PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

PDF Completados

Cada presentación de un formulario basado en PDF produce un PDF completado: las páginas originales del PDF con las respuestas impresas en su lugar. Este es el principal resultado de un Formulario PDF Rellenable, un Formulario Web PDF y un Formulario Maestro (un PDF por cada PDF vinculado).

Los Formularios Web clásicos y conversacionales no tienen un PDF propio. Sus presentaciones aún pueden abrirse como un PDF dispuesto a partir de las respuestas; consulta Personalizar el PDF de un formulario web.

Dónde encontrar el PDF completado

Dónde Qué
Página de presentaciones, fila Acciones > Abrir PDF / Descargar PDF (formularios maestros: Ver PDF) El PDF actual de la presentación. Consulta Gestionar presentaciones y PDFs
Fila Acciones > Revisiones … El PDF de cada revisión anterior
Exportación de la barra de herramientas de presentaciones con Incluir PDFs Los PDFs de muchas presentaciones a la vez. Consulta Exportar presentaciones de formularios
Correos electrónicos de notificación con {{ attach_pdf_file }} o {{ shared_pdf_link }} El PDF adjunto o enlazado. Consulta Usar variables en el cuerpo del correo
Fila Acciones > Compartir … Enlaces de Descarga de PDF, con la caducidad que elijas
Tu unidad en la nube, si está conectada Una copia subida después de cada presentación; solo para formularios web cuando la opción Subir Datos en PDF de la unidad está activada. Consulta Unidad en la nube
La página de agradecimiento (formularios basados en PDF) Un enlace de Descargar para el encuestado, justo después de enviar

El nombre del archivo sigue el patrón de nombre del PDF del formulario. Consulta Nombres de archivos descargados.

Cuándo se crea el PDF

Para formularios basados en PDF, el PDF se crea en segundo plano justo después de que se guarda la presentación. Se crea de nuevo en cada reenvío: cada nueva revisión obtiene un nuevo PDF, y los PDFs de revisiones anteriores se mantienen bajo Revisiones …. Los borradores guardados con Guardar para Más Tarde no tienen PDF.

La presentación de un formulario basado en PDF aparece en la página de Presentaciones solo una vez que su PDF existe. Para un formulario maestro, eso es una vez que su primer PDF vinculado existe. Los correos electrónicos de notificación, Google Sheets, Slack, las subidas a la unidad en la nube y los recordatorios de formularios también esperan por el PDF, por lo que el PDF adjunto siempre es el finalizado.

Si una nueva presentación aún no está en la página de Presentaciones, su PDF aún se está creando. Espera un minuto y recarga.

La presentación de un formulario web aparece en la página de Presentaciones de inmediato. Su PDF se crea la primera vez que se abre, descarga, adjunta a un correo electrónico o sube, y luego se conserva.

El PDF utiliza la versión del formulario en la que se hizo la presentación. Publicar una nueva versión o cambiar campos posteriormente no cambia los PDFs que ya existen. Volver a enviar formulario también conserva la versión en la que se hizo la presentación, por lo que solo una nueva presentación obtiene el nuevo diseño.

Qué se imprime

  • Solo se imprimen los campos colocados en el PDF. Un campo cuyo Imprimir en PDF está desactivado no se imprime, y la lógica puede cambiar esto por presentación con imprimir en PDF y no imprimir en PDF. Los campos en páginas omitidas por lógica no se imprimen.
  • Las fotos e imágenes subidas en campos que se imprimen en el PDF se imprimen en su cuadro.
  • Cómo se ve cada valor (fuente, tamaño, espaciado, desbordamiento) se establece por campo en sus atributos de PDF.
  • El PDF completado es plano, no rellenable. Los campos rellenables y anotaciones del PDF original se eliminan.

Para un formulario maestro, solo los PDFs vinculados publicados producen un PDF; un PDF vinculado aún en borrador se omite, y la acción lógica omitir impresión de PDF deja uno fuera para esa presentación. Con Fusionar PDFs en uno en el paso final activado, también se produce un PDF fusionado de todos los PDFs vinculados; con Eliminar PDFs individuales después de fusionar activado, solo se ofrece el PDF fusionado.

Cuando no se puede crear el PDF

Si la creación del PDF falla, nuestro sistema vuelve a intentarlo automáticamente durante varios minutos. Durante ese tiempo, la presentación se guarda pero aún no está en la página de Presentaciones, y no se ha enviado ninguna notificación.

Si aún falla, nuestro equipo es alertado. Cada miembro del equipo que pueda ver las presentaciones del formulario y tenga una dirección de correo electrónico verificada recibe el correo “Alerta de PlatoForms: Fallo en la Creación de PDF” con el nombre del formulario, código de seguimiento, hora y la razón. Luego, la presentación aparece en la página de Presentaciones con una columna Fallo en la Creación de PDF que da la razón. Sus acciones de PDF y Compartir … están ocultas; Volver a enviar formulario, Revisiones … y Eliminar permanecen.

Para solucionarlo, elimina la causa, luego usa Volver a enviar formulario en la presentación. Eso crea el PDF y elimina el fallo.

Una razón conocida es un PDF subido dañado: “El template del PDF está dañado: sus campos de formulario originales no pueden ser procesados. El PDF necesita ser re-exportado desde su fuente y vuelto a subir.” Exporta el PDF nuevamente desde el programa que lo creó y reemplaza el PDF del formulario clonando el formulario con un nuevo PDF.

Para un formulario maestro, un PDF vinculado omitido por lógica no es un fallo.

Para un formulario web, si su PDF no puede producirse a tiempo para un correo electrónico de notificación, el correo se envía sin él y el propietario del equipo recibe la alerta “Correo de Notificación Enviado Sin Su PDF”. Descarga el PDF desde la página de Presentaciones y envíalo tú mismo.

Almacenamiento y retención

Los PDFs completados no cuentan para el almacenamiento de tu plan. Los PDFs de una presentación, incluidos los de revisiones anteriores, se eliminan junto con la presentación, por Eliminar o por tu política de retención de datos.

Solución de problemas

Síntoma Qué revisar Solución
Una presentación no está en la página de Presentaciones justo después de enviar Espera y recarga; busca un correo de “Fallo en la Creación de PDF” Espera; si falló, sigue la razón en el correo
Columna Fallo en la Creación de PDF La razón mostrada Re-exporta y reemplaza el PDF si está dañado, luego Volver a enviar formulario
La página de agradecimiento sigue diciendo que el PDF se está creando Obtén el PDF más tarde desde la página de Presentaciones o el correo de notificación
Falta un campo en el PDF Imprimir en PDF, reglas lógicas, si el campo está colocado en el PDF Activa la impresión o ajusta la regla
Falta un PDF vinculado en una presentación de formulario maestro El estado del PDF vinculado; lógica de omitir impresión de PDF Publica el PDF vinculado; ajusta la regla
Un PDF de una presentación antigua aún muestra el diseño antiguo Los PDFs existentes no se rehacen; haz una nueva presentación
Quieres que el PDF completado siga siendo rellenable No es compatible. El original en blanco está bajo Gestionar Formulario > Nombrado de PDF > Abrir Plantilla
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