後に表示したワークフローで開き、左上のドロップダウンで別のワークフローに切り替えます。各実行がステップの行として表示され、提出された各列に日付があり、どれでも開くことができます。ワークフロー提出物の管理を参照してください。実行に属する提出物は、そのページで実行のステータスと現在のステップも表示されます。

問題からの回復

状況 対処方法
誰も数日間タスクに取り組んでいない 促すか、他の人に再割り当てします。次回自動的に行われるように、ステップで期限切れ時を設定します。
間違った人にタスクが割り当てられた 再割り当てします。古いリンクは無効になります。
実行を続けるべきではない 実行をキャンセルします。やり直すには、開始した人が再度開始フォームを提出できます。
ワークフローが壊れたと表示される フォームの1つが未公開またはアーカイブされています。フォームを再公開するか、ステップで置き換えます。ワークフローは自動的に回復し、実行は続行されます。
リンクが期限切れと表示される トラッカーからタスクを再割り当てし、新しいリンクを送信するか、将来の実行のためにワークフローパネルでリンクを延長します。
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