Pessoas
Abas
A aba Pessoas de Solicitações de Documentos agrupa envios e arquivos pela pessoa que os enviou, em todos os formulários que você pode visualizar. Está disponível no plano Silver e superiores, e é somente leitura.
Quem conta como uma pessoa
Cada formulário identifica pessoas pela primeira fonte que você escolheu em Quem recebe o link, geralmente o campo de e-mail. O mesmo endereço em dois formulários é considerado uma pessoa aqui. A pesquisa considera esse campo, não todas as respostas, e um formulário sem campo escolhido não aparece em Pessoas.
A tabela
Uma linha por pessoa: seu nome e e-mail, quantos formulários e solicitações ela tem, documentos recebidos em relação aos solicitados, o status geral, quantos dos seus documentos expiraram, a próxima data de expiração e a última atividade. Pesquise por pessoa, restrinja a um formulário ou use os chips de status: Faltando, Precisa de revisão, Rejeitado aguardando, Completo, Expirado e Expirando em breve.
Uma pessoa
Clique em uma linha para abrir o painel da pessoa:
- O resumo: formulários, solicitações, arquivos recebidos e documentos expirados.
- Baixar todos os documentos: um arquivo zip com todos os documentos atuais dessa pessoa, em uma pasta por formulário.
- Envios: cada envio com seus itens de checklist e seus status. Abrir leva você à gaveta de Documentos desse envio.
- Renovações para essa pessoa, formulários e documentos, com o que foi enviado.
Visualizações do painel de uma pessoa são registradas no log de atividades.