分支和平行路徑
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並非每次運行都需要相同的步驟。分支步驟根據回答的內容將運行引導至不同的方向，並且從一個步驟中分出的兩條連接可以同時運行它們的步驟。本文涵蓋了這兩種情況，以及路徑再次匯合時會發生什麼。
當路徑取決於回答內容時，使用分支。當路徑取決於誰能同時工作時，使用平行路徑。如果目標是將多人的簽名合併到一個最終的 PDF 中，則不要單獨使用這兩者——請參閱下面平行路徑中的警告。
分支步驟
分支步驟進行路由；在此步驟上無需任何人操作。從調色板中添加它，將其連接到前一個步驟，然後從其出口點為每條可能的路徑畫一條連接。每條外出連接都有自己的規則；沒有規則的那條是否則，當其他條件不匹配時採用。分支至少需要兩條路徑，並且必須有一個否則，否則檢查列表會阻止發布。
否則不是一個單獨的選項可供選擇——它是您留下的沒有附加任何規則的外出連接。像其他連接一樣畫出連接，只是不添加規則。
規則
選擇分支以查看其條件標籤：每條路徑一張卡片，標題為“如果這些規則匹配則轉至 X”，底部是否則卡片。每個規則都是來自早期步驟的字段、一個比較以及在適用時的一個值。使用添加規則添加規則；當有多個規則時，選擇所有規則必須匹配或任何規則匹配。
提供的比較取決於字段，與表單構建器中的邏輯相同：
| 字段 | 比較 |
|---|---|
| 選擇、下拉、圖片選擇 | 已回答、未回答、是、不是、是其中之一、不是其中之一。值從字段的選項中選擇。“是”表示完全符合這些選項；“是其中之一”表示任何一個。 |
| 文本、電子郵件、URL 和其他輸入字段 | 已回答、未回答、是、不是、包含、不包含、以…開始、不以…開始、以…結束、不以…結束、匹配模式。 |
| 數字、滑塊、評分 | 已回答、未回答、是、不是、大於、至少、小於、至多。 |
| 日期、時間 | 已回答、是、大於、至少、小於、至多。 |
| 簽名、圖片、文件上傳、表格 | 已回答、未回答。 |
文本比較忽略大小寫。數字按數字比較。未簽名的簽名計為未回答。被留空的字段，或屬於運行跳過的步驟的字段，計為空，因此規則永遠不會讓運行卡住。
順序和模式
路徑從上到下檢查，第一個匹配規則的路徑獲勝；使用箭頭移動卡片以更改順序。當需要多條路徑同時運行時，切換到匹配規則的每條路徑都採用，例如“通知法務”和“通知財務”都適用於大型合同。無論哪種模式，否則僅在沒有路徑匹配時採用。
檢查列表會標記從後續步驟中讀取字段的規則、不適合字段的比較、沒有值的規則以及表單中不再存在的選擇。
一個採購請求：金額大於 5000 轉至“主管批准”，類別是其中之一 IT、軟體轉至“IT 審核”，否則直接轉至“訂單”。先添加金額規則，以便大型 IT 採購仍能到達主管。
平行路徑
從同一出口點拖出兩條連接，並且當前一個步驟完成時，兩個目標步驟同時開始。每個步驟都有自己的任務和電子郵件。當兩個人可以獨立工作時使用它：例如參考檢查和背景檢查，或兩個部門各自填寫他們的部分。
每個平行表單步驟從分裂前的步驟的 PDF 開始——它不了解其他路徑。兩個表單步驟在不同路徑上簽署相同的 PDF 將產生兩個單獨的文件，而不是一個包含兩個簽名的文件。如果目標是一個包含所有人簽名的 PDF，簽名者必須按順序進行，而不是平行進行。
關於平行路徑需要了解的事項：
- 運行僅在每條路徑完成時才結束。表單標籤上顯示運行完成的表單步驟意味著“當此路徑完成時”；其他打開的路徑仍需結束。
- 每個平行表單步驟從分裂前的步驟的 PDF 開始，除非路徑在匯合處再次相遇，因此兩個表單步驟在不同路徑上簽署相同的 PDF 會產生兩個文件。要在一個文件中收集兩個簽名，請在批准後按順序簽署；示例展示了如何操作。
- 一條路徑上的退回會取消該運行其他路徑上的打開任務；當重新提交的表單被重新提交時，路徑重新開始。
路徑匯合處
具有兩個或多個輸入連接的步驟是合併。選擇它後，其面板會獲得一個標籤，當多條路徑到達這裡時。它會問兩個獨立的問題：步驟何時開始，以及它繼續的是誰的 PDF 和答案。
步驟何時開始？
