Gerenciar envios
Abas
A página de Envios fornece acesso aos dados dos formulários enviados, PDFs gerados, progresso do fluxo de trabalho e totais de envios. Use-a para encontrar envios individuais, gerenciar seus arquivos ou revisar a atividade em todos os formulários.
Guias nesta seção
- Configurar nome de exibição do campo . Escolha quais campos aparecem como colunas ou podem ser pesquisados, e dê nomes mais fáceis de ler às suas colunas.
- Ordenar e filtrar envios . Reorganize os envios por valores de campo ou mostre envios de um intervalo de datas selecionado.
- Exportar envios de formulários . Baixe dados de envio como CSV, PDFs gerados ou anexos de arquivos.
- Gerenciar envios e PDFs . Visualize, revise, reenvie, baixe ou exclua envios individuais e PDFs gerados.
- Envio de fluxo de trabalho . Revise o progresso e o status dos envios que passam por um fluxo de trabalho.
- Gerenciar resumo de envios . Revise os totais de envios em todos os formulários e filtre ou exporte o resumo.
- Nomes de arquivos baixados . Controle como os arquivos PDF baixados são nomeados usando texto fixo ou valores de envio.
Acessar a página de Envios
Para acessar a página de Envios, clique em Envios na navegação à esquerda do Painel de Controle.
Trabalhar com envios individuais
A aba Envios fornece as seguintes ferramentas para visualizar e gerenciar envios individuais de formulários:
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Visualizar envios: Acesse e visualize os dados de envio.
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Configurar nomes de exibição de campos: Adicione identificadores para diferentes campos do formulário para ajudar a manter a organização e encontrar informações facilmente. Para mais detalhes, confira aqui.
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Pesquisar envios: Depois de adicionar identificadores para os campos do formulário, você pode usar a barra de pesquisa para encontrar envios específicos.
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Ordenar por qualquer coluna: Ordene a tabela por um campo de formulário ou coluna do sistema. até mesmo combine até 5 colunas com Shift + Clique. Para mais detalhes, confira aqui.
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Filtrar por data de envio: Clique no cabeçalho da coluna Data de Envio para escolher um intervalo de datas e mostrar apenas os envios dentro dele. Para mais detalhes, confira aqui.
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Gerenciar envios e PDFs gerados: Visualize revisões, reenvie o formulário, abra ou baixe PDFs gerados e exclua envios. Para mais detalhes, confira aqui.
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Personalizar nomes de arquivos PDF baixados: Defina um nome fixo ou um padrão dinâmico usando variáveis como índice de envio, data e valores de campo. Para mais detalhes, veja Nomes de arquivos baixados.
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Gerenciar compartilhamento de envios: Tenha controle sobre os links de compartilhamento, permitindo redefinir a expiração do link e parar o compartilhamento.
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Definir período de retenção de dados: Decida por quanto tempo o PlatoForms manterá seus dados. Para mais detalhes, confira aqui.
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Analisar envios com Insights: Revise totais e tendências de envios, crie gráficos para campos de formulário, filtre respostas e compartilhe ou exporte relatórios. Para uma visão geral, veja o guia de Insights, ou siga os passos para criar e alternar relatórios.
Revisar progresso do fluxo de trabalho
Use a aba Fluxo de Trabalho para acompanhar o progresso e o status dos envios dentro dos fluxos de trabalho. Para mais detalhes, veja Visualizar envios de fluxo de trabalho.
Visualizar e exportar resumos de envios
Use a aba Resumo para trabalhar com dados de envio em todos os formulários:
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Revisar todos os envios: Acesse todos os seus envios de formulários e use filtros para ordenar por intervalo de tempo, estado do formulário ou nomes de formulário/pasta.
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Exportar envios em formato CSV: Baixe dados de envio em formato CSV para análise ou manutenção de registros. Para mais detalhes, confira aqui ou veja Exportar envios de formulários.