Cambiar el Administrador del Equipo
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Cada equipo tiene un único Administrador del Equipo, la persona a la que pertenecen el equipo, su plan y su configuración. Cuando esa persona cambia de puesto o se marcha, el Administrador del Equipo pasa el rol a otra persona desde la página Equipo. No se pierde nada: los formularios, los envíos, los miembros, la configuración y la suscripción se quedan en el equipo, y tú sigues en él como miembro.
Antes de empezar
- Solo el Administrador del Equipo actual puede hacerlo. Los miembros con Gestión de miembros del equipo no pueden.
- El nuevo Administrador del Equipo puede ser cualquier persona: un miembro de tu equipo, alguien con una cuenta de PlatoForms que todavía no está en tu equipo o alguien que no tiene cuenta.
- Si el nuevo Administrador del Equipo ya tiene su propio equipo de PlatoForms, sus formularios, documentos PDF y flujos de trabajo pasan a tu equipo cuando acepta. Su propio equipo no puede tener otros miembros, un dominio personalizado, un dominio de correo electrónico verificado, inicio de sesión único, cumplimiento de HIPAA ni un plan de pago. Si tiene alguno, la solicitud se rechaza indicando el motivo (en el diálogo si ya es miembro de tu equipo; si no, en la página que abre desde el correo electrónico), y primero tiene que quitarlo (o cancelar su plan).
- Si tu equipo cumple con HIPAA, contacta con soporte para cambiar el Administrador del Equipo, porque el nuevo administrador tiene que firmar el BAA.
Enviar la solicitud
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Haz clic en el nombre de tu equipo en la parte superior de la navegación izquierda y luego en Miembros del Equipo.
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En tu propia tarjeta, haz clic en Transferir el rol de Administrador del Equipo. Para elegir a un miembro de tu equipo, abre el menú de tres puntos de su tarjeta y haz clic en Hacer Administrador del Equipo; el diálogo se abre con su correo electrónico ya escrito.
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En el diálogo Cambiar Administrador del Equipo, escribe la dirección de correo electrónico del nuevo Administrador del Equipo y vuelve a escribirla en Vuelve a escribir el correo para confirmar. No se puede pegar en el segundo campo: escribirla dos veces te protege de enviar la solicitud a una dirección equivocada, porque quien la reciba puede quedarse con el equipo.
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Haz clic en Enviar solicitud, escribe tu propia contraseña (no la del nuevo administrador) y haz clic en Confirmar. Si tu cuenta no tiene contraseña, haz clic en Envíame un código por correo y escribe el código que te enviamos.
La página Equipo muestra ahora Cambio de Administrador del Equipo pendiente con la dirección y la fecha hasta la que la solicitud sigue abierta. No cambia nada hasta que la otra persona acepte. Para anularla, haz clic en Cancelar solicitud.
Una solicitud sigue abierta durante 7 días. Cada equipo solo puede tener una solicitud abierta a la vez: para pedírselo a otra persona, haz clic primero en Cancelar solicitud.
Aceptar la solicitud
El nuevo Administrador del Equipo recibe el correo electrónico “Te piden que seas el Administrador del Equipo de
Si la dirección todavía no tiene una cuenta de PlatoForms, el correo electrónico le pide que primero cree una con esa dirección. Después de registrarse, llega directamente a la solicitud.
El enlace abre la página Convertirte en Administrador del Equipo, que explica lo que va a pasar: obtiene acceso completo al equipo, tú sigues como miembro y los formularios, documentos PDF y flujos de trabajo de su propio equipo pasan al tuyo. Hace clic en Aceptar y convertirme en Administrador del Equipo y se le lleva a la página Equipo del equipo como su Administrador del Equipo.
El enlace solo funciona con la cuenta de la dirección de correo electrónico invitada. Si se abre con otra cuenta, o después de que la solicitud se haya cancelado o haya caducado, se muestra “Esta solicitud no está disponible”.
Después del cambio
- El nuevo Administrador del Equipo tiene acceso completo a todo lo del equipo, incluido Plan y Facturación, y a partir de ahora gestiona la suscripción.
- Tú sigues en el equipo como Miembro con las siete opciones de acceso activadas. El nuevo Administrador del Equipo puede cambiarlas más adelante.
- Los formularios que creaste siguen siendo editables por ti. Los formularios que otros miembros restringieron a editores concretos mantienen esa configuración; el nuevo Administrador del Equipo puede cambiar el acceso de cualquier formulario desde Permisos de Formularios en el menú del equipo.
- Tu inicio de sesión, tu contraseña y tu configuración de seguridad no cambian. Tampoco las del nuevo Administrador del Equipo.
- El propio equipo del nuevo Administrador del Equipo, vacío después de que sus formularios se trasladaran, ahora te pertenece a ti. Aparece en tu selector de equipos.
- Ambos reciben un correo electrónico que confirma el cambio.
Solución de problemas
- No veo Transferir el rol de Administrador del Equipo ni Hacer Administrador del Equipo. Solo los ve el Administrador del Equipo, y se ocultan mientras hay una solicitud pendiente. Cancela la solicitud pendiente para enviar una nueva.
- “Las dos direcciones de correo electrónico no coinciden.” Vuelve a escribir la dirección en el segundo campo. No admite pegar a propósito.
- “El nuevo Administrador del Equipo tiene su propio equipo con …” Su propio equipo tiene otros miembros, un dominio personalizado, un dominio de correo electrónico verificado, inicio de sesión único, cumplimiento de HIPAA o un plan de pago. Lo quita (o cancela su plan) y vuelve a abrir el enlace, o tú envías una nueva solicitud.
- “Tu plan no tiene ninguna plaza de miembro libre para el nuevo administrador.” El nuevo administrador todavía no está en tu equipo y tu plan está completo. Quita a un miembro o mejora el plan y vuelve a enviarla. Consulta Invitar a miembros del equipo para ver los límites.
- El nuevo administrador nunca recibió la solicitud. Comprueba la dirección en el aviso de solicitud pendiente y pídele que mire en su Bandeja de entrada y en la carpeta de spam. Si hace falta, cancélala y vuelve a enviarla.
- El antiguo Administrador del Equipo se ha ido y nadie puede iniciar sesión con su cuenta. Consulta Cómo cambiar al Administrador del Equipo actual para la alternativa.