PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

連接您的 AI 助理 (MCP)

標籤

PlatoForms 支持 模型上下文協議 (MCP).這是一個開放標準，允許像 ChatGPT、Claude、Cursor 和 OpenAI Codex 這樣的 AI 助理直接與您的 PlatoForms 帳戶協作。一旦連接，您可以簡單地要求您的助理：

  • “我最新的進件表單提交說了什麼？”.它會找到表單，閱讀答案，並可以為您提供一個限時的 PDF 下載連結。
  • “提交這個測試條目到我的反饋表單。”
  • “創建一個客戶電子郵件預填的訂單表單連結。”
  • “為我們的社區工作坊創建一個活動註冊表單。”.AI 從您的描述中構建一個全新的表單（或 PDF 文件）；打開它返回的連結，觀看設計出現。
此功能的最近更新 (2) 查看完整更新日誌

要使用 MCP，您需要一個 具有 API 訪問權限的 PlatoForms 帳戶。新帳戶在 15 天的免費試用期內包含 API 訪問權限。助理操作使用您可用的 API 配額，並受額外的速率限制。

您的助理僅獲得您授予的訪問權限。每個操作都經過與 PlatoForms 應用相同的權限和計劃檢查。對於啟用了 HIPAA 合規的團隊，AI 助理訪問權限預設為 關閉.團隊所有者可以在查看下面的 數據使用和受限數據 部分後將其打開。

PlatoForms MCP 伺服器地址是：

https://mcp.platoforms.com

連接 ChatGPT

  1. 在 ChatGPT 中打開 插件 並搜索 PlatoForms，或打開 PlatoForms 插件頁面。

  2. 選擇 安裝，然後登入 PlatoForms。

  3. 選擇只讀或讀寫訪問權限，然後選擇 允許。

  4. 在聊天中，輸入 @PlatoForms 並詢問類似 “列出我已發布的表單及其提交數。”

您的 PlatoForms 密碼不會與 ChatGPT 共享。您可以隨時撤銷連接。

連接 Claude（單擊）

適用於網頁版和桌面版的 Claude。

  1. 在 Claude 中，打開 設置 > 連接器 並點擊 添加自定義連接器。

  2. 輸入 https://mcp.platoforms.com 作為伺服器 URL 並確認。

  3. Claude 會打開 PlatoForms 登入頁面。登入並點擊 允許。

  4. 完成.詢問 Claude 類似 “列出我的 PlatoForms 表單。”

您可以隨時從 Claude 的連接器設置中斷開連接。

Note

多個團隊： MCP 授權您在連接時登入的帳戶，而不是當前在 PlatoForms 儀表板中選擇的團隊。如果您需要連接特定團隊，請先登出 PlatoForms，然後以該團隊的帳戶重新登入，然後開始連接。

連接 Claude Code

在終端中運行：

claude mcp add --transport http platoforms https://mcp.platoforms.com

然後開始新的 Claude Code 會話，輸入 /mcp，選擇 platoforms，然後選擇 驗證。在打開的瀏覽器窗口中登入 PlatoForms 並點擊 允許。

要嘗試一下，詢問類似 “使用 PlatoForms 工具，我以誰的身份登入？” — Claude 應該會回覆您的帳戶電子郵件和團隊名稱。

連接 OpenAI Codex

當前版本的 OpenAI Codex 支持遠程 MCP 伺服器的 OAuth 登入。PlatoForms 支持 OAuth 發現、動態客戶端註冊和 PKCE，因此您的密碼和 API 密鑰不會與 Codex 共享。

  1. 添加 PlatoForms 作為 MCP 伺服器：
codex mcp add platoforms --url https://mcp.platoforms.com
  1. 開始 OAuth 登入：
codex mcp login platoforms

  1. Codex 會打開 PlatoForms 登入頁面。登入並點擊 允許。

  2. 開始新的 Codex 會話並詢問 “使用 PlatoForms 工具，我以誰的身份登入？”

您可以使用 codex mcp logout platoforms 斷開帳戶連接。

Note

PlatoForms 發布了 Codex 所需的 OAuth 元數據和支持的範圍，因此正常設置不需要固定的回調端口、客戶端 ID、資源或明確的範圍列表。具有特殊回調要求的管理環境可以使用 Codex 的可選 OAuth 設置。請參閱 OpenAI 的 Codex MCP 文檔。

使用 API 密鑰連接（替代方案）

建議 Claude 和 OpenAI Codex 使用 OAuth。Cursor、腳本、舊客戶端和其他 MCP 兼容工具可以改用 PlatoForms API 密鑰進行連接。在 PlatoForms 中，打開 帳戶 > API 並複製您的 API 令牌，然後按照下列步驟操作。

Warning

您的 API 密鑰攜帶團隊所有者的完整 API 訪問權限.請像密碼一樣對待它。優先選擇可用的一鍵連接。

Cursor

將伺服器添加到 ~/.cursor/mcp.json（如果文件不存在，請創建）：

{
  "mcpServers": {
    "platoforms": {
      "url": "https://mcp.platoforms.com",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <your API key>"
      }
    }
  }
}

