Conceitos chave
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Esses termos aparecem ao longo do guia. Cada seção leva um minuto para ler e contém links para o artigo completo.
Formulários
Um formulário é o que as pessoas preenchem. Você pode começar um de três maneiras:
- A partir de um PDF que você já usa. Um Formulário Preenchível em PDF permite que as pessoas preencham diretamente nas páginas do seu PDF. Um Formulário Web em PDF oferece a elas um formulário web amigável para dispositivos móveis. De qualquer forma, você recebe um PDF concluído de volta. Um Formulário Mestre coleta respostas uma vez e preenche vários PDFs com elas.
- Como um formulário web criado do zero, com IA, um modelo ou um formulário em branco. Adicionar uma saída em PDF é opcional.
- A partir de um novo documento projetado no Criador de Documentos em PDF, depois exportado como um PDF ou publicado como um formulário online.
Tipos de formulários os compara e ajuda você a escolher.
Campos
Campos são onde as pessoas inserem informações: texto, escolhas, datas, uploads de arquivos, assinaturas, pagamentos e mais. Formulários web suportam todos os tipos de campos. Formulários baseados em PDF suportam os campos que podem ser preenchidos diretamente em um PDF, então campos exclusivos para web, como pagamentos, não estão disponíveis lá. Veja Tipos de campos para cada campo e suas configurações.
Compartilhando um formulário
Após publicar um formulário, você pode compartilhá-lo como um link público, incorporá-lo em seu site ou mostrar um código QR. Qualquer pessoa com o link pode abrir o formulário, a menos que você o proteja com uma senha.
Para enviar um formulário para pessoas específicas, use um convite. Cada destinatário recebe um e-mail com um link para o formulário. Com o Convite de Rastreamento ativado, o PlatoForms mantém o convite, para que você possa ver quem abriu e enviou. Certificados de assinatura são criados apenas para convites rastreados e etapas de fluxo de trabalho com o certificado ativado.
Veja Publicar e compartilhar e Convites de formulário.
Submissões e PDFs concluídos
Cada vez que alguém envia um formulário, o PlatoForms salva uma submissão com suas respostas e arquivos enviados. Para formulários em PDF, e para formulários web com uma saída em PDF, ele também gera o PDF concluído. A página Submissões é onde você visualiza, filtra e exporta elas.
Veja Gerenciar submissões.
Notificações
Quando um formulário é enviado, o PlatoForms pode enviar um e-mail para você, sua equipe ou a pessoa que o enviou. O e-mail de notificação padrão anexa o PDF concluído.
Veja Configurar notificações de formulário.
Recursos principais do documento
- Assinatura eletrônica. As pessoas assinam em um campo de Assinatura. Em planos pagos, um certificado de assinatura registra como cada documento foi assinado e vincula a uma página de verificação pública.
- Fluxos de trabalho. Um fluxo de trabalho passa um documento por várias pessoas, uma etapa de cada vez, com aprovações e ramificações ao longo do caminho.
- Solicitações e renovações de documentos. Solicitações de documentos coletam arquivos como uma identidade ou um certificado após um formulário ser enviado. Renovações pedem uma nova submissão ou uma nova cópia de um arquivo antes que ele expire.
Equipes
Cada conta vem com seu próprio espaço de trabalho em equipe. Você pode convidar membros, controlar quem pode editar ou visualizar cada formulário e alternar entre as equipes às quais pertence.
Veja Colaborar com a equipe.