Configurar lembrete

O recurso de Lembrete no PlatoForms ajuda você a gerenciar formulários facilmente enviando e-mails de lembrete automáticos. Ele funciona com Convites, Notificações e Fluxos de Trabalho para garantir que os formulários sejam preenchidos e os fluxos de trabalho permaneçam no caminho certo.

Lembrete de convite

Envie e-mails de lembrete para lembrar os destinatários de preencher o formulário.

• Como funciona: A contagem regressiva começa quando você envia o convite. Por exemplo, se você definir o lembrete para 1 dia, o destinatário receberá um e-mail de lembrete 24 horas depois, caso não tenha completado o formulário.
• Cancelamento automático: Se um destinatário completar o formulário antes do tempo do lembrete, o e-mail de lembrete para esse destinatário é automaticamente cancelado.
• Rastreamento de Convite necessário: Lembretes de convite precisam de Rastreamento de Convite, uma opção de plano pago. Com ele desativado, + Adicionar Lembrete fica acinzentado (“Disponível com Rastreamento de Convite”).

Lembrete de notificação

Mantenha você e sua equipe atualizados enviando e-mails de lembrete sobre as submissões de formulários.

• Como funciona: Um e-mail de lembrete é enviado um número definido de dias após cada submissão. Para parar os lembretes, remova a aba de lembrete e salve: isso também cancela os lembretes já agendados.
• Revisões: Cada nova revisão de uma submissão reinicia sua programação de lembretes. Para uma submissão revisada, o lembrete é enviado apenas quando Enviar um e-mail para cada revisão está marcado em Notificar Usuários.

Lembrete de fluxo de trabalho

Garanta que cada etapa do seu fluxo de trabalho seja concluída a tempo com e-mails de lembrete automáticos.

• Como funciona: Os lembretes são acionados com base no tempo que você define para cada etapa do fluxo de trabalho. Por exemplo, se você definir o primeiro lembrete para 1 dia e o segundo para 3 dias, os destinatários receberão um e-mail de lembrete 1 dia após a primeira etapa e outro 3 dias após a segunda etapa, se não forem concluídas a tempo.
• Cancelamento automático: Se a próxima etapa for concluída antes do tempo do lembrete, nenhum lembrete será enviado.

Configurar lembretes

1. Abra as configurações de Convite ou Notificação do seu formulário.

2. Clique em + Adicionar Lembrete.

   

3. Selecione um período de tempo clicando em Enviar lembrete em, e escolha o número de dias para o lembrete.

   

4. Ajuste quaisquer configurações adicionais conforme necessário, depois clique em Salvar para confirmar suas alterações.

Tutorial em vídeo

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