主要な概念
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これらの用語はガイド全体で頻繁に登場します。各セクションは読むのに1分程度で、完全な記事へのリンクがあります。
フォーム
フォームは人々が記入するものです。開始する方法は3つあります：
- 既に使用しているPDFから。 PDF入力可能フォームは、PDFページ上で直接記入できるようにします。Web PDFフォームは、モバイルに適したウェブフォームを提供します。どちらの場合も、完成したPDFを受け取ります。マスターフォームは、一度回答を収集し、複数のPDFにそれを反映させます。
- AI、テンプレート、または空白のフォームからゼロから作成したウェブフォームとして。 PDF出力を追加することはオプションです。
- PDFドキュメントクリエイターで設計された新しいドキュメントから、 PDFとしてエクスポートするか、オンラインフォームとして公開します。
フォームの種類はそれらを比較し、選択を助けます。
フィールド
フィールドは情報を入力する場所です：テキスト、選択肢、日付、ファイルのアップロード、署名、支払いなど。ウェブフォームはすべてのフィールドタイプをサポートしています。PDFベースのフォームは、PDFで直接記入できるフィールドをサポートしているため、支払いのようなウェブ専用フィールドは利用できません。フィールドの種類で各フィールドとその設定を確認してください。
フォームの共有
フォームを公開した後、公開リンクとして共有したり、ウェブサイトに埋め込んだり、QRコードを表示したりできます。リンクを持っている人は誰でもフォームを開くことができますが、パスコードで保護しない限りです。
特定の人にフォームを送信するには、招待を使用します。各受信者には、フォームへのリンクが記載されたメールが送信されます。トラッキング招待をオンにすると、PlatoFormsは招待を保持し、誰が開いて提出したかを確認できます。署名証明書は、追跡された招待および証明書がオンになっているワークフローステップに対してのみ作成されます。
提出と完成したPDF
誰かがフォームを提出するたびに、PlatoFormsは彼らの回答とアップロードされたファイルを含む提出を保存します。PDFフォームおよびPDF出力を持つウェブフォームの場合、完成したPDFも生成されます。提出ページでそれらを表示、フィルタリング、エクスポートできます。
提出の管理を参照してください。
通知
フォームが提出されると、PlatoFormsはあなた、あなたのチーム、または提出した人にメールを送信できます。デフォルトの通知メールには、完成したPDFが添付されています。
フォーム通知の設定を参照してください。
基本的なドキュメント機能
- 電子署名。 人々は署名フィールドで署名します。有料プランでは、署名証明書が各ドキュメントがどのように署名されたかを記録し、公開検証ページへのリンクを提供します。
- ワークフロー。 ワークフローは、ドキュメントを複数の人を通じて、一度に一つのステップで、承認や分岐を伴いながら進めます。
- ドキュメントリクエストと更新。 ドキュメントリクエストは、フォームが提出された後にIDや証明書などのファイルを収集します。更新は、期限が切れる前に新しい提出またはファイルの新しいコピーを求めます。
チーム
すべてのアカウントには独自のチームワークスペースが付属しています。メンバーを招待し、各フォームを編集または表示できる人を制御し、所属するチーム間を切り替えることができます。
チームと協力を参照してください。