Entradas incompletas

Capture envios parciais de formulários. Faça follow up antes que o lead esfrie.

Quando alguém começa seu formulário e sai, o PlatoForms mantém o que foi digitado, mesmo que nunca cliquem em Salvar para Depois. Sua equipe vê quem parou e até onde chegaram, é notificada quando uma entrada estagna e pode enviar ao usuário seu próprio link para finalizar.
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As entradas são mantidas sem um clique. Sua equipe vê quem parou e pode trazê-los de volta.

Deslize para ver o processo completo

Envios parciais, mantidos automaticamente

Veja quem começou e onde parou

Uma vez que a pessoa respondeu a três perguntas ou chegou à página 2, a entrada é mantida e todas as alterações posteriores também são salvas. Na página de Envios do formulário, Entradas incompletas lista cada uma com a última atividade, a página alcançada, quantas perguntas foram respondidas e o nome, e-mail e telefone digitados. Filtre por tempo ocioso ou status, e marque cada pessoa como Contatado ou Sem interesse com uma nota para sua equipe.
Guia de entradas incompletas
E-mail da equipe e tarefas na Caixa de entrada

Saiba o momento em que uma entrada estagna

Escolha quando uma entrada é considerada estagnada: após 2 horas, 24 horas ou 3 dias sem atividade. Sua equipe recebe um e-mail por entrada ou um resumo diário, com os detalhes de contato da pessoa e progresso, e a Caixa de entrada lista as entradas estagnadas como uma tarefa até que alguém faça follow up. Os e-mails são enviados apenas para os membros da equipe que podem ver os envios do formulário.
Notificações de entradas estagnadas
Lembretes e links de retomada

Traga as pessoas de volta com seu próprio link

Escolha até três lembretes, de 1 a 14 dias após uma entrada estagnar. Cada um envia o e-mail Salvar para Depois do seu formulário para o endereço que a pessoa digitou no formulário, com um link que abre a entrada onde pararam e um link para parar os lembretes. Você também pode enviar o link você mesmo da lista a qualquer momento.
Configurações de Salvar para Depois
Webhooks e API

Envie envios parciais para seu CRM

Um webhook configurado para entradas incompletas recebe cada entrada quando começa, muda, estagna, retoma, é enviada ou expira, com as respostas até o momento. As atualizações são agrupadas, então seu CRM recebe uma chamada após a pausa da pessoa, não uma por tecla pressionada. A API retorna o mesmo progresso e detalhes de contato e permite que você defina o status de follow-up.
Webhooks
Feito para formulários onde uma entrada perdida é um cliente perdido

Quem faz follow up de entradas incompletas

Vendas e pedidos de orçamento

Orçamentos · Demonstrações · Solicitações de serviço

Um prospect que preencheu metade do formulário de orçamento é um lead quente. Ligue para eles enquanto ainda se lembram, ou envie seu link com um clique.

Solicitações de empréstimo e crédito

Empréstimos empresariais · Locação · Verificações de crédito

Formulários longos frequentemente param em um documento ou número que o solicitante precisa procurar. Um lembrete os traz de volta à página que deixaram.

Seguros e serviços financeiros

Formulários de cotação · Alterações de apólice · Onboarding

Veja quais solicitantes pararam antes da precificação e faça follow up com os detalhes que já forneceram.

Admissões e matrículas

Escolas · Cursos · Creches

Famílias começam uma inscrição no celular e esquecem. A equipe de admissões vê quem está pela metade e os ajuda a finalizar antes do prazo.

Cadastro de clientes e pacientes

Escritórios de advocacia · Clínicas · Agências

Saiba quem começou o cadastro antes da primeira consulta e lembre-os, para que o formulário esteja completo quando chegarem. Equipes HIPAA ativam o recurso por conta própria.

Registros e associações

Eventos · Clubes · Associações

Recupere registros que pararam na página de pagamento ou detalhes, e veja onde as pessoas tendem a parar.

Quatro configurações no formulário, sem código

Como funcionam as entradas incompletas

  1. Ative Salvar para Depois

    Em Gerenciar Formulário > Configurações gerais, ative Habilitar “Salvar para Depois”. Salvar o progresso automaticamente está ativado por padrão.

  2. Escolha o campo de e-mail do respondente

    Escolha o campo que contém o e-mail da própria pessoa. O primeiro campo de e-mail do formulário é selecionado inicialmente.

  3. Defina lembretes e notificações

    Escolha até três lembretes para o respondente e se sua equipe recebe um e-mail por entrada estagnada ou um resumo diário.

  4. Faça follow up a partir da lista

    Abra Entradas incompletas na página de Envios, envie links, marque pessoas como contactadas e veja as entradas se transformarem em envios.

FAQ

Perguntas sobre entradas incompletas

O que saber antes de fazer follow up do seu primeiro lead.

1. Quando um envio parcial de formulário é salvo?
Quando o formulário tem Salvar para Depois ativado e a pessoa respondeu a três perguntas na página que está preenchendo, ou passou para a página 2. A partir daí, toda alteração é salva. Entradas com menos respostas não são mantidas. Se a pessoa clicar em Salvar para Depois, a entrada é mantida imediatamente.
2. Os respondentes podem salvar e continuar mais tarde?
Sim. Com Salvar para Depois ativado, o respondente pode clicar em Salvar para Depois para obter um link para sua entrada, copiá-lo ou enviá-lo por e-mail para si mesmo, e continuar mais tarde em qualquer dispositivo. No mesmo navegador, reabrir o formulário dentro de um dia também traz de volta o que foi digitado. Seus lembretes enviam o mesmo link para pessoas que pararam sem salvar.
3. Os envios parciais contam para o meu limite de envios?
Não. Uma entrada incompleta não é um envio: não envia notificações de envio e não conta para os limites de envio até que a pessoa o envie. Então, torna-se um envio normal com seu PDF, integrações e notificações.
4. Os respondentes veem que seu progresso é salvo?
Nenhuma mensagem é adicionada ao seu formulário. O botão Salvar para Depois permanece onde está, para que as pessoas ainda possam obter um link para continuar em outro dispositivo. Se você quiser que as pessoas saibam que as respostas são mantidas, adicione uma frase ao seu formulário.
5. Quem recebe o e-mail quando uma entrada estagna?
Os membros da equipe que podem ver os envios do formulário, definidos na página de Permissões do formulário. O e-mail nunca é enviado ao respondente ou a endereços externos. Ele está desativado até que você escolha Um e-mail por entrada ou Um resumo diário.
6. O que dizem os lembretes para os respondentes?
Os lembretes usam o e-mail Salvar para Depois do seu formulário, então você controla o assunto e o texto. Cada um carrega o link para a entrada da pessoa e um link para parar os lembretes. Eles vão para o campo de e-mail que você escolher e param quando a entrada é enviada ou excluída.
7. Quais formulários e planos suportam entradas incompletas?
Todo formulário que pode usar Salvar para Depois: formulários web, formulários PDF e formulários mestre. Salvar para Depois está disponível em planos pagos e durante o teste gratuito. Em equipes habilitadas para HIPAA, Salvar o progresso automaticamente começa desativado, e a equipe o ativa.
8. Por quanto tempo as entradas incompletas são mantidas?
Enquanto o link Salvar para Depois for válido: 60 dias por padrão, de 1 dia a 180 dias ou nunca, definido no formulário. Quando a pessoa envia, a entrada sai da lista e o envio aparece na página de Envios.

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