PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

ワークフローの提出

ワークフローフォームは複数のステップを通過します。ワークフロータブでは、ワークフローの提出をステップごとに並べて表示し、すぐに編集したり、提出を続行したりできます。ここでは以下のことができます。

  • ワークフローを選択し、その提出をステップごとに閲覧
  • 各ステップの提出に表示するフィールドを選択
  • 各ステップで生成されたPDFを表示
  • アクションメニューから次のステップのフォームにジャンプしたり、提出を編集したり

ワークフロー提出にアクセス

  1. ダッシュボードの左側のナビゲーションで、提出をクリックします。

    フォーム提出ページ

  2. 上部のワークフロータブをクリックします(提出概要の間)。

  3. 左上のドロップダウンを使用して、ワークフローを切り替えます。

    ワークフロードロップダウンが開いており、選択可能な複数のワークフローがリストされています

ワークフローにまだ完了した提出がない場合、**「このワークフローには提出がありません。」**というメッセージが表示されます。

表示するフィールドを選択

デフォルトでは、各ステップは提出に対してほとんどまたは全くフィールドを表示しません。提出を確認する前に、表示したいフィールドを設定します。

  1. ワークフローセレクタードロップダウンの横にある表示フィールドを編集をクリックします。

    表示フィールドを編集ボタンをクリック

  2. ワークフローフォーム表示可能フィールドウィンドウで、ワークフローステップドロップダウンを使用して設定したいステップを選択します。

    ワークフローフォーム表示可能フィールドウィンドウにワークフローステップのドロップダウンと表示可能なチェックボックス付きのフィールド名のテーブルが表示されています

  3. そのステップの提出に表示したい各フィールドの横にある表示可能をチェックします。

  4. 保存をクリックします。

Note

表示可能なフィールドはステップごとに独立して設定されます。設定したいワークフローの各ステップに対してこれらの手順を繰り返します。

ステップごとに提出を確認

各ワークフローの提出は、ステップごとに1つの列に表示されます(例:1st - ワークシート管理者, 2nd - ワークシート作業者.pdf)。各列には、そのステップの提出と、上記で表示可能にしたフィールド値がリストされています。

提出の横にあるタイムスタンプをクリックして、そのアクションメニューを開きます。

提出アクションメニューには、提出の編集、PDFの開く、次のステップフォームの開く、フォーム提出への移動オプションがあります

  • 提出を編集. 提出されたデータを更新します。
  • PDFを開く. このステップで生成されたPDFを表示します。
  • 次のステップフォームを開く. ワークフローの次のステップのフォームを記入または再提出します。
  • フォーム提出に移動. 通常の提出ビューでこのステップのフォームにジャンプします。
Note

次のステップフォームを開くは、ワークフローの最終ステップでは表示されません。次のステップがないためです。

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