PlatoForms User Guide

What's new? API Docs

連接您的 AI 助理 (MCP)

「我接收表單的最新提交內容是什麼？」。它會找到表單，閱讀答案，並可以提供一個限時的 PDF 下載連結。
「將這個測試條目提交到我的反饋表單。」
「創建一個預填客戶電子郵件的訂單表單連結。」
「為物理治療診所創建一個客戶接收表單。」。AI 根據您的描述創建一個全新的表單（或 PDF 文件）；打開它返回的連結，觀看設計出現。

您的助理僅能獲得您授予的訪問權限。每個操作都經過與 PlatoForms 應用相同的權限和計劃檢查，並且在 HIPAA 模式下的團隊不會被連接，除非團隊所有者明確啟用 AI 助理訪問。

PlatoForms MCP 伺服器地址是：

https://mcp.platoforms.com

連接 Claude（單擊即可）

適用於網頁版和桌面版的 Claude。

在 Claude 中，打開設定 > 連接器，然後點擊 添加自定義連接器。
輸入 https://mcp.platoforms.com 作為伺服器 URL 並確認。
Claude 會打開一個 PlatoForms 登錄頁面。登錄並點擊允許。
完成。請求 Claude 類似 「列出我的 PlatoForms 表單。」 的內容。

您可以隨時從 Claude 的連接器設置中斷開連接。

連接 Claude Code

在終端中運行：

claude mcp add --transport http platoforms https://mcp.platoforms.com

然後啟動新的 Claude Code 會話，輸入 /mcp，選擇 platoforms，然後選擇 Authenticate。在打開的瀏覽器窗口中登錄 PlatoForms 並點擊允許。

試試看，請求類似 「使用 PlatoForms 工具，我以誰的身份登錄？」 的內容。Claude 應該會回覆您的帳戶電子郵件和團隊名稱。

連接 OpenAI Codex

當前版本的 OpenAI Codex 支持遠程 MCP 伺服器的 OAuth 登錄。PlatoForms 使用公共 OAuth 客戶端和 PKCE，因此您的密碼和 API 密鑰不會與 Codex 共享。

在 ~/.codex/config.toml 的頂部（任何 [mcp_servers.*] 部分之外）添加一個固定的 OAuth 回調端口：

mcp_oauth_callback_port = 8765

添加 PlatoForms 作為 MCP 伺服器：

codex mcp add platoforms \
  --url https://mcp.platoforms.com \
  --oauth-client-id platoforms-mcp \
  --oauth-resource https://mcp.platoforms.com

開始 OAuth 登錄：

codex mcp login platoforms --scopes read,write

Codex 會打開一個 PlatoForms 登錄頁面。登錄並點擊允許。
開始新的 Codex 會話並請求 「使用 PlatoForms 工具，我以誰的身份登錄？」

您可以使用 codex mcp logout platoforms 斷開帳戶連接。

Note

這些 OAuth 選項在當前的 Codex 發行版中可用。如果 Codex 不識別 --oauth-client-id 或 --oauth-resource，請更新 Codex 或使用下面的 API 密鑰方法。請參閱 OpenAI 的 Codex MCP 文檔。

使用 API 密鑰連接（替代方案）

建議 Claude 和 OpenAI Codex 使用 OAuth。Cursor、腳本、舊版客戶端和其他 MCP 兼容工具可以使用 PlatoForms API 密鑰連接。在 PlatoForms 中，打開帳戶 > API，複製您的 API 令牌，然後按照下面的工具步驟操作。

Warning

您的 API 密鑰攜帶團隊所有者的完整 API 訪問權限。請像密碼一樣對待它。優先選擇單擊連接的方式。

Cursor

將伺服器添加到 ~/.cursor/mcp.json（如果文件不存在，請創建它）：

{
  "mcpServers": {
    "platoforms": {
      "url": "https://mcp.platoforms.com",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <your API key>"
      }
    }
  }
}

重啟 Cursor（或重新加載其 MCP 伺服器）並請求它列出您的 PlatoForms 表單。

OpenAI Codex（API 密鑰）

用於自動化或當瀏覽器 OAuth 不可用時。如果您已經配置了上面的 OAuth 連接，請先使用 codex mcp remove platoforms 移除它。

將伺服器添加到 ~/.codex/config.toml（如果文件不存在，請創建它）：

[mcp_servers.platoforms]
url = "https://mcp.platoforms.com"
bearer_token_env_var = "PLATOFORMS_API_KEY"

Codex 從 bearer_token_env_var 指定的環境變量中讀取 API 密鑰，因此在啟動 Codex 之前，請確保它可用。例如，將此行添加到您的 shell 配置檔中：

export PLATOFORMS_API_KEY="<your API key>"

重啟 Codex 並請求它列出您的 PlatoForms 表單。

其他 MCP 工具

任何支持遠程（可流式 HTTP）伺服器的 MCP 兼容工具都可以連接。使用 https://mcp.platoforms.com 作為伺服器 URL。如果工具支持 PlatoForms OAuth，請使用其瀏覽器登錄流程；否則，將您的 API 密鑰作為 Bearer 授權標頭發送。

開啟或關閉 AI 助理訪問

團隊所有者可以為整個團隊開啟或關閉 AI 助理訪問。

在 PlatoForms 中，打開帳戶 > API。
找到 AI 助理訪問 (MCP) 面板，然後點擊啟用或禁用。