リマインダーの設定

PlatoFormsのリマインダー機能は、自動リマインダーメールを送信することでフォームを簡単に管理するのに役立ちます。これは、招待、通知およびワークフローと連携して、フォームが確実に記入され、ワークフローが順調に進むようにします。

招待リマインダー

受取人にフォームを記入するように促すリマインダーメールを送信します。

• 動作の仕組み: 招待を送信した時点でカウントダウンが始まります。例えば、リマインダーを1日に設定した場合、受取人はフォームを完了していない場合、24時間後にリマインダーメールを受け取ります。
• 自動キャンセル: 受信者がリマインダー時間前にフォームを完了した場合、その受信者へのリマインダーメールは自動的にキャンセルされます。
• 招待の追跡が必要： 招待リマインダーには有料プランオプションの招待の追跡が必要です。これがオフの場合、+ リマインダー追加はグレーアウトされます（「招待の追跡で利用可能」）。

通知リマインダー

フォームの提出に関するリマインダーメールを送信して、あなたとチームを最新の状態に保ちます。

• 動作の仕組み: 各提出後、設定された日数後にリマインダーメールが送信されます。リマインダーを停止するには、リマインダータブを削除して保存します：これにより、既にスケジュールされたリマインダーもキャンセルされます。
• リビジョン： 提出物の新しいリビジョンごとに、そのリマインダースケジュールが再開されます。リビジョンされた提出物の場合、リマインダーはユーザーに通知ですべてのリビジョンにメールを送信がオンになっているときにのみ送信されます。

ワークフローリマインダー

ワークフローの各ステップが時間通りに完了するように、自動リマインダーメールを送信します。

• 動作の仕組み: リマインダーは、各ワークフローステップのために設定した時間に基づいてトリガーされます。例えば、最初のリマインダーを1日、2回目を3日に設定した場合、受取人は最初のステップの1日後と2回目のステップの3日後にリマインダーメールを受け取ります。
• 自動キャンセル: 次のステップがリマインダー時間前に完了した場合、リマインダーは送信されません。

リマインダーの設定

1. フォームの招待または通知設定を開きます。

2. + リマインダーを追加をクリックします。

   

3. リマインダーを送信するをクリックして、リマインダーの日数を選択して時間枠を選択します。

   

4. 必要に応じて追加の設定を調整し、保存をクリックして変更を確認します。

ビデオチュートリアル

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