PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

ウェブフォームのPDFをカスタマイズする

すべてのウェブフォーム(クラシックまたは会話型)の送信はPDFとして開くことができます。ウェブフォーム自体にはPDFがないため、PDFは回答からレイアウトされます。PDFテンプレートがそのレイアウトを決定します:

  • デフォルトレイアウト: フォームのタイトル、質問、回答がドキュメントとして印刷され、フォームの順序に従います。
  • カスタマイズされたテンプレート: リッチテキストとしてPDFを作成し、例えば手紙や証明書として回答を変数として挿入します。書いた内容のみが印刷されます。

PDFテンプレートはウェブフォーム専用です。PDF記入可能フォーム、Web PDFフォーム、またはマスターフォームは独自のPDFを埋めるため、その外観はフィールドごとに設定されます。既存のPDFを埋める必要がある場合は、これらのフォームタイプを使用してください。

設定の場所

内容 場所
PDFテンプレート ウェブフォームビルダー > その他(三点リーダー)> PDFテンプレート。フォームの編集アクセスが必要です
デフォルトレイアウトの設定 フォームの送信ページ > エクスポート > PDFエクスポート設定タブ

フォームの送信にアクセスできる人はPDFエクスポート設定タブを表示できますが、フォームの編集アクセスを持つ人のみが変更できます。他の人が変更を試みると「設定の保存に失敗しました」と表示され、変更は保存されません。

デフォルトレイアウト

カスタマイズされたテンプレートを使用がオフの場合、PDFはページごとに次のように印刷されます:

  • 各ページのタイトルとヘルプテキスト、および各セクションブレークのタイトルとヘルプテキストが見出しとして印刷されます。
  • 各質問はラベル、コロン、回答として印刷されます。ビルダーで横並びに配置されたフィールドは横並びのままです。フィールドの下にあるヘルプテキストは印刷されません。
  • 説明テキストと装飾画像が印刷されます。
  • 選択肢の回答は、選択されたオプションのテキストが1行にカンマで区切られて印刷されます。
  • 署名は署名画像として、テーブル、フィールドを繰り返す、フォームエントリーは回答の行として印刷されます。
  • 写真は画像とダウンロードリンクとして、ファイルアップロードは添付ファイルをダウンロードリンクとして印刷され、ファイル自体は印刷されません。

デフォルトレイアウトから除外されるもの:

  • フォームで非表示または送信時にロジックで非表示またはスキップされたフィールド、セクション、ページ。ロジックはPDFに印刷しないで単一のフィールドを除外することもできます。
  • 説明がオフのページブレーク、セクション、装飾画像またはPDFに印刷。ページまたはセクションの場合、見出しのみが除外され、その下の質問は印刷されます。
  • PayPal支払い、埋め込み、ビデオ、カウントダウン、ReCaptcha。

PDFはA4縦です。ヘッダーがオンの場合、各ページには「Ref ID:」と送信のトラッキングコード、送信日時が表示されます。フッターがオンの場合、各ページにはフォーム名とページ番号が表示されます。

デフォルトレイアウトを変更する

  1. フォームの送信ページを開き、エクスポートをクリックします。
  2. PDFエクスポート設定タブを開きます。
  3. 設定を変更します。各変更は即座に保存され、エクスポートを実行する必要はありません。
設定 デフォルト 効果
ページヘッダーを印刷 オン 各ページの上部にRef IDと送信日時を表示
ページフッターを印刷 オン 各ページの下部にフォーム名とページ番号を表示
太字フォントでラベル オン 質問ラベルを太字で印刷
説明やタイトルなどの読み取り専用フィールドを印刷 オン 見出し、説明テキスト、装飾画像を印刷
フォームページ間のページブレーク オフ フォームの各ページを新しいPDFページで開始
フォントサイズ M XS, S, M, L (6, 10, 12, 14 pt)
ページ余白 M XS, S, M, L (0.25, 0.5, 0.75, 1 inch)
送信日付のタイムゾーン チームオーナーのタイムゾーン ヘッダーの日付のタイムゾーン

