PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Planos, API e webhooks

Abas

Planos

Plano Solicitações de documentos Renovações e Pessoas
Gratuito 3 solicitações por mês Não incluído
Bronze 50 solicitações por mês Não incluído: datas de expiração são registradas e a página de Renovações é preenchida, mas nada é enviado
Prata 200 solicitações por mês Incluído
Ouro e acima Ilimitado Incluído

Uma solicitação é uma submissão com uma lista de verificação, independentemente de quantos documentos ela solicita. Lembretes, rejeições, links reemitidos e renovações da mesma submissão não contam novamente. Uma vez atingido o número do mês, novas submissões não recebem solicitação: a página de Submissões mostra Sem solicitação para elas até o próximo mês ou um upgrade, e a lista de verificação permanece como está.

Durante o teste gratuito, uma equipe tem 50 solicitações por mês do Bronze e pode usar Renovações e Pessoas.

O relatório de uso sob seu plano (Plano, depois Uso) mostra Solicitações de Documentos para o período de cobrança atual em relação ao número do plano e Renovações Enviadas.

API REST

A API lê solicitações e age sobre renovações. Solicitações não podem ser criadas através da API; elas seguem as submissões.

Método e caminho O que faz
GET /api/v4/form/{form}/document-requests/ As solicitações do formulário, com status (missing, needs_review, rejected, complete), page e results_per_page.
GET /api/v4/document-request/{request}/ Uma solicitação: a pessoa, cada item com seus arquivos e status, o link.
POST /api/v4/document-request/{request}/review/ Aceitar ou rejeitar um arquivo, com uma nota e uma data de expiração.
POST /api/v4/document-request/{request}/remind/ Enviar um lembrete agora.
GET /api/v4/form/{form}/renewals/ As renovações do formulário.
POST /api/v4/renewal/{renewal}/{action}/ send, snooze (corpo: days), renewed (corpo: note) ou dismiss.

Webhooks

Assine os grupos de eventos Documents e Renewal em API & Webhooks:

  • documents.requested quando uma solicitação é criada, document.received em cada upload, document.reviewed ao aceitar ou rejeitar, documents.complete quando todos os arquivos necessários são aceitos.
  • renewal.scheduled, renewal.sent, renewal.completed e renewal.expired.

Assistente de IA

Através do servidor MCP do PlatoForms, um assistente de IA pode listar e abrir solicitações de documentos, revisar um arquivo, enviar um lembrete de documentos, listar renovações e agir sobre uma, com as mesmas permissões do membro autenticado.

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