重啟 Cursor（或重新加載其 MCP 伺服器）並要求它列出您的 PlatoForms 表單。

OpenAI Codex（API 密鑰）

此方法用於自動化或無法使用基於瀏覽器的 OAuth 時。如果您已經配置了上述的 OAuth 連接，請先使用 codex mcp remove platoforms 移除它。

將伺服器添加到 ~/.codex/config.toml（如果文件不存在，請創建）：

[mcp_servers.platoforms]
url = "https://mcp.platoforms.com"
bearer_token_env_var = "PLATOFORMS_API_KEY"

Codex 從 bearer_token_env_var 指定的環境變量中讀取 API 密鑰，因此在啟動 Codex 之前，確保它可用.例如，將此行添加到您的 shell 配置文件：

export PLATOFORMS_API_KEY="<your API key>"

重啟 Codex 並要求它列出您的 PlatoForms 表單。

其他 MCP 工具

任何支持遠程（可流式 HTTP）伺服器的 MCP 兼容工具都可以連接。使用 https://mcp.platoforms.com 作為伺服器 URL。如果工具支持 PlatoForms OAuth，請使用其瀏覽器登入流程；否則，將您的 API 密鑰作為 Bearer 授權標頭發送。

開啟或關閉 AI 助理訪問權限

團隊所有者可以為整個團隊開啟或關閉 AI 助理訪問權限。

  1. 在 PlatoForms 中，打開 帳戶 > API。

  2. 找到 AI 助理訪問權限 (MCP) 面板並點擊 啟用 或 禁用。

對於未啟用 HIPAA 合規的團隊，AI 助理訪問權限預設為 開啟。對於啟用了 HIPAA 合規的團隊，預設為 關閉，並保持關閉狀態，直到團隊所有者將其打開。您不需要禁用 HIPAA 模式來使用 MCP。

Note

在為啟用 HIPAA 的團隊開啟此功能之前，請閱讀 數據使用和受限數據。通過 MCP 發送給第三方 AI 提供商的數據不受 PlatoForms 商業夥伴協議 (BAA) 的保護。

疑難排解

錯誤 462

您的計劃的 API 配額已達到。請升級您的計劃或等待下一個計費週期重置配額。

錯誤 403 — 許可被拒

此錯誤出現在兩種不同的情況下：

  • 實際許可問題.連接的帳戶無權訪問請求的資源（例如，由不同團隊擁有的表單）。
  • 資源未找到.傳遞給工具的表單 ID 或提交 ID 不存在。請仔細檢查 ID 並重試。

如果您確信 ID 正確且帳戶有訪問權限，請嘗試斷開並重新連接以確保 OAuth 會話是最新的。

您的助理可以做什麼

  • 讀取.列出和搜索表單，閱讀表單字段定義，列出和閱讀提交，創建生成的 PDF 和附件的過期下載連結。
  • 寫入.提交表單條目並創建預填邀請連結。僅限連結：助理永遠不能從您的帳戶發送電子郵件。
  • 創建.從描述中創建新的 AI 設計的網頁表單和 PDF 文件。

速率限制適用於您的計劃的 API 配額之上，每個助理創建的邀請都會在您的邀請列表中保持可見以供審核。

有關每個這些的示例提示、返回的內容以及您的助理無法做的事情，請參閱 向您的 AI 助理詢問什麼。

數據使用和受限數據

PlatoForms 僅向連接的助理發送您請求的操作所需的工具輸入和結果。根據工具的不同，這可能包括您的帳戶身份、表單名稱和字段定義、提交數據、生成的文件元數據和限時文件連結。MCP 服務是一個無狀態的中繼到 PlatoForms API，請求完成後不會保留表單或提交內容的單獨副本。它不會接收您的完整 AI 聊天記錄。

您連接的 AI 提供商接收工具輸入和結果，並根據其自己的條款、隱私政策、保留規則和帳戶設置進行處理。在連接之前，請查看這些政策：

不要使用 MCP 集成來收集、提交或處理受 PCI DSS 規範的支付卡數據、政府標識符、密碼、API 密鑰、身份驗證秘密或 MFA/一次性代碼。

受保護的健康信息 (PHI)。 對於啟用了 HIPAA 合規的團隊，MCP 預設為關閉，團隊所有者可以將其打開。通過 MCP 發送給第三方 AI 提供商的數據不受 PlatoForms 商業夥伴協議的保護。如果您在啟用了 HIPAA 的團隊上啟用 MCP，作為受保實體，您有責任確定披露是否符合 HIPAA 規則，並直接與您連接的 AI 提供商達成任何所需的協議。

ChatGPT 的公共 PlatoForms 插件不得用於收集、提交、檢索或以其他方式處理 PHI。

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