ドキュメントのレビューと追跡
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ドキュメント列
提出ページでは、チェックリスト付きのフォームにドキュメント列が追加されます。各提出物はリクエストの状況を示します：ドキュメントが不足しています、レビューが必要です、新しいアップロードが必要です、完了、またはチームによって完了とマークされました。テーブル上のフィルターチップは、ドキュメントが不足している、レビューが必要な、拒否されたファイルが待機している、期限が切れる、または完了している提出物に絞り込みます。
プランの月間数に達したためにリクエストがなかった提出物は、リクエストなしとアップグレードリンクを表示します。
列をクリックしてドキュメントドロワーを開きます。
ドキュメントドロワー
ヘッダーには、必要なファイルが何件到着したか、リンクがいつ誰に送信されたか、何回リマインダーが送信されたか、次のリマインダーがいつ予定されているかが表示されます。その下には、各項目ごとにそのファイルと、項目を辞退した場合の理由が表示されます。
| アクション | その機能 |
|---|---|
| 表示 | ファイルをズームと回転で開きます。PDFは新しいタブで開きます。HIPAAチームではプレビューはなく、代わりにファイルをダウンロードします。 |
| 承認 | ファイルを承認済みとしてマークします。項目に有効期限ルールがある場合、有効期限はそれに基づいて事前入力されます（アップロード後の月数、またはフォームの日付フィールド）。ドキュメントが異なる場合は変更してください。 |
| 拒否して再依頼 | ファイルを拒否済みとしてマークし、メモを付けて再アップロードを依頼するメールを送信します。リマインダーが再開されます。 |
| 再依頼 | その項目のメールをもう一度送信し、リマインダーを再開します。 |
| 免除 | この人のために項目を免除し、オプションで理由を付けます。もうカウントされません。免除を削除で元に戻します。 |
| 代理でアップロード | 他の方法で受け取ったファイルをアップロードします。たとえば郵送で。チームによってアップロードされたファイルは即座に承認されます。 |
| 今すぐリマインダー | リマインダーを即座に送信します。12時間ごとに1回、メールアドレスがある場合のみ。 |
| ドキュメントリンクをコピー | リンクとパスコードがある場合はそれをコピーして自分に送信します。 |
| リンクを再発行 | 期限切れまたは転送されたリンクのために新しいリンクを作成してメールで送信します。 |
| とにかく完了としてマーク | 欠けている項目なしでリクエストを終了します。本人には通知されません。再開で元に戻します。 |
| ダウンロードおよびすべてダウンロード（zip） | この提出物の1つのファイル、またはすべての現在のファイル。 |
メールが登録されていない場合、ドロワーはメールを追加を提供し、その後リンクを送信します。フォームがテキストを送信する場合は、携帯番号も同様です。
すべての必要な項目が承認または免除されたときにリクエストは完了します。承認されたファイルは、フォームのクラウドドライブフォルダーに保存され、チーム通知が送信されます。その後、必要な項目に新しいファイルがアップロードされると、レビューされるまでリクエストが再開されます。
ドキュメントリクエストページ
左側のナビゲーションにあるドキュメントリクエストは、表示可能なすべてのフォームにわたるすべてのリクエストを一覧表示します。
リクエストタブは、フィルターとしても機能する4つのタイルで開きます：レビュー待ち、ドキュメント不足、拒否され待機中、および今月完了。人で検索し、1つのフォームに絞り込み、またはステータスチップを使用します。各行には、人、フォーム、提出日時、受け取ったドキュメント、最後の活動、送信されたリマインダーが表示されます。レビューはその提出物のドロワーを開き、リマインダーはリマインダーを送信し、リンクをコピーは彼らのドキュメントリンクをコピーします。
ドキュメントリクエストメニュー項目のバッジは、表示可能なフォームにわたるレビュー待ちのファイルをカウントします。
リクエストに起こったすべてのことは、そのドロワーの下部に一覧表示されます：アップロード、レビュー、送信されたメール、リンクの変更。ドキュメントリンクのアップロードと表示もチームのアクティビティログに記録されます。