Conecta Tu Asistente de IA (MCP)

PlatoForms soporta el Protocolo de Contexto del Modelo (MCP). El estándar abierto que permite a asistentes de IA como Claude, Cursor y OpenAI Codex trabajar directamente con tu cuenta de PlatoForms. Una vez conectado, puedes simplemente pedirle a tu asistente que:

• "¿Qué dijo el último envío a mi formulario de admisión?". Encuentra el formulario, lee las respuestas y puede proporcionarte un enlace de descarga de PDF con tiempo limitado.
• “Envía esta entrada de prueba a mi formulario de comentarios.”
• “Crea un enlace a mi formulario de pedido con el correo electrónico del cliente prellenado.”
• “Crea un formulario de admisión de clientes para una clínica de fisioterapia.”. La IA construye un formulario completamente nuevo (o documento PDF) a partir de tu descripción; abre el enlace que devuelve y observa cómo aparece el diseño.

Tu asistente solo obtiene el acceso que le otorgas. Cada acción pasa por los mismos controles de permisos y planes que la aplicación PlatoForms, y los equipos en modo HIPAA no son conectables a menos que un propietario del equipo habilite explícitamente el acceso del asistente de IA.

La dirección del servidor MCP de PlatoForms es:

https://mcp.platoforms.com

Conectar Claude (un clic)

Funciona con Claude en la web y Claude Desktop.

1. En Claude, abre Configuración > Conectores y haz clic en Agregar conector personalizado.

2. Ingresa https://mcp.platoforms.com como la URL del servidor y confirma.

3. Claude abre una página de inicio de sesión de PlatoForms. Inicia sesión y haz clic en Permitir.

4. Listo. Pregunta a Claude algo como “Lista mis formularios de PlatoForms.”

Puedes desconectar en cualquier momento desde la configuración de conectores de Claude.

Conectar Claude Code

En una terminal, ejecuta:

claude mcp add --transport http platoforms https://mcp.platoforms.com

Luego inicia una nueva sesión de Claude Code, escribe /mcp, selecciona platoforms y elige Autenticar. Inicia sesión en PlatoForms en la ventana del navegador que se abre y haz clic en Permitir.

Para probarlo, pregunta algo como “Usando las herramientas de PlatoForms, ¿con quién estoy registrado?”. Claude debería responder con tu correo electrónico de cuenta y nombre de equipo.

Conectar OpenAI Codex

Las versiones actuales de OpenAI Codex soportan inicio de sesión OAuth para servidores MCP remotos. PlatoForms utiliza un cliente OAuth público con PKCE, por lo que tu contraseña y clave API nunca se comparten con Codex.

1. Agrega un puerto de callback OAuth fijo cerca de la parte superior de ~/.codex/config.toml (fuera de cualquier sección [mcp_servers.*]):

mcp_oauth_callback_port = 8765

2. Agrega PlatoForms como un servidor MCP:

codex mcp add platoforms \
  --url https://mcp.platoforms.com \
  --oauth-client-id platoforms-mcp \
  --oauth-resource https://mcp.platoforms.com

3. Inicia el inicio de sesión OAuth:

codex mcp login platoforms --scopes read,write

4. Codex abre una página de inicio de sesión de PlatoForms. Inicia sesión y haz clic en Permitir.

5. Inicia una nueva sesión de Codex y pregunta “Usando las herramientas de PlatoForms, ¿con quién estoy registrado?”

Puedes desconectar la cuenta con codex mcp logout platoforms.

Conectar con una clave API (alternativa)

Se recomienda OAuth para Claude y OpenAI Codex. Cursor, scripts, clientes más antiguos y otras herramientas compatibles con MCP pueden conectarse con una clave API de PlatoForms en su lugar. En PlatoForms, abre Cuenta > API y copia tu token API, luego sigue los pasos para tu herramienta a continuación.

Cursor

Agrega el servidor a ~/.cursor/mcp.json (crea el archivo si no existe):

{
  "mcpServers": {
    "platoforms": {
      "url": "https://mcp.platoforms.com",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <your API key>"
      }
    }
  }
}

Reinicia Cursor (o recarga sus servidores MCP) y pídele que liste tus formularios de PlatoForms.

OpenAI Codex (clave API)

Usa este método para automatización o cuando el OAuth basado en navegador no esté disponible. Si ya configuraste la conexión OAuth arriba, elimínala primero con codex mcp remove platoforms.

Agrega el servidor a ~/.codex/config.toml (crea el archivo si no existe):

[mcp_servers.platoforms]
url = "https://mcp.platoforms.com"
bearer_token_env_var = "PLATOFORMS_API_KEY"

Codex lee la clave API de la variable de entorno nombrada por bearer_token_env_var, así que hazla disponible antes de iniciar Codex. Por ejemplo, agregando esta línea a tu perfil de shell:

export PLATOFORMS_API_KEY="<your API key>"

Reinicia Codex y pídele que liste tus formularios de PlatoForms.

Otras herramientas MCP

Cualquier herramienta compatible con MCP que soporte servidores remotos (HTTP Transmisible) puede conectarse. Usa https://mcp.platoforms.com como la URL del servidor. Si la herramienta soporta OAuth de PlatoForms, utiliza su flujo de inicio de sesión en el navegador; de lo contrario, envía tu clave API como un encabezado de autorización Bearer.

Activar o desactivar el acceso del asistente de IA

Los propietarios de equipos pueden activar o desactivar el acceso del asistente de IA para todo el equipo.

1. En PlatoForms, abre Cuenta > API.

2. Encuentra el panel Acceso del Asistente de IA (MCP) y haz clic en Habilitar o Deshabilitar.

Lo que tu asistente puede hacer

• Leer. listar y buscar formularios, leer definiciones de campos de formulario, listar y leer envíos, crear enlaces de descarga que expiran para PDFs generados y adjuntos.
• Escribir. enviar entradas de formulario y crear enlaces de invitación prellenados. Solo enlaces: los asistentes nunca pueden enviar correos electrónicos desde tu cuenta.
• Crear. nuevos formularios web diseñados por IA y documentos PDF a partir de una descripción.

Se aplican límites de tasa además de la cuota de API de tu plan, y cada invitación creada por un asistente permanece visible en tu lista de invitaciones para revisión.

Relacionado

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• API y Webhooks
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