これらの設定は変更後に作成されたすべてのPDFおよびPDFエクスポートに適用されます。

カスタマイズされたテンプレートを書く

  1. ウェブフォームビルダーでその他 > PDFテンプレートをクリックし、カスタマイズされたテンプレートを使用をオンにします。
  2. テンプレートコンテンツの下にテキストを書きます。エディターには見出し、太字、斜体、リスト、リンク、画像(例: ロゴ)、配置があります。
  3. ツールバーの変数を検索ボックスで回答を挿入します。フォーム名、フォームID、送信ID、送信リビジョン、トラッキングコード、フォームのフィールドが提供されます。フィールドの変数はその送信の回答を印刷します。
  4. ページヘッダーを印刷、ページフッターを印刷、フォントサイズ、ページ余白、送信日付のタイムゾーンをコンテンツの下で設定します。
  5. プレビューをクリックし、次に保存をクリックします。

カスタマイズされたテンプレートは、書いた内容をそのまま印刷します。PDFに印刷設定とロジックは何も削除しません: テキストにフィールドの変数がある場合、その回答が印刷されます(回答がない場合は空白)。カスタマイズされたテンプレートにはファイルアップロードと写真の変数を含めないでください。

カスタマイズされたテンプレートがオンの場合、送信ページのPDFエクスポート設定タブは適用されず、その旨が表示されます。

PDFをプレビューする

プレビューは新しいブラウザタブでPDFを開きます。ウィンドウ内のテンプレートテキストをそのまま使用しますが、ヘッダー、フッター、フォントサイズ、余白、タイムゾーンは最後に保存されたものを使用します。

  • デフォルトレイアウト: プレビューはフォームの最新の送信から埋められるため、送信が必要です。まだ送信がない場合、「プレビューはフォームの最新の送信から埋められます。PDFをプレビューするには公開されたフォームを一度送信してください。」と表示されます。
  • カスタマイズされたテンプレート: 最新の送信から埋められます。送信がない場合、フォーム名とフォームID、および他の変数のプレースホルダーが表示されます。

プレビューは送信を作成しません。プレビュー&デザインのプレビューはウェブフォームのPDFを生成しません。

公開前にデフォルトレイアウトを確認するには、フォームを公開し、すべてのセクションを開くテストエントリーを1つ送信し、送信ページでプレビューまたはPDFを開くを使用します。

テンプレートを保存して適用する

保存をクリックすると、テンプレートを保存が開き、公開されたフォームに適用がデフォルトでチェックされています。

  • 公開されたフォームに適用がチェックされている: 公開されたフォームは再度公開することなくテンプレートを使用します。
  • チェックされていない: 次の公開からテンプレートテキストが使用されます。

ヘッダー、フッター、フォントサイズ、余白、タイムゾーンは保存後に作成されたPDFに適用されます。

すでに送信されたPDFはそのまま保持され、変更後に作成されたPDFのみが新しいレイアウトを使用します。送信の新しいリビジョンは新しいPDFを取得します。フォームごとに1つのPDFテンプレートがあり、チーム全体でのテンプレートはありません。

トラブルシューティング

症状 確認事項 修正方法
プレビューが公開されたフォームを一度送信するように求める フォームに送信があるかどうか テストエントリーを1つ送信するか、カスタマイズされたテンプレートでプレビューする
新しいヘッダー、余白、フォントサイズがプレビューに反映されない 変更が保存されたかどうか 保存してからプレビュー
PDFエクスポート設定で「設定の保存に失敗しました」と表示される フォームの権限 フォームの編集アクセスを持つ人に依頼する
テンプレートの変更が新しいPDFに反映されない 保存の選択 公開されたフォームに適用をチェックして保存するか、公開
古い送信が古いレイアウトを表示する 予想通り: すでに作成されたPDFはそのまま保持される
質問がPDFから欠落している 非表示フィールド、ロジック、PDFに印刷、またはテンプレートテキスト フィールドを表示し、ルールを調整するか、変数を追加する
複数選択の回答が1つのカンマリストとして印刷される それが選択肢の回答の印刷方法です。1行ごとにチェックを入れるには、1列のテーブルフィールドを使用し、セルを複数選択に設定します
アップロードされたファイルがPDFに含まれない アップロードはダウンロードリンクとして印刷されます。通知メールでリンクを送信します
送信日時が間違ったタイムゾーンにある 送信日付のタイムゾーン タイムゾーンを選択して保存します
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