PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Envío de flujo de trabajo

Pestañas

Los formularios de flujo de trabajo pasan por múltiples pasos. En la pestaña Flujo de Trabajo, visualiza los envíos de un flujo de trabajo paso a paso, uno al lado del otro, y salta directamente a editar o continuar un envío. Aquí, puedes:

  • Seleccionar un flujo de trabajo y navegar por sus envíos paso a paso
  • Elegir qué campos aparecen junto a los envíos de cada paso
  • Ver el PDF generado para cada paso
  • Saltar al formulario del siguiente paso, o editar un envío, desde el menú de acciones

Acceder a los envíos de flujo de trabajo

  1. En la navegación izquierda del Tablero, haz clic en Envíos.

    Página de Envíos de Formularios

  2. Haz clic en la pestaña Flujo de Trabajo en la parte superior (entre Envíos y Resumen).

  3. Usa el menú desplegable en la parte superior izquierda para cambiar entre tus flujos de trabajo.

    Menú desplegable de flujo de trabajo abierto, listando múltiples flujos de trabajo para elegir

Si un flujo de trabajo aún no tiene envíos completados, verás un mensaje como “No hay envíos en este flujo de trabajo.”

Elegir qué campos mostrar

Por defecto, cada paso muestra pocos o ningún campo junto a sus envíos. Antes de revisar los envíos, configura qué campos deseas ver:

  1. Haz clic en Editar Campos de Visualización junto al menú desplegable del selector de flujo de trabajo.

    Haz clic en el botón Editar Campos de Visualización

  2. En la ventana Campos Mostrables de Formularios de Flujo de Trabajo, usa el menú desplegable Paso de Flujo de Trabajo para seleccionar el paso que deseas configurar.

    Ventana de Campos Mostrables de Formularios de Flujo de Trabajo con un menú desplegable de Paso de Flujo de Trabajo y una tabla de nombres de campos con casillas de verificación de Mostrable

  3. Marca Mostrable junto a cada campo que quieras mostrar bajo los envíos de ese paso.

  4. Haz clic en Guardar.

Note

Los campos mostrables se configuran de manera independiente por cada paso. Repite estos pasos para cada paso en el flujo de trabajo que desees configurar.

Revisar envíos por paso

Los envíos de cada flujo de trabajo se muestran en columnas, una por cada paso (por ejemplo, 1º - Administrador de Hoja de Trabajo, 2º - Trabajador de Hoja de Trabajo.pdf). Cada columna lista los envíos para ese paso, junto con los valores de los campos que hiciste mostrables anteriormente.

Haz clic en la marca de tiempo junto a un envío para abrir su menú de acciones:

Menú de acciones de envío con Editar Envío, Abrir PDF, Abrir Formulario del Siguiente Paso y Ir a Envíos de Formularios

  • Editar Envío. Actualiza los datos enviados.
  • Abrir PDF. Visualiza el PDF generado para este paso.
  • Abrir Formulario del Siguiente Paso. Completa o vuelve a enviar el formulario para el siguiente paso en el flujo de trabajo.
  • Ir a Envíos de Formularios. Salta al formulario de este paso en la vista regular de Envíos.
Note

Abrir Formulario del Siguiente Paso solo aparece en envíos que no son el paso final del flujo de trabajo. No hay un siguiente paso para abrir desde el último.

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