- 等待所有路徑（默認）。一旦每條輸入路徑完成，步驟就會創建。當第一條路徑到達時，跟蹤器顯示「等待其他路徑」，且尚未發送電子郵件。無法再到達的路徑不會阻礙步驟：如果分支走了另一條路，或該路徑上的批准被退回，合併將停止等待它。
- 繼續第一條路徑。一旦第一條路徑到達，步驟就會創建，並發送其電子郵件。當其他路徑稍後完成時，它們會發現步驟已經存在，並且不會執行任何操作：它們的結果不會影響此步驟，也不會創建其第二個副本。它們自己的任務會保持開放，直到完成。
示例：
- 兩位經理都必須批准後，員工才能簽署。 批准 A 和批准 B 並行，然後簽署表單作為合併，選擇 等待所有路徑。只有當兩者都批准後，表單才會通過電子郵件發送。
- 從兩條不同路徑到達的表單。 一個分支將大請求通過財務審核，小請求直接通過；兩條路徑都在同一確認表單結束。每次請求僅運行一條路徑，因此合併從不等待未採取的路徑。此處兩種設置行為相同；保留默認設置。
- 任一審核者即可。 繼續第一條路徑可以做到這一點，但較慢的審核者的任務保持開放，他們仍然可以決定。更清晰的設計是將兩位審核者放在一個批准步驟中，並將其規則設置為「任一人」，請參閱 當多人批准時。
它繼續的是誰的 PDF 和答案？
繼續來自 列出輸入連接的 PDF 和答案。合併步驟僅繼續一條路徑。您選擇的路徑提供步驟繼承的一切：預填答案、「跨步驟合併數據」、「顯示上一個 PDF 的數據」、其任務電子郵件中的佔位符，以及其自己的 PDF 所基於的文件。其他路徑的 PDF 和答案不會合併。此選擇也可用作 使用此路徑的 PDF 和答案作為基礎 在連接本身上。
當每條輸入路徑都返回到同一表單時，如同一請求的兩次批准，則無需選擇：兩條路徑都到達相同的提交，設置不會產生差異。當路徑包含不同的表單步驟時，這很重要：
- 經理部分和財務部分並行填寫，然後是摘要表單。 選擇摘要應繼續的 PDF 所屬的路徑。另一部分的 PDF 不會被攜帶，並且每當兩條輸入路徑都攜帶自己的 PDF 時，清單會警告這一點。如果兩個部分必須合併到一個文件中，請不要並行運行它們：將它們按順序排列，以便每個繼續上一個。
- 繼續第一條路徑，且選擇的路徑不是第一個到達的。 步驟無法等待選擇的路徑，因此它繼續到達的路徑。使用該設置時，將選擇視為偏好，而不是保證。
合併不是上面並行簽署問題的解決方案。它仍然只保留一條輸入路徑的文件；另一條路徑的 PDF 被丟棄，未合併。如果兩條路徑都產生了已簽署的文件，其中一個文件將丟失。
結束步驟
一個結束步驟標誌著路徑的結束。任何沒有後續步驟的步驟也結束其路徑，因此結束步驟是可選的。當它有助於閱讀畫布時，或當路徑以不同方式結束且您希望查看運行達到哪個結束時，添加一個：將它們命名為“批准”和“拒絕”，追蹤器顯示名稱。
注意自動填充
將此選項與順序表單步驟結合使用非常強大，但有兩個容易忽略的副作用。
**您可能期望：**將字段設為只讀（禁用）也會阻止它在後續步驟中再次打印。
實際發生的情況：禁用和在 PDF 中打印是兩個單獨的設置。如果“自動填充匹配標籤的字段”開啟，共享字段（如申請者姓名）在每個開啟此功能的步驟中都會重新填充新值——如果在 PDF 中打印也開啟，則新值會在與從前一步驟攜帶過來的副本相同的位置再次打印。兩者重疊。
該怎麼做：保持“自動填充匹配標籤的字段”開啟（完全關閉它也會從後續步驟的表單頁面中移除該字段——審核者會失去他們的屏幕參考，儘管他們仍然可以通過電子郵件的附件 PDF 查看原件）。相反，在共享字段本身上關閉在 PDF 中打印，對於應首先出現的步驟之後的每一步驟都這樣做。無論如何，保持“跨步驟合併數據”開啟——這是保持所有內容合併到一個 PDF 中的原因。
**您可能期望：**每個審核者自己的字段（如他們的決定或評論）保持私密，僅限於他們自己的步驟。
**實際發生的情況：**如果兩個步驟中有具有相同標籤的字段，並且“自動填充匹配標籤的字段”開啟，則後續步驟可以從早期步驟自動填充——即使這些字段本應是獨立的。
該怎麼做：為每個審核者的字段在每個步驟中給予不同的顯示名稱，並在數據和 PDF 中開啟優先匹配顯示名稱。這使得匹配檢查顯示名稱而不是標籤，因此具有相同標籤但不同的字段不再相互影響。